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铁矿石市场一周走势综述（9.19-9.23） |
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| 【进口矿】本周进口矿现货市场震荡运行，整体变化不大。截止9月23日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数为98.2美元/吨，与上周五基本持平；CSI 62%港口现货进口粉矿指数为762元/吨，与上周五基本持平。成交较为活跃，多以钢厂刚需采购为主，日均疏港量明显增加。据我网9月23日统计，全国42个港口铁矿石库存13201万吨，较9月16日下降545万吨；日疏港量313.3万吨，较9月16日上涨34.7万吨。另外，近期钢厂继续有复产情况，钢厂生产积极性较高，刚需补库，铁水产量保持增长态势，日均铁水产量继续增至240万吨以上，处于相对偏高水平。 本周远期现货市场成交先弱后强，各品种持续有进口利润，周中活跃度最高，成交量达到了年内峰值水平，周后期活跃度有所走弱。整体可贸易资源较为充足，部分买家已经持续关注更远月装期的资源。贸易商间投机需求活跃，钢厂采购一般。由于钢厂利润较弱，钢厂仍然青睐中低品纷纷矿，如金步巴，杨迪粉，麦克粉和超特粉。折扣水平进一步收窄，本周初，粉先成交两笔金布巴粉价格为11月指数折扣5.7和5.5美元/干吨，周中又成交两船金步巴粉则折扣收窄至4.85和4.65美元/干吨。超特粉成交10月62指数折扣7.75%，现货折扣较9月份长协12.5%收窄4.75%。另外，CSN IOC6粉招标继续增加，而且折扣同样在进一步收窄。PB粉溢价水平区间波动有所走强，但PB粉的溢价涨幅相对较小，20日PB粉10月装期成交价格在10月指数溢价0.45美元/干吨，22日PB粉成交10月底至11月初船期价格为11月指数+0.8的溢价成交，带动着11月到港的PB粉溢价进一步上涨。高品的需要仍未有改善，65%和62%价差小幅走阔后又收窄至12美元/干吨。由于钢厂利润薄弱，钢厂采购块矿较谨慎，高炉中块矿使用比例比较低，目前块矿真正的需求并未上升，块矿上涨空间有限，美金块矿溢价在0.1美元/干吨度徘徊。 品种价差方面，本周钢厂利润继续被小幅压缩，港口现货成交主要集中在主流中低粉矿资源，如：PB粉，超特粉，混合粉，麦克粉，金布巴粉等。现货成交活跃，主要是钢厂节后补库为主，贸易商投机需求尚可。块矿和高品粉矿需求仍未有明显改善。中低品矿需求仍尚可，中低品价差继续收窄，PB粉和超特粉价差在86-95元/吨左右，较上周收窄5-10元/吨左右；山东港口PB粉和纽曼粉价差较稳定在15元/吨左右；同时，港口PB粉与麦克粉价差收窄至7-9元/吨，较上周小幅减少2-3元/吨左右；与60.5%金布巴粉价差在22-25元/吨左右，较上周收窄3元/吨左右。山东地区卡粉和PB粉价差元较稳定在100-105元/吨左右。另外，钢厂利润较差，高炉中添加块矿有限，港口块矿的流动性仍较低，港口库存水平相对偏高对价格也有压制，块粉价差较稳定，青岛港PB块与PB粉价差至105-110元/吨附近。【国产矿】本周国内精粉价格涨跌互现，以上涨为主，辽宁辽阳65%湿基不含税价格减5元/吨至750元/吨；河北河北迁西66%湿基不含税745元/吨，减10元；武安64%湿不含830元/吨，涨30元/吨；湖北大冶63%干基含税价格跌20元至930元；安徽霍邱65%干基不含税829元/吨，涨15元/吨；山东莱芜65%湿不含755元/吨，涨15元/吨。总体上，本周精粉市场情绪偏谨慎，价格变化不大。本周中联钢62%国产矿指数（CSI）涨速减缓。从周初的799元涨至周末的806元，上涨7元，涨幅为0.88%。相比上周，从周初的787元涨至周末的799元，上涨12元，涨幅为1.52%。涨速减缓的原因是本周美联储加息事件使得前半周市场情绪偏谨慎。市场方面，因为疫情原因，本周唐山丰润区宣布静默三天，抑制铁矿需求，唐山地区现货价格近期小幅下跌。河北、山西矿难对国产矿供应造成不利影响，但内矿总库存处在历史高位，预计影响有限。周四，随着美联储加息靴子落地，利空情绪得到完全释放，铁矿市场短期国庆节前补库需求，叠加钢材供需微幅好转，给铁精粉价格上涨开启了较大空间。因为国庆节期间放假会导致库存消耗加剧，钢厂近期补库意愿较重，内矿供应短期偏紧。短期市场价格向上动力较大。 【市场需求】本周（9月23日）中联钢调研统计全国高炉开工率略增。全国高炉个数开工率为75.3%，环比增加0.22%，同比减少0.22%；高炉容积开工率为78.71%，环比增加0.4%，同比减少1.65%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区79.08%，环比上周增加0.29%；华东地区80.45%，环比上周持稳；东北地区80.93%，环比上周增加2.81%；中南地区79.23%，环比上周持平；西南地区71.25%，环比上周持平；西北地区74.04%，环比上周持平；唐山地区87.4%，环比增加0.77%。钢厂生产积极性尚可，且仍有复产情况 ，高炉开工率仍有增加。 【资源供应】据我网统计，澳洲铁矿石发货呈现增长态势，2022年9月9-9月15日澳洲主流铁矿石发货量约1709万吨，环比上周增加102万吨，同比减少78万吨；发往中国约1415万吨，环比上周增加16万吨，同比微增8万吨。考虑到船期，到港资源或将有所增多。另我网统计，2022年8月5-8月11日巴西铁矿石发货量约687万吨，环比上周统计减少103万吨。其中发中国约528万吨，环比减少62万吨。考虑到船期，短期内巴西资源到港压力不大。另外，由于国内台风天气仍有影响，不排除资源到港或将有所影响，整体资源供应压力不大。 【海运市场】本周国际干散货运市场震荡运行，运价重心上移。截止9月23日，BDI指数报收于1816点，较上周上涨263点；其中，海岬型船BCI指数报收于2206点，较上周上涨687点；市场货盘增多，租家询船、拿船积极性有所提升，但同时运力也有所增加且FFA远期市场也有波动，运价呈现震荡行情，整体运价重心有所上移。截止目前，巴西至中国航线运价至23.7美元/吨左右，较上周上涨1.8美元/吨，西澳至中国航线运价10.2美元/吨左右，较上周上涨1.35美元/吨；目前市场需求仍有待恢复，预计短期内国际干散货运市场或将震荡运行为主。 【短期预测】综合来看，近期澳、巴发运稳步运行，短期发运或没有明显大幅增加，短期到港虽有增加，但本周疏港增加较大，港口库存大幅去库，叠加国内矿山安全检查加大，精粉产量下降，以及短期台风因素仍或影响，整体资源供应压力短期略有缓解。 近期高炉开工率继续恢复，日均铁水产量环比继续增加到高位水平，国庆节补库支撑矿石需求。 成材端，成材库存继续降库趋势，成材下游节前备货，需求有所好转，但需求好转持续性令市场有所担忧。 海内外宏观方面因素及目前国内疫情散发或对市场有扰动因素。 另外，二十大临近，国家或出台利好政策或对市场有提振作用。 后期需继续关注钢厂利润情况以及钢材需求情况及各地限产政策情况等。预计下周铁矿石市场宽幅偏强震荡运行为主。 |
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