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铁矿石市场一周走势综述（9.6-9.10） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口铁矿石市场弱势震荡下行，整体重心继续走低，截止9月10日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于128.5美元/吨，较9月3日下降14.1美元/干吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于972元/吨，较9月3日下降65元/吨。具体来看，周初，市场传出江苏地区 “双控”限产严格执行，确保年底前钢铁产量不超过去年，另外，传出唐山地区钢铁企业在产烧结机，不同时段执行停限产的通知；进一步对铁矿石需求产生影响，市场情绪严重受挫，贸易商低价甩货行为增加，钢厂采购较为谨慎，市场询盘大幅减少，观望为主，仅库存较的钢厂按需少量买货，贸易商间投机行为较少。山东港口PB粉跌至980元/吨附近，唐山港PB粉预售价格也降至1005元/吨，大幅下跌75元/吨左右。周中期，随着限产继续扰动市场，且港口资源相对充裕，贸易商心态较弱，虽然盘面略有拉涨，钢厂询盘有所起色，但低价采购意愿较强，现货价格未跟盘面上涨，仅PB粉价格较坚挺，山东地区PB粉995元/吨左右成交，其余品种均有所回调；市场整体成交较为一般，市场情绪仍偏弱。周后期，唐山钢坯有所拉涨，钢材成交也有所好转，钢市表现尚可，但限产继续发酵，江苏地区大范围限产检修增加，铁矿石市场仍未被带动，继续弱势运行。本周美元成交较为一般，且价格偏低，PB粉10月上旬船期成交价格为135.45美元/干吨，卡粉成交价格在160.75美元/干吨。另据我网调研，由于钢价波动运行，钢厂利润有所收窄，其中板材厂利润在450-900元/吨，螺纹厂利润在200-300元/吨。 本周成交主要品种依然是主流中低品粉矿为主，如PB粉，麦克，金步巴，混合粉，超特粉，罗伊山粉等，北方主港主流中低品粉矿呈现降库态势。由于焦炭价格高企，已经提涨十轮，导致耗焦的低品粉矿需求继续偏弱；另外，块矿需求弱势，溢价继续走弱。 另外，本周铁矿石港口库存小降，CUSTEEL9月10日统计，全国42个港口铁矿石库存13061万吨，较9月3日下降75万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量287.5万吨，较9月3日下降4.8万吨。本周港口库存涨跌互现，受环保影响，江苏限产消息不断，钢厂减产增多，导致青岛港、连云港有所累库；唐山港及日照港出现不同程度的降库；限产严格，整体需求仍不佳，疏港量继续下滑。 【国产矿】中联钢62%国产矿指数（CSI）可以显示本周指数缓慢下跌，市场弱势行情明显。周CSI价格从周初的1034元，跌至1027元，下跌7元，跌幅0.68%。相比之下，上周CSI价格从周初的1022元，涨至1034元，涨幅为1.17%。可以看出近三周指数处于横盘震荡趋势中，振幅缩小。本周精粉呈涨跌互现趋势，震幅较小。消息面看，周初价格受到港口库存连增三周创4个月新高影响有所下跌。随后又受到8月进口铁矿石数量数月以来首次增加，比7月多10.1%，影响有所上涨，但是本周市场相对和缓，前期暴涨暴跌的现象本周不曾出现。当前市场价格下跌主要受到三重因素影响，第一是进入九月以来全国粗钢压产重整旗鼓节奏加快，各地像两高项目治理、能耗双控、环保督察等多重因素影响，使得需求预期偏空。第二，近期铁矿整体供应偏松，港口库存水平高企。第三，近期焦炭价格高歌猛进，使得钢厂利润缩水较大，对于钢厂生产积极性有一定影响。预计本周末部分地区精粉价格小幅降低。当前市场对于9月需求旺季仍抱有一定预期，加之当前消息面刺激较少，前期限产消息已经告一段落，而后面的需求转好又迟迟不到。本周期货主力合约受市场影响震荡下跌，振幅明显变小，从当下市场看，未来两周面临方向选择。预计未来短期内以小幅震荡为主。 【资源供应】短期铁矿石资源供应或小幅增长 据我网统计，8月27-9月2日澳洲主流铁矿石发货量约1803万吨，环比上周增加60万吨，同比增加118万吨；发往中国约1537万吨，环比上周增加206万吨，同比增加162万吨。澳洲发全球资源小增，但发至中国增幅相对明显，整体来看，短期内澳洲资源到港或有所增长。另据我网统计，7月30-8月5日巴西铁矿石发货量约648万吨，环比上周统计减少142万吨。其中发中国约519万吨，环比减少76万吨。卡粉发货量约353万吨，环比微增5万吨。考虑到船期，后期巴西整体资源或将小幅减少，但卡粉发货量则未降微增，预计短期内到港资源仍将到补充。整体来看，短期铁矿石资源供应或小幅增长。 【铁矿石需求】限产影响，生铁、粗钢产量下滑，据中钢协最新数据显示，8月下旬重点钢企生产粗钢2257.92万吨、生铁1999.91万吨。其中粗钢日产205.27万吨，环比下降3.99%、同比下降4.98%；生铁日产181.81万吨，环比下降2.85%，同比下降5.60%；预计后期钢厂仍有高炉或产线检修情况。限产影响，生铁、粗钢产量下滑，铁矿石需求萎缩，随着压减的持续，后期将仍将进一步回落。 【海运市场】本周国际干散货运市场先降后扬，整体仍呈下行态势。截止9月9日BDI指数报收于3643点，较上周下降358点；其中，海岬型船市场先抑后扬，重心继续下移，截止9月9日BCI指数报收于4962点，较上周下降754点；市场船运需求相对清淡，可用运力有所恢复，运价有所下行；周中后期，随着船运需求的增长，市场询盘积极性有所恢复，租家拿船有所增加，市场整体活跃度有所提升，运价出现企稳反弹；截止目前，西澳至中国航线运价在14美元/吨以上，巴西至中国航线运价在31.8美元/吨左右。目前市场船运需求仍不稳定，预计短期内国际干散货运市场宽幅震荡运行为主。 |
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