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铁矿石市场一周走势综述（6.21-6.25） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口矿市场先降后偏强震荡运行，截止6月25日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于217.9美元/吨，较6月18日上涨3.2美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1510元/吨，较6月18日下降20元/吨。本周初，由于目前进入钢材消费淡季，多地进入雨季，下游工地施工受到抑制，且制造业需求放缓，钢材去库缓慢，叠加上周末唐山地区钢坯下降，导致成材利润逐步走低。另外，上周美联储议息会议结束后，市场对于后期货币政策边际收紧的预期不断加强，大宗商品市场出现回调；在内需显疲态、外需见顶的双重压力下，矿价、钢价有所回落，铁矿石现货市场成交清淡，港口现货价格下跌40-60元/吨不等，美元现货价格下降10美元左右。不过考虑到市场主流货物如PB粉、卡粉等主流中高品资源供应依旧紧缺，贸易商大幅降价销售意愿不强，观望情绪较浓。而周中期，有消息称唐山限产放松，且中钢协数据显示，2021年6月中旬重点统计钢铁企业粗钢、生铁产量均呈上涨态势，市场情绪得到提振，再加上主流中高品资源仍偏紧，且短期内矿山发货资源也不充裕，掉期市场率先走强，带动国内期货上涨，港口现货成交价上涨10-30元不等，美元现货PB粉成交价溢价高达11美元，受此支撑，美元现货价格大幅走高9美元左右。周后期，一波唐山地区限产加严消息来袭，建党100周年，为了确保北京重大活动期间空气质量，按照相关部门部要求，且唐山部分轧钢厂接到通知，6月24日至6月29月日零时执行二级响应。6月29日零时至7月1日18时参照红色预警执行。另据了解，轧钢厂绝大多数持续限产将至7月1日。产能利用率或进一步下降。针对6月29日-7月1日期间红色预警要求，除完成超低排放指标的企业全部焖炉，目前唐山大部分钢企均在积极筹备高炉停产的前期准备。另外，港口方面也限制，如天津港、曹妃甸、京唐港等也将于25、26日停止集输港的柴油货车运输和港口机械作业。本周铁矿石港口库存略有累库，CUSTEEL6月25日统计，全国42个港口铁矿石库存12304万吨，较6月18日上涨79万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量300.6万吨，较6月18日上涨7.7万吨。本周主要港口除京唐和天津港略有降库外，其它主港均呈小幅累库态势。另外，目前钢材库存不断累库，市场销售显疲态，钢厂利润仍有回落，部分地区开始出现亏损，钢厂采购意愿不强，现货成交相对清淡，价格震荡调为主。 本周整体钢价仍是下跌，钢厂利润较差。据我网调研，热轧厂利润在300-500元/吨，中板厂利润在200-300元/吨，冷轧厂利润在400-600元/吨，螺纹厂利润在-100-100元/吨。 本周钢厂采购相对谨慎，按需采购为主。成交品种主要集中在主流中品粉矿为主，PB粉，金步巴，麦克，巴混。低品粉矿杨迪，超特，印粉等未有明显放量。由于国产精粉和卡粉供应紧张影响，导致低铝矿供应紧张，主流高品粉矿价格持续高企，65%和62%价差继续扩大，港口现货价差在300元/吨以上，美元现货差在35美元以上。 本周政策面消息仍不断，6月21日，国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。另外，国务院安委会派出16个督导检查组赴各地开展安全生产督导检查，从即日起至7月上旬对全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团开展安全生产重点督导检查工作。与此同时，国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。政策面的影响持续对市场进行一个扰动作用。 【国产矿】本周国内市场铁精粉价格涨跌互现。