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铁矿石市场一周走势综述（11.1-11.5） |
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| 【进口矿】 本周进口矿本周进口矿市场先大幅下降后震荡走低，整体价格重心继续下移，截止11月4日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于93美元/吨，较上周下降13.2美元/干吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于700元/吨，较上周下降93元/吨。具体来看，本周国家对煤炭价格进行保供稳价工作持续，整个黑色系承压下行，且海运费价格也持续下跌，对矿价的成本支撑进一步下滑，且钢材需求持续弱势，另外随着采暖季限产的进一步趋严，叠加近期钢厂利润收窄明显至部分钢厂出现亏损，部门钢厂因烧结矿短缺，高炉出现焖炉情况，对铁矿石的需求进一步减弱；黑色系期货大幅下跌，市场利空消息不断，周初，铁矿石期货出现跌停，2日收于565.5元/吨，受此影响，大户有抛售行为，市场悲观恐慌情绪加剧，资源流通性较差，现货成交较少；山东地区PB粉下跌50-60元/吨，最低690元/吨有成交，为年内最低点，市场传超特粉最低更是出现350元/吨成交，部分贸易商有低价拿超特抄底行为。同时，美元价格也出现近7美元的降幅，跌破100美金至96美元左右。随着价格的大幅走低，铁矿石期货有部分空单获利离场，盘面出现小幅反弹，但由于压港略有缓解，且需求不佳，导致港口库存继续持续累积，市场人士对后期走势仍持悲观态度，认为反弹不可持续。据我网统计11月5日全国42个港口铁矿石库存14635万吨，较10月29日上涨230万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量287万吨，较10月29日下降3万吨。限产仍严格，需求持续不佳，压港情况略有缓解，港口继续呈现累库态势。另外，北京时间4日凌晨两点，美联储公布11月议息会议决议，确定启动Taper并缩减购债规模，基本符合市场预期，对黑色市场无利好因素。市场空头情绪仍较浓厚，铁矿石市场流动性较弱，价格震荡偏弱继续下行，叠加钢材下游需求继续疲软，钢厂利润缩水，铁矿石利空因素不断；另外，唐山地区近期由于大雾天气， 11月4日-6日港口封港，或将对现货市场流通性进一步造成影响。由于钢厂利润较差以及焦炭价格有所下调，成交品种主要集中在主流中低品矿为主，例如：PB粉，超特粉，麦克粉，SP10粉等；尤其超特粉本周相对活跃，主要是贸易商间的投机较多。由于冬季烧结限产对块矿需求有提振作用，叠加焦炭价格有所下调，块矿使用有所增加，其成本效应超过球团。块矿溢价仍较坚挺，目前0.22美元左右。 【国产矿】中联钢62%国产矿指数（CSI）显示本周指数小幅下跌，从周初的869元跌至周末的854元，下跌15元，跌幅为1.73%。相比上周，从周初的890元跌至周末的869元，下跌21元，跌幅2.36%。受到需求清淡影响，价格处于连续下跌趋势中，目前市场情绪谨慎。周初，国内铁精粉价格跟随上周进口主流矿粉价格下跌而下调。周二，受到成材需求疲软及铁矿石供应宽松影响，铁矿石主力合约暴跌至跌停，市场观望氛围浓重。受到钢材及矿石主力合约大跌影响，在钢厂买涨不买跌的市场策略影响，市场需求进一步萎缩。虽然国内精粉价格跌幅中等，但预计下周部分地区精粉价格有补跌需要。10月末，受到黑色系整体下行压力及一些不利消息影响，国内精粉价格出现连续下跌，11月2日期货主力合约盘中率先跌停，收于565.5元，较近期低点606元低40.5元。今日早盘更是创出552.5元的18个月新低。在政策强力调控叠加经济下行压力加大的双重压制下，整体看近期工业品价格都在走弱，并且导致市场对于需求预期的长期悲观情绪。预计下周精粉价格将追随本周进口主流矿粉价格下调，下调幅度50-80元。从主力合约看，本周主力合约破位下跌，市场悲观情绪集中释放，一举跌破前期18个月低点。预计下周价格仍有向下调整可能，下周价格企稳概率较大。 【市场需求】本周据中联钢调研统计全国高炉开工率继续呈现下降态势。本周（11月5日）中联钢调研统计全国高炉开工率继续下降。全国高炉个数开工率为72.68%，环比下降1.2%，同比下降3.25%；高炉容积开工率为76.69%，环比下降1.28%，同比下降7.42%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区67.82%，环比上周下降2.79%；华东地区83.89%，环比持平；东北地区89.41%，环比持平；中南地区77.29%，环比下降1.89%；西南地区70.26%，环比持平；西北地区83.74%，环比持平；唐山地区57.4%，环比上周下降5.19%。其中华北地区开工率降幅较大，唐山地区下降最为明显，主要是受大气污染防治以及采暖季限产影响，钢厂生产受限，高炉检修情况增多。 【资源供应】据中联钢统计，10月22-10月28日澳洲主流铁矿石发货量约1551万吨，环比上周减少173万吨，同比减少205万吨；发往中国约1185万吨，环比上周减少312万吨，同比减少241万吨。受港口检修影响，澳洲发货量呈现阶段性回落，后期随着检修的恢复，发货量或将继续呈现增长态势。另据中联钢统计，9月24-9月30日巴西铁矿石发货量约864万吨，环比上周统计增加14万吨。其中发中国约622万吨，环比增加41万吨。考虑到船期，后期资源供应仍将保持稳步小增态势。 【海运市场】本周国际干散货运市场继续疲弱大幅下行；11月4日，BDI指数报收于2769点，较上周下降861点；其中，海岬型船市场大幅下行，BCI指数报收于3221点，较上周下降1321点；本周船舶需求整体较为一般，在FFA远期市场持续下跌的影响，运价不断下滑；且临近周末新加坡假期，西澳航线表现较为清淡，运价持续走低；VALE本周有询盘情况，且成交也有所增多，但由于运力相对过剩，市场整体情绪较悲观，运价持续下行。截止目前西澳至中国航线运价降至10.5美元/吨左右，巴西至中国航线运价跌至24.5美元/吨左右；目前市场支撑较弱，预期短期内国际干散货运市场或将震荡偏弱运行。 |
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