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铁矿石市场一周走势综述（6.15-6.18） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口矿市场先抑后扬再回落，价格重心略有下移。截止6月18日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于214.07美元/吨，较6月11日下降4.5美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1530元/吨，较6月11日涨10元/吨。本周市场消息不断，开展对秦皇岛、山西、京津冀等地环保限产行动；再加上山西铁矿山事故影响，对于国内非煤矿山的安全生产执行停产检查；另外，碳中和、碳达峰以及粗钢产量调控等。周初，铁矿石市场整体成交表现相对一般，安全生产检查对国产矿山生产预计造成短期影响，部分选厂因原料不足导致被迫停产，贸易商心态较好，挺价意愿偏强，议价空间较小，港口现货PB粉成交价格达1495元/吨，远期现货PB粉成交价格高企，溢价高达10.1美元，达历史高点。周中期，有消息称，要求中央企业限制和控制其在境外的大宗商品风险敞口，受此成材市场走弱，导致铁矿石价格出现回调，整体市场心态较为一般，贸易商报价意愿不强，钢厂采购意愿也较弱，按需求采购为主。然而，随着美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，加息预期“落空”，市场思涨情绪有所增强；另外，国家发改委表示，预计未来一段时期，特别是在十四五结束前，国内对于粗钢的需求还会有一定上升的空间，将严格执行禁止新增产能的规定，推动钢铁行业绿色低碳发展，促进钢铁行业兼并重组，鼓励钢铁行业优化布局，提升钢铁行业发展质量和水平；此消息，也加注了市场的上涨的情绪，价格有所走高。 本周港口现货结构性问题仍存在，PB粉、卡粉资源偏紧；由于限产增多，高品矿例如精粉、卡粉的需求较坚挺，而且PB粉由于货缺价高。山东地区卡粉坚挺，成交价高达1840元/吨，而唐山地区卡粉仅有1730元/吨；由于端午节消耗了部分库存，周后期钢厂补库意愿较好，采购积极，现货市场的成交大多集中于钢厂的刚需采购，市场上也有部分贸易商的投机需求。另外，目前唐山地区主流货物供应依旧不多，其中块矿紧缺最为严重，唐山地区纽曼筛后块高达1900元/吨。美元现货市场成交也相对有所起色，PB粉7月中旬船期溢价更是涨至10.4美元。而到了周五，发改委通知，将排查异常交易和恶意炒作 严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，黑色系市场集体受挫，钢材、铁矿石期货盘面出现急跌，但港口现货市场跟跌情绪不强；而美元现货由于需求转弱，导致价格有所下降。 据我网调研，本周钢价仍整体呈现震荡下行态势，钢厂利润仍不佳。其中热轧厂利润在200-400元/吨，中板厂利润在100-300元/吨，冷轧厂利润在300-500元/吨，螺纹厂利润在50-250元/吨的利润。 另外，本周铁矿石港口库存继续下降，CUSTEEL6月18日统计，全国42个港口铁矿石库存12225万吨，较6月11日下降252万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量308.3万吨，较6月11日上涨3万吨。目前到港量仍偏低，且需求有所起色，导致港口库存有所下降；其中，由于唐山地区环保限产持续影响，采购意愿不佳，且成交价格处于不温不火的状态，导致资源落地意愿不强，到港资源偏少，特别是京唐港港存下降明显。 【国产矿】本周国内价格涨跌互现，整体以上涨为主。吉林通化铁精粉价格涨68元；辽宁本溪价格上涨70元，抚顺上涨56元，辽阳上涨50元，鞍山涨58元，北票涨70元，朝阳涨68元，建平涨61元，辽阳涨10元；山西代县精粉涨140元，繁峙涨130元，灵丘涨130元；山东莱芜、临沂涨33元，淄博涨42元；安徽霍邱涨37元，繁昌跌7元，庐江涨65元；河北沙河、武安涨37元，遵化涨45元，迁西涨40元，迁安涨32元，迁安涨3元；河南平顶山、林州、南阳涨119元；钢厂方面，山东莱钢、石横特钢精粉采购价上涨42元；内蒙古包钢采购价涨40元。受到精粉价格上涨影响，安徽繁昌球团价格上调100元，河北迁安、承德、秦皇岛球团价格涨60元。 本周中联钢62%国产矿指数（CSI）较为强势，指数上涨速度加快。本周初CSI价格为1203元，涨至1233元，上涨30元，涨幅2.48%。相比之下，上周CSI价格从周初的1180元，涨至1203元，涨幅1.95%。 据调研显示，2021年5月国内矿山铁精粉产量为2245.64万吨，比4月份的2175.83万吨增加69.81万吨，涨幅为3.21%。5月份日均产量为72.44万吨，环比减少0.09万吨，降幅为0.13%。5月份全国铁精粉产量同比增加66.06万吨，增幅为3.03%。5月累计同比增加768.03万吨，增幅为7.83%。精粉产量增加的主要原因是上半年铁精粉价格持续强势，当下开工率增长主要来自于中小型私营矿山，大型国营矿山开工率增幅有限。 本周初山西精粉价格在上周上涨30元的基础上，先上涨90元，随后又上涨了50元。但是当地钢厂转而采购价格合理的进口矿对应品种，转移了价格上涨带来的压力。当前停产检查还在进行中，没有收到结束的通知。此外，山东地区有传言临沂、枣庄地区所有地下开采矿全部停产，经核实不属实。 本周钢厂需求仍以按需采购为主，保持谨慎。高炉开工率小幅回升。本周铁矿石价格表现受到基本面支撑较为强势。炒作现象虽然不多，但是资金做多情绪明显。预计下周精粉价格预计跟随本周进口主流矿粉价格小幅上涨，本周期货主力合约价格已经站上前期震荡区间上沿并表现出一定的支撑力。整体看市场表现较为强势，做多意愿较浓，但是继续上涨存在较大压力。 【资源供应】据中联钢最新统计，6月4-6月10日澳洲主流铁矿石发货量约1792万吨，环比上周增加217万吨，同比减少71万吨；发往中国约1479万吨，环比上周增加205万吨，同比减少135万吨。另外，5月7-5月13日巴西铁矿石发货量约535万吨，环比上周减少48万吨。其中发中国约304万吨，环比减少114万吨。澳洲资源供应短期或将增加，而巴西资源变化仍将不大。 【铁矿石需求】本周（6月18日）中联钢调研统计全国高炉开工率小幅回升。全国高炉个数开工率为70.16%，环比上涨0.22%，同比下降8.72%；高炉容积开工率为79.08%，环比上涨0.32%，同比下降7.17%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区63.86%，环比上周下降0.07%；华东地区89.95%，环比上周上涨0.44；东北地区94.73%，比上周持平；中南地区88.63%，环比上周持平；西南地区73.49%，环比上周持平；西北地区87.11%，环比上周上涨2.82%；唐山地区45.55%，环比上周下降0.18%。目前钢厂有复产情况，但由于年中，部分钢厂仍有检修计划。 【海运市场】本周国际干散货运市场涨后波动。截止6月17日BDI指数报收于3267点，较上周上涨598点；海岬型船市场明显攀升，截止6月17日BCI指数报收于4212点，较上周大涨1313点；本周市场船舶需求明显增加，且运力偏紧，再加上国际燃油价格上涨以及FFA远期市场明显上行等因素的共同作用下，运价呈现震荡上行，西澳至中国航线涨至12美元/吨左右，巴西至中国航线涨至28美元/吨以上；目前矿价宽幅波动为主，市场船运需求不稳，预计短期内国际干散货运市场或将震荡调整为主。 |
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