价格方面，辽宁鞍山涨25元，抚顺涨79元，本溪涨10元，北票、朝阳减15元，建平减10元；河北邯邢局涨48元，沙河、武安减32元，遵化减44元，迁西减28元，迁安减20元；山东莱芜、临沂涨44元，淄博涨55元；安徽霍邱涨48元，安徽繁昌减13元，庐江减20元；山西代县、灵丘精粉价格上涨50元，繁峙涨30元；海南涨30元；吉林通化精粉价格上涨96元。钢厂方面，河北港陆钢厂精分采购价减5元；云南昆钢精粉采购价减35元；山东莱钢、石横特钢精粉采购价上涨58元；河北北部天柱钢厂涨135元；辽宁新抚钢、本钢涨100元，鞍山宝得涨80元。受到近期精粉价格上涨的影响，山西晋南钢厂的精粉采购价普涨80-230元。球团方面，河北迁安，承德，秦皇岛球团价格减50元；山西代县涨170元。 中联钢62%国产矿指数（CSI）显示本周市场较为弱势，指数小幅度下跌。本周初CSI价格为1239元，跌至1230元，下跌9元，跌幅0.73%。相比之下，上周CSI价格从周初的1203元，涨至1239元，涨幅2.99%。本周初山西精粉价格在上周上涨30-50元，晋南钢厂采购价和球团价格也有大幅上涨。本周山西代县大红才铁矿救援工作已经完结。相关责任人已经被控制，有关部门领导被免职。当前矿山处于自查状态，有关部门派专家考察矿山实际情况，给出整改意见，限期整改，矿山仍没有复工。预计价格仍将维持较高水平。本周钢厂需求仍以按需采购为主，保持谨慎。高炉开工率跌幅较大。本周铁矿石价格有所下跌，趋势由强转弱。炒作现象仍存在，但是压力明显增大。下周精粉价格预计跟随本周进口主流矿粉价格小幅下跌，本周期货主力合约价格大幅下跌并跌破震荡区间上沿且有拉回动作。整体看市场表现趋弱，做多意愿受阻，释放掉上周压力之后，预计小幅震荡盘整。 据国家统计局数据显示，中国5月铁矿石原矿产量8761.2万吨，环比增长71.8万吨，涨幅为0.83%。比上月的增幅6.29%有所减少。比去年的7464.16万吨增加1297.04万吨，同比增长3.85%；1-5月铁矿石原矿产量累计达到40578.2万吨，同比去年的33696.68万吨增加6881.52万吨，增长20.42%。产量上涨的主要原因是5月精粉价格持续上涨，矿山生产积极性较高。 【资源供应】 铁矿石短期资源供应澳稳 巴增。据中国联合钢铁网最新统计，6月11-6月17日澳洲主流铁矿石发货量约1835万吨，环比上周增加43万吨，同比减少119万吨；发往中国约1401万吨，环比上周减少78万吨，同比减少334万吨。澳洲资源供应相对持稳。另据中联钢最新统计，5月14-5月20日巴西铁矿石发货量约766万吨，环比上周增加231万吨。其中发中国约466万吨，环比增加162万吨。考虑到船期，巴西供应或将增长。 【铁矿石需求】本周（6月25日）中联钢调研统计全国高炉开工率下降明显。全国高炉个数开工率为68.85%，环比下降1.31%，同比下降10.36%；高炉容积开工率为77.8%，环比下降1.29%，同比下降8.72%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区61.3%，环比上周下降2.56%；华东地区89.21%，环比上周下降0.74%；东北地区94.73%，比上周持平；中南地区87.54%，环比上周下降1.09%；西南地区73.49%，环比上周持平；西北地区87.11%，环比上周持平；唐山地区39.25%，环比上周下降6.3%。建党100年临近，庆典活动为保证空气质量对于唐山采取二级相应，进行限产。 【海运市场】本周国际干散货运市场先抑后扬，波动加剧。截止6月24日BDI指数报收于3175点，较上周下降92点；海岬型船市场先降后略有反弹，截止6月24日BCI指数报收于3861点，较上周下降351点；本周前期受矿价大幅波动运行，铁矿石海运需求不佳，导致船运市场需求相对低迷，再加上可用运力偏多，且FFA市场价格下降等因素影响，运价呈现明显回落，西澳至中国航线降至10美元/吨左右，巴西至中国航线涨至26美元/吨左右；随着市场现货货盘的增加，租家市场询盘拿船情况增多，运价止降略有反弹，西澳至中国航线涨至11美元/吨左右，巴西至中国航线涨至27美元/吨左右；目前铁矿石市场政策面扰动增强，整体矿价宽幅震荡为主，市场船运需求不稳，预计短期内国际干散货运市场震荡或加剧。 |
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