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铁矿石市场一周走势综述（6.23-6.27） |
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| 【进口矿】本周进口矿现货市场先抑后扬运行，整体价格重心环比上周变化不大。周前期，宏观方面，海外伊以地缘消息面扰动仍较大，市场对原油大幅波动预期增加，带动商品情绪回调，另外，国内宏观相对稳定运行。产业方面，淡季下，成材现货端需求恢复仍偏慢，成材产量增加，库存降库放缓，成材矛盾逐步累积中。另外，铁矿石方面，本周供需基本面矛盾变化不明显，铁水产量仍稳定在240万吨以上的高位，港口库存小幅累库，但市场对铁矿后期预期仍偏谨慎，主要由于现货走弱，基差逐步收窄，市场的压力增加。上半周盘面最低触及698元/吨左右，山东地区PB粉690元/吨左右。周后期，煤矿端有减产消息，叠加安全检查力度有增加，煤矿开始去库，叠加焦煤资金情绪较大增加，焦煤带领黑色，迎来一波超市场预期反弹，但现货跟进力度仍相对有限，截止周五主力合约盘面最高触及719.5元/吨，掉期最高触及94.85美金，现货方面山东地区PB粉成交710/708/706元/吨左右。本周港口库存小幅增加，据我网6月27日统计，全国42个港口铁矿石13843万吨，较6月20日增加45万吨；日疏港量321.6万吨，较6月20日上涨9.7万吨。另外，样本新增2个港口，据我网6月27日统计，全国44个港口铁矿石14456万吨，较6月20日上涨60万吨；日疏港量334.3万吨，较6月20日上涨9.8万吨。品种价差方面：本周现货价格环比变化不大，基差继续收窄，贸易商出货为主，现货压力仍存。钢厂方面，铁水仍高位维持，钢厂补库力度一般，本周钢厂库存小幅下降。本周现货成交环比不如上周。品种价差方面，焦炭第四轮落地，钢厂利润仍较稳定，品种价格方面，本周各品种价差基本持稳，山东地区PB粉和超特粉价差环比持稳至105元/吨；中高品价差环比收窄，卡粉和PB粉价差小幅收窄8至89元/吨。另外，焦炭价格低位，块矿需求尚可，粉块价差小幅扩大6，青岛港PB块与PB粉价差154元/吨左右。 美金现货市场：本周美元市场活跃度度环比上周有小幅走弱，矿山出货积极，贸易商情绪尚可，整体溢价相对震荡小幅偏弱，需求主要集中在中品MNPJ资源以及部分性价比较合适的资源为主。具体来看，本周PB粉溢价7月指数-1.65美元附近。BHP资源方面，BHP资源需求相对较好，折扣小幅有走扩，本周金布巴折扣7月指数-6.25美元，环比上周小幅扩大；本周麦克粉有固定价88.3/90.3/90.9美元，折算7月指数-2.7/-2.8/-2.3美元左右。本周高品资源方面，由于中低品价差相对低位，叠加钢厂利润较好，但整体成交一般，本周美元65%和62%价差环比小幅扩大0.4至10美元/干吨。块矿溢价方面，本周有PB块103.65成交，纽曼块有7月底跨月的纽曼块以8月固定块矿溢价0.1505成交，另外有7月指数固定块矿溢价0.155/0.16美元/干吨度，块矿溢价前半周走弱后又有坚挺，本周美金块矿溢价环比小幅偏强0.0065美元至0.159美元/干吨度。 【国产矿】本周国产矿市场震荡偏弱。截止6月27日，中联钢现货价格指数(CSI指数)，CSI 国产矿指数报收于766元/吨，较6月20日价格下降8元/吨。华北地区：唐山市场震荡偏弱，66%迁安湿基不含税710-715元/吨，迁西湿基不含税710-715元/吨；华东地区下降，山东市场铁精粉下降，山东莱芜65%干基不含税777元/吨；安徽市场价格震荡偏弱，繁昌65%烧结精粉865元/吨；东北市场铁精粉价格稳中有降，65%鞍山大矿湿不含725元，选厂湿不含685-690元；辽阳大矿湿不含720元/吨，选厂湿不含685-690元/吨；北票湿不含685元/吨。本周矿选企业出货情绪不高，部分选厂因利润较低有停产行为，个别有少量低价出货；钢厂维持按需采购，矿选给价多高于贸易商心理价格，贸易商询盘谨慎，多选择观望后市为主。目前市场供需僵持，预计短期国产铁精粉价格或将稳中调整。 【海运市场】本周国际干散货运市场先高后回落。截止6月27日，BDI指数报收于1521点，较6月20日下降168点；其中，海岬型船BCI指数报收于2220点，较6月20日下降659点；本周西澳矿山租家财年冲量基本结束，铁矿石货盘明显减少，矿山发货节奏明显放缓，可用运力有所增多，市场看空情绪渐浓，运价有所回落。周前期，远程航线巴西和西非矿山租家有拿船，运价走高；临近周末，租家压价力度加大，船东议价能力有限，且受西澳运价下降影响，巴西航线运价有所回落。截止6月27日，巴西至中国航线运价20.9美元/吨左右，较6月20日下降1.5美元/吨，西澳至中国航线运价6.7美元/吨左右，较6月20日下降2.5美元/吨。目前市场需求有所减少，运力相对过剩，预计短期国际干散货运市场或将震荡偏弱调整。 综合来看，供应端，目前资源供应矛盾不明显，但季节性发运有回升，后期资源到港或将有所显现，市场预期供给端压力或将逐步增加，目前港口库存出现小幅累库。需求方面，目前铁水产量高位相对稳定，钢厂利润继续保持稳定，铁矿基本面中性或有转弱预期，但转弱预期仍较慢。钢材方面，钢材供需季节性淡季特征，需求同比增加不明显，库存去库收窄，钢材矛盾逐步积累中，后期关注淡季下成材矛盾积累情况如何。宏观方面，前期情绪或有阶段性消化，后期关注宏观面是否有好转预期；预计下周铁矿石市场整体震荡运行，市场情绪跟随黑色系阶段性回暖，但中期预期仍偏谨慎。 |
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