赣锋锂业（002406.SZ）与澳大利亚矿企Pilbara Minerals Limited（以下简称“Pilbara”）合作升级。

赣锋锂业3月25日晚间公告，与Pilbara签署合作协议，双方各出资50%开展锂化工厂项目的可行性研究，并根据可行性研究结果由双方共同批准推进最终投资决定以及成立合资公司。

Pilbara将与合资公司签署包销协议，Pilbara向合资公司每年供应30万吨锂精矿，协议期限为15年。若按照生产1吨碳酸锂约需要8吨品位为6%的锂精矿计算，P矿每年向合资公司提供的锂矿数量满足生产3.75万吨碳酸锂。

赣锋锂业在公告中表示，本次与Pilbara签署合作协议，有利于加深与供应商Pilbara的合作关系，保障公司原材料的稳定供应，同时提高公司锂化合物产能，完善公司锂化合物产能的多元化布局，提高公司锂化合物供应能力，提升公司的持续盈利能力，促进公司长远发展。

若最终投资决定未获批准，Pilbara将在2027年至2030年，在现有的包销协议基础上，每年向赣锋锂业额外供应10万吨锂辉石精矿，同时豁免双方此前约定的Pilgangoora二期扩建的包销义务。

据悉，Pilbara是全球知名锂矿供应商，也是赣锋锂业多年包销采购的“老朋友”，从2017年开始，Pilbara已与赣锋锂业签署协议，每年向赣锋锂业供应16万吨锂精矿。今年1月份Pilbara公告包销量加码，在2024-2026年中，Pilbara每年最多可向赣锋锂业供应31万吨锂精矿。

值得注意的是，近期海外包销锂矿热潮掀起。此前不久，雅化集团、盛新锂能相继公告Pilbara签订新的锂矿包销合同。盛新锂能将在2024-2026年期间向Pilbara的全资子公司Pilgangoora采购锂辉石精矿8.5万吨、15万吨、15万吨。雅化集团将在2024年从Pilgangoora采购锂辉石精矿2万-8万吨，2025年至2026年期间采购锂辉石精矿10万-16万吨。雅化集团下属全资子公司雅化国际还与DMCC公司签订《承购和销售协议》。

从量价来看，海外锂矿价格下滑与增量预期放缓，或是外购矿火热原因。今年3月15日，Pilbara进行了第14次锂精矿拍卖，最终接受了1106美元/吨的报价，这一价格较2022年12月进行的上一次拍卖成交价7505美元/吨，下跌超八成。

此外，海外矿企定价调整亦缓解外购矿成本压力。平安证券3月19日发布的研报显示，2023Q4多家澳洲锂矿厂调整精矿定价机制，除Greenbushes由季度定价“Q-1”调为月度定价“M-1”外，其余澳矿基本调为“M+1”， 按最新锂精矿进口价计算，M模式较Q-1模式协定锂精矿进口价下降 35%- 40%左右。

与此同时，有多家澳洲锂矿商下调锂精矿产量指引。上述研报分析，包括Finniss、Greenbushes、Mt Cattlin等矿山，澳洲锂精矿产销指引合计减少约18万吨，折合约 2.3 万吨 LCE。平安证券认为，短期锂资源供应仍持稳为主，暂无供应的较大担忧，但中长期项目不确定性在加剧，远期供应增量或难兑现。

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