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铁矿石市场一周走势综述（11.29-12.3） |
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| 【进口矿】本周进口矿市场先扬后抑运行，整体价格重心略有上移，截止12月3日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于99.8美元/吨，较上月上涨4.1美元/干吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于670元/吨，较上周上涨20元/吨。具体来看，周初，由于新的变异病毒出现，市场炒作供应有减量的预期，叠加近期到港量有所下滑，再加上唐山10家钢厂D级转为C级的消息，对于环保放松有预期，导致市场交易需求有所升温，矿价呈现反弹。随着期货盘面的拉涨，市场情绪有所好转，交投氛围较为火爆，市场询价明显增多，钢厂主要成交主要以PB粉为主，贸易商成交主要以超特粉为主，山东地区PB粉成交价达665-670元/吨，有30-35元/吨的上涨幅度，超特粉上涨15-20元/吨，成交价425-440元/吨间。近期市场变化过快，交易逻辑博弈加剧，市场震荡较为明显，在周初唐山刚发布10多家钢厂D级改C级，但据市场了解此建议未被上级批复，D级钢厂仍将保持，环保限产仍然严格执行，另由于唐山地区空气质量不佳，周中期仍将执行二级响应，港口封港限运，市场谨慎态度加剧。而随着钢材需求的略有好转，钢价略有反弹，带动矿价再度偏强，且外资有做多掉期的意向，外盘支撑相对坚挺，贸易商间的投机需求有所增加，钢厂按需求采购为主，美元现货价格维持在100美元，港口现货价格上涨10-15元/吨，PB粉价格不断刷新新高，山东地区最高685元/吨左右成交。进入周后期，唐山地区再次实施更严格的高炉和烧结限制，唐山市指挥中心召开会议，要求钢铁企业执行部分设备的管控，下达到了具体钢厂的具体设备闷炉或关闭的具体时间，自12月2日下午14时起唐山地区部分钢铁企业执行高炉、烧结机生产调控措施，预计11日可解除管控。（具体如下：唐钢新区1座2922立方米高炉于2021年12月2日22时完成闷炉，1台360平方米烧结机、1台760平方米焙烧机于2021年12月2日14时停产；德龙1座1080立方米高炉于2021年12月2日22时完成闷炉；中厚板新增1座1580立方米高炉于2021年12月2日22时完成闷炉，1台210平方米烧结于2021年12月2日14时停产。迁钢一座2650立方米高炉焖炉到位，一台360平米烧结机停产，一座竖炉（未定具体哪座）停产。燕钢一座1250立方米高炉焖炉，一座300平米烧结机与一座222平米烧结机停产。九江两座1080立方米高炉焖炉。荣信一座1080立方米焖炉，一台200平米烧结机停产。鑫达一座1080立方米高炉焖炉，3台160平烧结机停产。松汀一座1080立方米高炉焖炉，一台300平米烧结机停产。所有需停产设备今日20时前，全部停产到位，已停产设备继续保持停产，预计11日可解除管控。）受此影响，市场交易氛围转弱，美元现货价格跌破100美金，港口现货价格也出现20-30元/吨下滑。本周美元现货市场成交相对一般，主要成交品种为有折扣的中低品粉矿为主，需求略有增加，1月中上旬船期金布巴粉以1月指数-20.6美元成交，12月底至1月初船期麦克粉以1月指数-10.2美元成交， 1月上旬船期杨迪粉以1月指数-20美元成交。 从品种上来看，由于前期PB粉价格上涨较多，有钢厂倾向于有折扣的中品粉矿，如麦克粉相对比较抢手，且其烧结性能更接近PB粉，需求的增加导致其价格相对坚挺，也较为抗跌，天津地区麦克粉周四成交价格在665元/吨，与PB粉价差仅有20元/吨左右。另外，目前超特粉价格更具体性价比，12月折扣有所收窄，而混合粉相对比销售困难，折扣略有矿大。另外，受烧结限产和焦炭价格降低影响，再加上季节性因素，主流块矿需求有所好转，现货市场低价出货情况有所减少，且美元市场询盘有所增多，市场对于块矿青睐度有所提升，1月船期纽曼块固定溢价成交在0.152美元 。 