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铁矿石市场一周走势综述（9.5-9.9） |
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| 【进口矿】本周进口矿市场现货市场震荡上行。截止9月9日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数为103.3美元/吨，较上周五上涨8.7美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数为770元/吨，较上周五上涨40元/吨。具体来看，具体来看，周初市场受上周末河北和山西地区国产矿事故影响，市场担忧精粉供给问题，叠加铁矿石到港偏低，盘面情绪拉涨，另外，目前钢厂仍处于复产进程中，对原料需求尚可，整体表现强势；另外，宏观消息利好市场，央行自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，为提升金融机构外汇资金运用能力，同时，央行继续实施稳健货币的政策，不搞大水漫灌、不透支未来，对市场形成支撑。周中期，由于钢厂利润微薄，钢厂仍是低库存策略，未有较强的补库需求，仍是按需采购为主；另外，市场对成材需求没有持续好转存有担忧，市场有所趋弱。周后期，全国建材需求有所增加，单日成交量涨至20万吨以上，对市场形成提振；同时，钢厂复产节奏仍存，且钢厂原料库存偏低，再加上节前有刚需补库支撑，市场交投情绪相对较好，矿价有所上行。 本周铁矿石港口库存呈现明显下降，由于台风天气影响，沿海地区到港量大幅降低；叠加节前存在补库需求，日均疏港量有所增加，铁矿石港口呈现降库态势，据我网9月9日统计，全国42个港口铁矿石库存13709万吨，较9月2日下降301万吨；铁矿石日疏港量299万吨，较9月2日增加10.7万吨。同时，随着复产的陆续增加，日均铁水产量增至235万吨的水平。本周美金现货市场成交活跃度尚可，整体有落地利润，美金市场流通性较好，由于钢厂利润仍较低迷，市场买盘仍倾向于成本效益好中低品货物为主，比如PB粉，麦克粉，金步巴粉，SP10粉等中低品资源，且有折扣的品种折扣进一步收窄。块矿和高品粉矿成交量继续疲软。PB粉成交溢价区间波动，10月中上旬船期PB粉成交价格在10月指数+0.4美金，溢价有所反弹；但纽曼粉和PB粉之间价差收窄。10月中旬船期纽曼粉成交价格在95.3美元/干吨。在钢厂低利润下，中高品资源价差小幅收窄，美金65%和62%价差至11.75美元/干吨度；淡水河谷售出17万吨巴混价格至98.7美元/干吨，另外，卡粉成交价格为月均指数溢价0.21美元/干吨，提单日8月23日。同时，麦克粉进口利润较强，PB粉与麦克粉、金步巴粉的价差持续收窄。10月中旬船期金步巴粉成交价格分别为10月指数折扣6.8美元/干吨和10月指数折扣6.4美元/干吨。另外，本周块矿溢价窄幅波动至0.0945美元/干吨度。品种价差方面，本周钢厂利润仍偏低，港口现货成交主要集中在主流中低品矿居多，PB粉，超特粉，混合粉，麦克粉，金步巴粉等。块矿和高品粉矿需求仍较弱。中低品矿需求仍尚可，中低品价差小幅走阔，PB粉和超特粉价差在105-115元/吨左右，较上周扩大10-15元/吨左右；山东港口PB粉和纽曼粉价差较稳定在12-15元/吨左右；同时，港口PB粉与麦克粉价差较稳定在18-20元/吨，与60.5%金布巴粉价差33-35元/吨左右，较上周小幅收窄3-5元/吨左右。港口现货高品需求仍未有明显改善，山东地区卡粉和PB粉价差小幅收窄5-10元/吨左右至95-100元/吨左右。另外，块矿的流动性仍较低，港口库存水平高会对价格有压制，粉块价差小幅收窄5元/吨左右，青岛港PB块与PB粉价差至115-120元/吨附近。