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铁矿石市场一周走势综述（6.28-7.2） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口矿市场先涨后降再涨的宽幅震荡运行，截止7月2日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于216.7美元/吨，较6月25日下降1.2美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1525元/吨，较6月25日上涨15元/吨。本周初，由于港口主流现货供应依旧偏紧，以及对七一节后需求的看好，贸易商挺价意愿较强，叠加像PB这种资源紧缺且流动性较好的品种价格提涨5-10元/湿吨，当日山东地区PB粉成交价在1505元/湿吨左右。随着百年党庆活动的临近，唐山、武安、山西、山东等地区陆续有钢厂进行烧结、高炉停产焖炉，北方几个主要港口6月28日16点起至7月1日18点期间，唐山港、京唐港、曹妃甸港、天津港、秦皇岛港北方五港停止装船作业，港口运输也受限制，导致原料市场实际需求大幅下降，钢厂询盘不多，有刚需的少量采购。周二由于钢材市场限产加强，钢材库存继续累积，需求端弱势，高温雨季影响，淡季效应愈发明显，叠加钢厂利润回吐，整体需求受影响，铁矿石现货市场弱势运行，北方市场的大部分市场贸易商多数选择了离场观望，港口的现货市场成交寥寥，现唐山地区PB粉成交价在1475元/湿吨左右，较周一跌20-25元/吨左右。进入周中后期，为七一节后准备复产，一些钢厂开始提前买货，需求稍有增加，现货市场成交也略有增加，成交品种重要集中在主流中低品粉矿为主，金布巴，麦克，印粉，超特等低品成交均有所好转，钢厂利润逐步收缩，出于成本考虑，开始减少混合料中PB粉的使用，增加较低品位粉矿，尤其麦克和金布巴的用量，本周金布巴库存有所减少。由于国内矿山的安全检查，内矿供应维持紧张局面，低铝矿的供应吃紧，低铝矿需求增大，BRBF粉的港口库存也降低，价格也进一步走高，7月底8月初船期成交价为62%MB低铝指数加14.7美金的超高溢价。与此同时，炼焦煤供应短缺将导致采购倾向于杂志含量低的铁矿石。块矿需求有所减少，由于成本考虑，钢厂减少块矿用量，块矿库存略有所增加。本周美元现货市场价格较坚挺，掉期价格支撑，平台成交的PB粉8月船期溢价11.65美元，成交活跃度尚可。 本周铁矿石港口库存继续累库，CUSTEEL7月2日统计，全国42个港口铁矿石库存12381万吨，较6月25日上涨77万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量277.5万吨，较6月25日下降23.1万吨。另据我网调研，整体钢价表现不佳，钢厂利润较差。其中热轧厂利润在400-600元/吨，中板厂利润在300-400元/吨，冷轧厂利润在400-600元/吨，螺纹厂利润在50-200元/吨。 市场消息面：七一节前环保限产严格进行，为了确保北京重大活动期间空气质量，6月24日-7月3日，生态环境部组织开展新一轮监督帮扶，组建11个专业组和30个常规组，聚焦对北京影响大的城市，重点查voc排放大的化工企业、长流程钢铁、焦化、建材等企业，重点检查环保设施运行情况、是否存在超标、偷拍偷放、在线数据造假等违法问题，期间生态环境部部领导将带队对重点城市监督检查。据了解，生态环境部督查组已到唐山，请各单位务必高度重视，主管领导带队对重点区域高标准做好自查，并做好常态化保持，安排好值班人员。6月29日0时-7月1日18时为强化管控时段，届时钢铁、焦化、港口、车辆等将执行最严格管控，除涉及城市民生需求和新能源车辆外，原则上禁止运输煤炭、焦炭、铁矿石、等大宗物料的车辆穿行京津冀地区，天津港、唐山港等停止集输港的柴油货车运输和港口机械作业，具体以河北省及唐山市下发文件为准，请制造部提前做好应对。 