另外，本周铁矿石港口库继续增加，自9月下旬以来，呈现持续累库态势；CUSTEEL12月3日统计，全国42个港口铁矿石库存15416万吨，较11月26日上涨218万吨，较9月中下旬上涨2524万吨，增幅达19.58%；铁矿石发货节奏相对稳定，供应呈现增长态势，到港资源有所增多，且压港较前期有所缓解，叠加需求持续低迷，港存难以得到消化，呈现持续大幅累库局面。 【国产矿】本周国内市场铁精粉价格涨跌互现，以上涨为主。价格方面，河北邯邢局铁精粉价格涨60元，遵化涨18元；迁西涨11元，迁安涨11元；山东莱芜、临沂涨54元，淄博涨68元；安徽霍邱涨60元，繁昌、庐江精粉价格减20元；海南精粉减20元，55%块矿减10元。辽宁鞍山涨14元，建平涨10元；山西代县、繁峙、灵丘减10元；钢厂方面，山东莱钢、石横特钢精粉采购价涨68元；河北邯钢涨60元。球团方面，山东淄博球团价格涨10元。中联钢62%国产矿指数（CSI）显示本周指数小幅上涨，从周初的726元跌至周末的727元，上涨1元，涨幅为0.14%。相比上周，从周初的757元跌至周末的726元，下跌31元，跌幅4.1%。本周指数改变了之前持续下跌的趋势，但是目前反弹很弱，市场情绪谨慎。本周全国高炉开工率微降。全国高炉容积开工率为76.29%，环比下降0.41%，同比下降6.71%。预计下周精粉价格将追随本周进口主流矿粉价格小幅上涨，上涨幅度30-60元。 【市场需求】本周（12月3日）中联钢调研统计全国高炉开工率微降。全国高炉个数开工率为72.24%，环比下降0.22%，同比下降1.61%；高炉容积开工率为76.29%，环比下降0.41%，同比下降6.71%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区69.57%，环比上周下降0.48%；华东地区69.57%，环比下降0.48%；东北地区87.9%，环比持平；中南地区75.71%，环比持平；西南地区68.17%，环比持平；西北地区81.02%，环比下降2.72%；唐山地区65.05%，环比上周下降1.22%。据悉，自12月2日下午14时起唐山地区部分钢铁企业执行高炉、烧结机生产调控措施，预计12月11日解除。另外，3日18时，唐山再次启动重污染天气Ⅱ级应急响应，根据气象预测，自12月3日起，唐山市受弱气压场控制，风力小、湿度大，扩散条件差，将出现中至重度污染过程，达到橙色预警级别。为有效应对此轮污染过程，最大限度减轻污染程度，市重污染天气应对指挥部决定，自2021年12月3日18时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，预计12月10日12时止，具体解除时间另行通知。整体需求持续低迷。 【资源供应】据我网统计，11月19-11月25日澳洲主流铁矿石发货量约1827万吨，环比上周增加122万吨，同比增加280万吨；发往中国约1366万吨，环比上周减少94万吨，同比增加181万吨。澳洲发货保持良好节奏，呈现稳步增长。另10月22-10月28日巴西铁矿石发货量约598万吨，环比上周统计减少60万吨。其中发中国约464万吨，环比微降1万吨。由于巴西发货出现阶段性下降，考虑到船期，近期到港资源较前期略有减少。整体来看，在需求低迷的情况下，供大于求局面明显。 【海运市场】本周国际干散货运市场先涨后抑，运价整体走高；12月2日，BDI指数报收于3115点，较上周上涨437点；其中，海岬型船市场宽幅波动，BCI指数报收于4534点，较上周上涨758点；本周前期，市场货盘尚可，且有高运价成交，市场情绪被带动，整体成交相对活跃，运价快速拉涨，巴西航线成交运价涨至30美元/吨以上，西澳航线运价涨至近14美元/吨。进入周后期，在FFA远期市场价格的回调的影响下，现货市场运价呈现小幅回落态势。截止目前，西澳至中国航线运价在13美元/吨左右，较上周上涨0.8美元，巴西至中国航线运价涨至29.1美元/吨左右，较上周上涨1.3美元；目前市场需求不稳，预期短期内国际干散货运市场仍将震荡调整为主。 【短期预测】综合来看，目前大气污染防治措施执行频繁，北方地区限产仍不会放松，从而抑制需求；且天气因素影响，下游钢材需求仍不稳，对矿价将形成抑制；另需求低迷，且供应偏宽松，铁矿库存继续累积，供大于求明显；市场博弈明显，进口矿市场仍或将宽幅震荡偏弱运行为主。 |
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