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铁矿石市场一周走势综述（7.12-7.16） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口矿市场先涨后波动运行，截止7月16日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于218美元/吨，较7月9日上涨3美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1505元/吨，较7月9日上涨10元/吨。本周期货市场呈现震荡偏强走势，但整体现货市场跟盘积极性不强，虽然钢材市场价格上涨，但下游接受度仍有限，受此影响，整体铁矿石市场活跃度较为一般，贸易商报盘积极性尚可，但出货不畅，市场需求偏弱，成交情况一般。钢厂按需采购为主，大多以消耗库存为主，有余量的钢厂积极出售协议量；库存较低的钢厂少量补库，维持低库存运行状态。本周钢厂增加金布巴粉的用量，现货贸易商对金布巴粉的投机意愿有所增加，金布巴粉美元现货成交有所活跃，8月初至中旬船期成交价格为指数-12.5、12.1、11.8、11.7美元/干吨不等。随着钢厂利润的变化，成交品种主要集中在中低品粉矿，如金布巴粉，麦克粉，印粉等成交有所增加，而PB粉成交有所减少。另外，近期江苏、安徽等地去产能“回头看”专项检查组对各钢厂实施督查工作； 再加上山东、江苏等地也有限产消息，目前在限产的预期下钢材市场存支撑，在一定程度也对矿价形成支撑；但由于下游压力较大，同时传言国内出口面临限制，且国常会也表示查处违规倒卖大宗商品的动作，政策方面依然有压力。 本周铁矿石港口库存小幅累库，CUSTEEL7月16日统计，全国42个港口铁矿石库存12626万吨，较7月9日上涨43万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量282.6万吨，较7月9日下降4.9万吨。目前全国各地限产消息不断，钢厂观望气氛渐浓，采购节奏放缓； 另外，本周受暴雨天气影响，运输受阻，导致曹妃甸港累库明显。 矿山产销情况：2021年7月16日，力拓公布2021年二季度产销报告：产量方面：二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7590万吨，环比下降1%，同比下降9%，2021年上半年铁矿石业务总产量为1.523亿吨，同比下降5%。此次产量下降主要受高于平均水平的降雨、矿山关停为启动替代矿山项目、加工厂的可行性因素和文化遗产管理的影响。发运量方面：二季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为7630万吨，环比下降2%，同比下降12%，2021年上半年总发运为1.541亿吨，同比下降3%。力拓预计今年的发运目标会处于3.25-3.4亿吨区间的下限值（2020年实际发运量为3.31亿吨）；其加拿大铁矿公司2021年的球团和精粉生产指导量保持在1050-1200万吨之间（2020年实际产量为1040万吨）。2021年上半年，该公司铁矿石均价为154.9美元/湿吨（FOB），相当于168.4美元/干吨。 【国产矿】本周国内铁精粉价格涨跌互现，以涨为主。价格方面，辽宁抚顺精粉价格涨40元，朝阳8、建平30、北票涨30元，辽阳涨11元，本溪涨10元；河北邯邢局精粉价格涨18元，迁西减23元，沙河、武安涨24元，迁安涨8元，遵化涨11元；山东莱芜、临沂精粉涨16元，淄博涨20元；安徽霍邱涨18元，繁昌涨40元，庐江涨20元，马鞍山涨20元，江苏徐州涨40元；广东河源涨130元；海南减4元。中联钢62%国产矿指数（CSI）显示本周市场稍弱，指数涨幅度小于上周。本周CSI价格从周初的1242元，涨至1249元，上涨9元，涨幅0.72%。相比之下，上周CSI价格从周初的1230元，涨至1242元，涨0.98%。本周山西地区因为大红才矿山透水事故关停的矿山仍未复产，当前山西地区仍然没有精粉产出，原因是矿山验收还没有开始。当前关停的矿山仍然没有收到验收开始的具体时间，至于何时开始，市场上有很多猜测，有的认为是本月底，有的认为是下个月，但官方仍然没有决定时间。部分矿山已经完成整改，并且申报给有关部门，但是当下仍有部分矿山没有完成整改，也没有申报。下周精粉价格预计跟随本周进口主流矿粉价格有所上涨，但是幅度不大。本周期货主力合约呈现持续上涨趋势，并已经达到震荡区间上沿。整体看市场表现较为强势，但当前点位为长期压力位，并且是之前小高点所处位置，当前市场基本面难以支撑价格，要小心下周价格大幅回撤的风险。 【资源供应】铁矿石短期澳洲资源供应减少、巴西供应相对稳定 据中联钢统计，7月2-7月8日澳洲主流铁矿石发货量约1492万吨，环比上周大降409万吨，同比减少234万吨；发往中国约1264万吨，环比上周下降246万吨，同比增加19万吨。澳洲资源阶段性供应减少。另据中联钢统计，6月4-6月10日巴西铁矿石发货量约775万吨，环比上周减少56万吨。其中发中国约514万吨，环比减少153万吨；巴西供应相对稳定。 【铁矿石需求】本周（7月16日）中联钢调研统计全国高炉开工率波动不大。全国高炉个数开工率为76.61%，环比下降0.11%，同比下降1.94%；高炉容积开工率为82.35%，环比上涨0.01%，同比下降3.24%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区75.4%，环比上周上涨0.24%；华东地区88.04%，环比上周下降0.87%；东北地区91.57%，比上周持平；中南地区84.46%，环比上周下降0.35%；西南地区76.31%，环比上周上涨2.82%；西北地区87.11%，环比上周持平；唐山地区71.61%，环比上周上涨0.19%。目前限产消息不断，地方陆续出台相应的政策，预计后期整体需求仍将偏弱。 【海运市场】本周国际干散货运市场波动下行为主。截止7月15日BDI指数报收于3073点，较上周下降208点；海岬型船市场先降后走高，截止7月8日BCI指数报收于3460点，较上周下降189点；本周西澳航线船舶整体需求较为一般，可有运力相对偏多，再加上FFA远期市场下降，导致运价有所回落至11美元/吨以下；巴西航线周前期租家拿船相对积极，市场整体船运需求较好，运价继续走高；而进入周后期，货盘相对充裕，但市场心态有所趋弱，租家观望情绪渐浓，运价有所下滑至25美元/吨左右。目前船运需求不稳，预计短期内国际干散货运市场或将波动运行为主。 【短期预测】 资源结构性矛盾或将进一步改善，中低品位粉矿需求或继续增加。 政策层面消息仍或继续影响市场，现货市场心态仍将谨慎; 钢材受季节性需求转弱影响，下游终端需求仍或不佳，钢材市场或将承压。 环保督察仍或继续，范围或进一步扩大，铁矿石需求存在不确定性。 综合来看，市场博弈加剧，进口矿或将宽幅震荡运行。 |
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