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铁矿石市场一周走势综述（5.31-6.4） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口矿市场大涨后放缓，截止6月4日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于208.2美元/吨，较5月28日大涨19.7美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1445元/吨，较5月28日上涨110元/吨。整体价格重心大幅上移。周初，唐山地区传出环保放松的消息，完成超低排放改造监测评估公示的钢铁企业，减免一定比例减排任务，适当放宽炼铁环节的管控；同时叠加补涨周末现货上涨行情，周初铁矿石期货出现大幅上行，现货市场跟随明显走高，港口现货价格单日涨幅高达80元/吨左右，美元现货价格上涨9美元/干吨左右。 然而，唐山限产放松的文件并未确定通过，仍维持原定的限产方案，暂时不变；虽然唐山限产放松“落空”，但市场情绪已被带动，钢材市场需求释放，下游成交活跃，钢价明显走高，受此影响，矿价继续走强，尤其是美元现货市场活跃度明显提升，价格单日涨幅又高达10美元/吨左右，市场买涨不买跌气氛浓厚。与此同时，国务院召开政策例行吹风会，表示将密切跟踪价格走势，加强预警分析，定期监测铁矿石、钢铁、煤炭、原油等大宗商品价格走势，形成每周分析报告，并有针对性的实施有效监管。另外，总理指出，要继续把市场主体的痛点难点作为发力点，一体推进“放管服”改革，进一步为市场主体放权赋能，减少不当干预，加强公正监管，促进公平竞争，反对垄断和不正当竞争。 周中期，市场消息更是不断涌出，商务部称将持续做好大宗商品保供稳价工作；另市场传言山东将出台限制焦炭产量的政策；河北各地开展碳排放检查；宁夏工业能耗双控；徐州要求今年粗钢产量不能超过去年产量，并未对限产提出明确要求等消息的密集放出，导致市场高位震荡运行。由于前期落货资源减少，导致唐山港口资源偏低，与山东港口价差收窄；贸易商投机需求未见明显增加，个别大户投机轮库，中小贸易商仍观望居多。钢厂方面，库存较低的钢厂询盘明显增加，库存尚可的钢厂仍是观望为主。整体市场活跃度尚可。 本周铁矿石港口库存略有降库，CUSTEEL6月4日统计，全国42个港口铁矿石库存12615万吨，较5月28日下降80万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量301万吨，较5月28日上涨5.2万吨。在钢厂利润进一步收窄的情况下，卡粉活跃度下降，但由于到港资源偏少，呈现降库态势。主流PB粉仍是成交较好的品种，港口资源偏紧，而金布巴粉和麦克粉港口资源相对充裕。低品资源活跃度较前期明显改善，如杨迪粉成交较为火爆，且到港同样资源偏少，港口库存降库明显，另超特粉、印粉成交也略有增加，港口库存也有所降库。 另外，美元现货本周成交也有所起色，卡粉成交价格达240美元，另外，纽曼块7月装期的溢价高达0.69美元，据市场了解，6月船期的PB块和纽曼块供应偏低，且目前一些日本钢厂也在寻找7月和8月的块矿资源；供应的减少，且需求的增加，导致块矿溢价有所上涨。 【国产矿】本周国内铁精粉涨跌互现。辽宁北票精粉价格下跌11元，朝阳下跌15元，建平下跌45元，鞍山上涨26元，本溪跌23元，辽阳跌33元；河北邯邢局精粉价格下跌159元，遵化减涨54元，迁西涨48元，沙河、武安精粉减146元，迁安涨91元；山西代县涨20元，繁峙涨70元，灵丘涨10元；山东莱芜、临沂精粉下跌143元，淄博下跌179元；河南平顶山、林州价格下跌150元，南阳下跌135元；安徽霍邱下跌159元，繁昌、庐江涨15元；湖北大冶价格下跌120元；海南55%块矿减少29元。本周国内价格整体比较混乱。本周中国联合钢铁网62%国产矿指数（CSI）前半周开始下跌，后半周小幅反弹。本周指数由周初的1205元下跌到1169元，下跌了36元，跌幅为2.99%，和上周的6.95%相比跌幅减缓。本周初市场价格下跌的主要原因除了追随上周进口主流矿粉价格下调之外，因为价格滞后所产生的补跌也是原因之一。之后，随着铁矿石期货主力合约的强势反弹，部分地区价格反弹较快，反弹幅度也较大。从价格看，本周市场价格分歧较大，部分地区上涨，部分地区下跌，市场价格较乱。下周精粉价格以震荡为主，进入6月，铁矿石主力合约快速上涨，已经达到前期高位，也就是5月价格起涨点和2月春节以后的震荡位。预计受到价格调控政策影响，铁矿石价格未来可能在当前价格附近和近期低点之间进行震荡。 【资源供应】铁矿石资源供应澳稳 巴增。据中联钢最新统计，5月21-5月27日澳洲主流铁矿石发货量约1785万吨，环比上周增加23万吨，同比增加181万吨；发往中国约1394万吨，环比上周减少50万吨，同比增加83万吨。目前澳洲铁矿石发货周度发货变化不大，处于相对正常的水平。另外，据我网最新统计，4月23-4月29日巴西铁矿石发货量约602万吨，环比上周增加60万吨。其中发中国约517万吨，环比大增312万吨。资源发至中国出现明显增加，考虑到船期，后期资源供应或有所增多。 【铁矿石需求】本周（6月4日）中联钢调研统计全国高炉开工率下降。全国高炉个数开工率为70.16%，环比下降0.33%，同比下降8.83%；高炉容积开工率为78.93%，环比下降0.31%，同比下降7.92%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区64.35%，环比上周下降0.34%；华东地区89.52%，环比上周持平；东北地区94.73%，比上周持平；中南地区88.63%，环比上周持平；西南地区73.49%，环比上周下降2.82%；西北地区84.29%，环比上周持平；唐山地区46.77%，环比上周下降0.83%。目前政策面环保限产仍未放松。进入6月份，钢厂有集中检修的情况，预计后期高炉开工或将下降。 【海运市场】本周国际干散货运市场弱势下行。截止6月3日BDI指数报收于2472点，较上周下降216点；海岬型船市场大幅回落，截止6月3日BCI指数报收于2665点，较上周下降703点；本周现货货盘不足，仅有矿山租家少量询盘，巴西航线清淡，整体船运需求不佳，市场活跃度降低，且市场可用运力投放增多，导致运价有所下滑，西澳至中国航线运价在10美元/吨以下，巴西航线降至22.5美元/吨左右。目前铁矿石价格波动较大，船运需求不明朗，预计短期内国际干散货运市场或将呈现震荡运行。 |
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