压缩粗钢产能方面：据悉，29日在粗钢产量减压工作座谈会上，安徽参会钢厂分别填写2020年实际产量情况，2021年1-5月产明细及下半年计划产量等，预计将会根据上半年实际产量预测安徽下半年需要压减的粗钢量，要求2021年整体产量不超过2020年。甘肃省出台限产措施，按照国家要求所有粗钢产量同比不增加。 【国产矿】本周国内铁精粉价格涨跌互现。山东莱芜、临沂铁精粉价格减少23元，淄博降25元；安徽霍邱减25元，繁昌上涨150元；河北邯邢局精粉价格降25元，迁安精粉涨3元，沙河、武安减8元，遵化涨16，迁西涨14元；河南平顶山、林州、南阳涨68元；江苏徐州涨240元；海南精粉降15元；辽宁抚顺铁精粉价格减少40元，辽阳减20元，朝阳涨15元，北票涨20元，本溪减30元，鞍山减3元；吉林通化精粉降48元。钢厂方面，山东莱钢、石横特钢精粉采购价格减少28元；吉林通钢精粉采购价格减少48元；辽宁本钢、新抚钢精粉减少50元。受到本周建党100年大庆影响，7月2日以前唐山地区钢厂限产执行严格，高炉焖炉情况增多，对铁精粉需求有所减少。近期安全生产检查较多，整体矿山开工情况相对一般，而前期铁精粉产量有所增长，资源供应相对充裕。预计下周国内精粉价格将会受到需求回升影响小幅上涨。 【资源供应】铁矿石短期资源供应澳稳 巴增。据我网统计，6月18-6月24日澳洲主流铁矿石发货量约1853万吨，环比上周增加18万吨，同比减少71万吨；发往中国约1531万吨，环比上周增加130万吨，同比减少24万吨。整体周度发货相对稳定。另外，据我网统计，6月18-6月24日巴西铁矿石发货量约738万吨，环比上周增加125万吨。 考虑到船期，短期内巴西资源供应或将增加。 【铁矿石需求】本周（7月2日）中联钢调研统计全国高炉开工率下降明显。全国高炉个数开工率为64.7%，环比下降4.15%，同比下降14.18%；高炉容积开工率为69.23%，环比下降8.57%，同比下降17.08%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区40.74%，环比上周下降20.57%；华东地区89.21%，环比上周持平；东北地区91.57%，比上周下降3.16%；中南地区83.93%，环比上周下降3.61%；西南地区73.49%，环比上周持平；西北地区87.11%，环比上周持平；唐山地区14.01%，环比上周下降25.24%。由于建党100年大型活动，唐山及周边钢厂检修、焖炉情况明显增多，导致高炉开工率下降明显。 【海运市场】本周国际干散货运市场先扬后抑。截止7月1日BDI指数报收于3338点，较上周上涨163点；海岬型船市场先涨后跌，截止7月1日BCI指数报收于3690点，较上周下降171点；本周前期市场租船活跃度尚可，矿山租家拿船相对积极，运价呈现上涨态势，西澳至中国航线涨至13美元/吨左右，巴西至中国航线涨至28美元/吨左右；而周后期，随着现货市场货盘的减少，市场船运需求下降，且可用运力增多，市场租家议价空间加大，导致运价有所回落，西澳至中国航线降至12美元/吨以下，巴西至中国航线降至27美元/吨以下；目前市场对于后期压减粗钢产量的预期增强，铁矿石需求存在不确定性，船运需求或将受到影响，预计短期内国际干散货运市场或将加剧波动。 【短期预测】综合来看，目前铁矿石结构性问题暂无缓解，中高品资源供应持续紧张；随着七一节后，环保限产或将有所松动，铁矿石需求或将有所起色，而钢材季节性需求或转弱，矿价将受成材价格走势影响，市场博弈加剧，进口矿或将宽幅震荡偏强运行为主。 |
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