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铁矿石市场一周走势综述（6.27-7.1） |
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| 【进口矿】本周进口矿市场先涨后降，价格宽幅震荡运行。截止7月1日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数为115.6美元/吨，较上周上涨0.8美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数为820元/吨，较上周上涨15元/吨。具体来看，周前期，钢材暴跌之后出现技术性修复，叠加周末钢材钢坯现货上涨带动，且受宏观释放较多利好消息以及疫情隔离管控期限和方式得到优化调整，整体有所放松，稳增长仍是当前政策主基调，市场情绪稳中向好，港口现货价格累涨50-70元/吨不等，山东地区PB粉成交价格达875元/吨，62%美金指数回升至124美元以上。周后期，市场受粗钢压减消息的扰动，对后期需求存担忧，且成材出货不畅，叠加钢厂因利润不佳，进行的主动减产也一直存在，另外，山西个别钢厂对焦炭继续提降200元/吨，继续对原燃料进行打压。再有，港口库存止降现小幅累库，据我网统计，全国42个港口铁矿石库存12639万吨，较6月24日上涨76万吨；在钢厂检修增多的情况下，日疏港量也有所回落至280.7万吨，较6月24日下降16万吨。目前铁矿石基本面强支撑逐渐消退，港口库存出现累库，发运后期不断增加，钢厂减产，需求不佳，铁水产量有所下降，导致价格有所回落，现货市场累降下降40-50元/吨左右，山东地区PB粉价格在805-810元/吨附近，做期现套保的商家出货积极，个别钢厂按需采购。 钢厂利润仍不佳，叠加成材需求仍偏弱，厂内成材库存仍处高位水平，钢厂维持按需采购节奏，本周美金现货市场成交一般，二级市场询盘有限，采购低迷，钢厂转售自己的长协矿；本周矿山出货积极性也相对一般，成交品种主要有PB粉，BRBF粉，金布巴粉，麦克粉，PB块，纽曼块和纽曼粉等，另力拓有私下成交PB粉。块矿溢价本周相对稳定，市场人士认为块矿需求或已触底，后期随着天气好转和钢材需求预期好转，对块矿的刚性需求仍存在，块矿溢价进一步下跌的空间相对有限，本周力拓出售8万吨PB块，固定溢价在0.115美元。 品种价差方面：本周前期钢价有所反弹，钢厂点对点利润有小幅回归，但实际利润仍亏损明显，市场对中低品位粉矿仍较青睐，成交品种主要集中在PB粉，麦克粉，金步巴，混合粉，超特粉，SP10粉等。但低品性价比逐步转弱，本周PB粉和超特粉价差有所走阔至115-130元/吨左右；由于成材利润不佳，高品流动性依然较弱，钢厂对高品矿需求较差，山东卡粉和PB粉价差收窄至150元/吨左右，美金65%和62%价差收窄至15.3美元/干吨；由于目前夏季雨季，叠加钢厂利润较差且存在减产预期，块矿需求依然不高，山东地区PB粉和PB块价差收窄至150-160元/吨左右。【国产矿】本周国内市场精粉价格以下跌为主。价格方面，辽宁建平精粉价格减10元，鞍山减30元，北票减10元，本溪减35元，辽阳减35元；河北滦县减74元，邯邢局减116元，涞源减50元，沙河、武安减50元，迁西涨20元，迁安涨19元，遵化涨30元；山东莱芜、临沂减105元，淄博减131元；霍邱减116元，安徽繁昌涨30元，庐江涨40元。山西代县、繁峙、灵丘减30元；河南平顶山、林州、南阳减110元；海南涨26元。钢厂方面，山东莱钢、石横特钢精粉采购价减132元；江西方大特钢减20元；河北津西减20元，邯钢减116元，燕钢精粉采购价涨30元，承德建龙涨20元。球团方面，河北迁安、秦皇岛球团价格降50元，承德降60元。本周（7月1日）中联钢调研统计全国高炉开工率下降。全国高炉容积开工率为78.43%，环比减少0.79%，同比减少3.91%。本周国内市场精粉需求较弱，钢厂采购仍以按需采购为主，但市场情绪有所修复，价格小幅反弹。但中期看，钢厂利润不佳，钢厂检修范围扩大，山东、江苏相继公布粗钢压减政策，钢材减产预期逐渐增强，同时外矿发货量也在回升都使得价格面临压力。预计下周国内精粉价格跟随本周进口主流矿粉价格微涨，涨幅10-20元。 【需求】本周（7月1日）中联钢调研统计全国高炉开工率下降。全国高炉个数开工率为73.77%，环比减少0.33%，同比减少2.95%；高炉容积开工率为78.43%，环比减少0.79%，同比减少3.91%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区75.61%，环比上周减少1.36%；华东地区84.83%，环比上周持平；东北地区83.38%，环比上周减少2.64%；中南地区78.81%，环比持平；西南地区67.29%，环比上周持平；西北地区77.5%，环比上周持平；唐山地区77.64%，环比减少3.29%。本周钢厂减产情况增多，铁水产量下滑至235万吨左右，整体需求有所下滑。 【海运市场】本周国际干散货运市场波动调整；截止7月1日，BDI指数报收于2214点，较上周下降117点；其中，海岬型船BCI指数报收于2381点，较上周上涨50点；本周市场整体船舶需求相对一般，且外围市场加息预期仍存，市场情绪有所波动，询船情况一般，且市场运力相对过剩，运价震荡为主，截止目前，巴西至中国航线运价30美元/吨左右，西澳至中国航线运价降至11.5美元/吨左右；目前在市场不确定因素仍存，需求不稳，预计短期内国际干散货运市场仍或将震荡为主。 【短期预测】综合来看，目前终端消费处于淡季阶段，叠加高温多雨季，成材需求或难以放量，对矿石需求仍有抑制；目前铁矿石自身基本面逐步走弱，港口库存开始小幅累库，叠加海外发货逐步增加，需求方面，钢材亏损减产检修或仍有增加，铁水产量继续下降，叠加市场传言粗钢压减政策的不断扰动；7月份美联储再次加息预期强烈，对市场仍有扰动作用；国家政策性支撑或对黑色系仍有提振作用；市场主要关注下游需求情况、重点区域粗钢压减消息及政策等情况；市场不确定性因素较多，市场博弈加剧，短期铁矿石市场或宽幅震荡偏弱运行。 |
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