【国产矿】本周国内市场铁精粉价格涨跌互现，总体波动幅度不大。辽宁建平减10元，朝阳减10元；河北沙河、武安减10元，迁西涨15元，承德减40元，遵化涨10元，迁安涨33元，滦县减17元；山东莱芜、临沂减24元，淄博减30元；安徽霍邱减27元，繁昌减20元，马鞍山减10元，庐江减10元；湖北大冶涨10元；海南精粉减40元，55%块矿减23元；山西代县、繁峙、灵丘涨5元；内蒙古包头、固阳、赤峰精粉价格涨10元；江苏徐州减60元。球团方面，迁安减60元，承德、秦皇岛减40元；山西代县减20元；山东淄博减100元；安徽铜陵、繁昌减60元。本周中联钢62%国产矿指数（CSI）有明显的止跌迹象。从周初的788元跌至周末的787元，下跌1元，跌幅为0.13%。相比上周，从周初的795元跌至周末的788元，下跌7元，跌幅0.88%。本周高温现象已经接近尾声，西南地区钢厂的限电措施基本结束，钢材产量开始回升，对铁矿需求有上升预期，加之中秋节前，钢厂铁矿石库存普遍偏低，钢厂有补库需求，带动价格小幅上涨。上周华北地区矿山事故较多，其中山西代县京城矿业在上周五发生一般事故，造成一般矿山事故。本次事故处理比去年大红才轻，仅关停了当地的矿山，并没有波及繁峙、灵丘的矿山。其主要原因是去年的事故已经提高了安全要求。另外，9月4日迁西太平寨镇某矿山发生透水事故，属于重大事故，引起迁西县矿山停产整顿，影响产量仅为1万吨/日。目前整体需求仍在恢复，预计下周国内精粉价格小幅上调。 【市场需求】本周（9月9日）中联钢调研统计全国高炉开工率略有增长。全国高炉个数开工率为74.86%，环比增加0.55%，同比减少1.2%；高炉容积开工率为78.18%，环比增加0.62%，同比减少3.29%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区78.02%，环比上周增加1.33%；华东地区82.06%，环比上周持平；东北地区78.11%，环比上周持平；中南地区79.23%，环比上周持平；西南地区67.29%，环比上周增加1.71%；西北地区74.04%，环比上周持平；唐山地区84.6%，环比增加2.55%。钢厂继续复产情况 ，高炉开工率有所增加。 【海运市场】本周国际干散货运市场震荡运行，各船型走势略有分化，海岬型船震荡偏弱。截止9月9日，BDI指数报收于1213点，较上周上涨127点；其中，海岬型船BCI指数报收于672点，较上周下降61点；本周前期，西澳市场受天气影响，运力供应偏紧，运价呈现走高；周后期，虽然矿山租家市场询盘增多，但FFA远期市场及国际燃油价格明显回落，市场情绪不佳，运价止涨回落；巴西航线市场询船有所起色，租家有意压价，但船东不愿降价，市场博弈明显，市场情况偏弱，运价震荡有降。截止目前，巴西至中国航线运价至18.8美元/吨左右，较上周下降0.9美元/吨，西澳至中国航线运价7.7美元/吨左右，较上周下降1.2美元/吨；目前市场处于底部震荡，明显起色还要需求提振，预计短期内国际干散货运市场仍将震荡运行为主。 【短期预测】综合来看，本周由于沿海地区台风影响到港量大幅降低叠加国内矿安全事故影响精粉供应问题，中秋节前钢厂补货，疏港量增加，港口库存重新降库，且降幅较大，后期观察降库的持续性，整体资源供应压力短期略有缓解；需求端，近日高炉开工率继续恢复，日均铁水产量环比继续增加，但增加幅度或有所放缓，由于钢厂库存低位，节后或将刚需补库支撑矿石需求；成材端，目前在传统旺季，本周需求环比增加，成材库存继续降库趋势；海内外宏观方面因素及目前国内疫情散发或对市场有扰动因素。后期需继续关注钢厂利润情况以及钢材需求情况及各地限产政策情况等。预计下周铁矿石市场偏强震荡运行为主。 |
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