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铁矿石市场一周走势综述（11.15-11.19） |
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| 【进口矿】本周进口矿市场弱势震荡运行，截止11月18日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于91.5美元/吨，较上周上涨2.2美元/干吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于590元/吨，较上周下降30元/吨。具体来看，周初，10月份经济数据出炉，房地产需求不佳，市场情绪再陷悲观，黑色系继续弱势运行，叠加唐山再次实施重污染天气二级响应，限产仍严格未有放松迹象，市场成交冷清，主流品种成交价格下降为主；连铁在540元左右徘徊，市场在阶段性底部震荡，库存低的钢厂按需小批量采购，整体交投气氛较弱，价格持续阴跌态势；周中，唐山地区红色预警，港口封港限运，以及安阳、鞍山、邢台、山西、山东部分地区等重污染天气预警，导致市场心态更为悲观，需求进一步低迷；另外，邯郸市发布重点行业生产调控方案，管控时间为11月18日至12月31日。与此同时，山东地区由于钢厂亏损，高炉检修增加，限产继续加严，需求继续承压；截止18日，山东地区PB粉成交价格565-570元/吨，超特粉370元/吨，均为年内最低价格。另外，本周铁矿石港口库继续累库，CUSTEEL11月19日统计，全国42个港口铁矿石库存15081万吨，较11月12日上涨110万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量289.9万吨，较11月12日上涨15.9万吨。 本周美元现货市场成交也较为低迷，PB粉12月中旬船期，成交价格89美元，高于目前港口价格，市场采购谨慎，观望心态较浓。由于目前港存高位，供应充裕，市场预期偏低，目前多数市场人士认为主流中品粉矿溢价，高低品价差、球团溢价或仍有下跌空间。 目前黑色市场呈现成本坍塌与需求不及预期的格局。由于钢厂利润低，高品粉矿需求继续较差，目前品种间差异性矛盾逐渐显现，如卡粉，乌精等跌幅较大；美金65%和62%价差在15美元/干吨左右。叠加焦炭价格继续走弱，钢厂仍倾向于中低品粉矿，且折扣较大的品种，如麦克粉，金步巴粉、超特粉、混合粉等。另外，由于后期块矿供应充足预期，叠加钢厂利润薄弱，入炉块矿量已经到了相对高位，后期块矿溢价还是偏弱运行为主，但由于北方地区烧结限产仍较严格，后期跌幅相对有限，目前0.11美元/干吨度。 价差方面：PB粉和超特粉价差由前期460元左右的高点，逐步收窄至目前的200元左右。后期价差或仍有小幅收窄空间，部分贸易商看好品种价差择机操作。最近值得注意的是，由于天津港和唐山港卡粉货权集中，资源较少，价格相对坚挺，如：16日山东港口卡粉750元左右，而唐山、天津地区卡粉850元/吨左右，同期唐山和山东地区PB粉590元/吨左右，天津地区PB粉645元/吨左右。 【国产矿】本周国内市场铁精粉价格继续下跌走势。辽宁抚顺铁精粉价格减7元，鞍山减42元，朝阳减70元，辽阳减50元，建平减60元，北票减60元，本溪减30元；河北迁西减100元，迁安减128元，遵化减86元；山东莱芜、临沂降35元，淄博降44元；安徽霍邱减39元，繁昌减55元，庐江减30元，马鞍山减50元；海南减10元；大冶减40元；内蒙古包头、固阳、赤峰精粉价格减44元；山西代县、繁峙、灵丘减60元；江苏徐州减130元。本周中联钢62%国产矿指数（CSI）从周初的796元跌至周末的758元，下跌38元，跌幅为4.77%。相比上周，从周初的844元跌至周末的796元，下跌48元，跌幅5.7%。价格处于连续下跌趋势中，目前市场情绪谨慎。本周中联钢调研统计全国高炉开工率下降。全国高炉容积开工率为77.68%，环比下降1.19%，同比下降5.85%。其中唐山地区71.18%，环比上周下降0.33%。预计下周国内铁精粉价格将追随本周进口主流矿粉价格下跌，跌幅30-60元。 【市场需求】中钢协数据显示，2021年11月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1799.54万吨、生铁1604.36万吨、钢材1749.58万吨。11月上旬重点钢企粗钢日产179.95万吨，环比增长3.70%、同比下降16.15%；生铁日产160.44万吨，环比下降0.40%，同比下降15.90%，钢材日产174.96万吨，环比下降3.05%，同比下降13.14%。目前限产持续未见放松，且受季节性因素影响，重污染天气环保预期继续加强，需求仍或不断下降。 【资源供应】据中联钢统计， 11月5-11月11日澳洲主流铁矿石发货量约1543万吨，环比上周大降417万吨，同比减少89万吨；发往中国约1300万吨，环比上周减少259万吨，同比减少54万吨。港口泊位又出现检修情况，澳洲发货量呈现阶段性回调。另所我网统计，10月8-10月14日巴西铁矿石发货量约709万吨，环比上周统计减少105万吨。其中发中国约500万吨，环比减少125万吨。巴西周度发货量有所下降，考虑到船期，后期资源供应或将有所减少。目前整体铁矿石资源供应阶段性减少。 【海运市场】本周国际干散货运市场先降后反弹，整体运价水平仍有所下移；11月18日，BDI指数报收于2454点，较上周下降390点；其中，海岬型船市场有所下行，BCI指数报收于3260点，较上周下降612点；本周前期，整体货盘相对有限，再加上限产影响，市场船舶需求相对低迷，运价明显走低；周后期，受FFA远期市场上涨的带动下，市场氛围有所转好，运价止降反弹；截止目前，西澳至中国航线运价涨至近12.6美元/吨左右，较上周下降0.4美元，巴西至中国航线运价涨至26美元/吨左右，较上周下降0.5美元；目前市场需求仍不明朗，预期短期内国际干散货运市场或将宽幅调整为主。 【短期预测】近期北方地区限产再度加严，大气污染防治措施或将执行频繁，叠加下游钢材需求或将继续不佳，对矿价将形成抑制；目前钢厂利润缩水明显，钢厂考虑成本，或将调整采购品种，低品粉矿用量或增加，而高品矿或将承压；铁矿石基本面供大于求的格局不变，铁矿库存继续累积；后期海运费对成本支撑力度或将不明显；近期矿山发货虽有阶段性减少，但整体量没多大变化；国家政策或对矿价继续形成扰动。市场博弈明显，进口矿市场或将宽幅震荡偏弱运行为主，不排除后期阶段性小波动。 |
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