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铁矿石市场一周走势综述（5.10-5.14） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口铁矿石坐上过山车，周初62%矿价单日涨幅高达17美元/吨以上，达230美元左右；港口现货单日涨幅高达150元/吨以上；周后期降幅又高达24美元/吨左右，降至209美元左右；港口现货降幅又高达近200元左右。截止5月14日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于209.4美元/吨，较5月8日下降2.7美元/吨，整体价格重心有所下移。全球通胀预期，且国内外需求明显改善，导致大宗商品均出现上涨，推动黑色系连创新高。钢材下游需求较好，对钢价形成较强支撑，且下游需求端增长速度快于生产端，导致供给偏紧的状态，钢价呈现大幅攀升，钢厂利润丰厚，支撑矿价的走强。节后钢厂有明显的补库需求，采购积极性较高，加上贸易商投机需求也明显增加，导致铁矿石成交较好，特别是主流粉矿，成交火爆，出现封盘情况。由于港口现货价格上涨过快过猛，目前市场已不倒挂，落地资源均有利润，如PB粉利润高达100元以上。另外，市场资源结构性分化继续，中高品粉矿需求好资源偏紧价高，低品粉矿需求不佳。 然而，随着价格的快速攀升，市场观望情绪渐浓，钢厂采购积极性减退，部分贸易商为锁住利润，积极出售前期低价资源，市场议价空间较大，导致港口现货成交较为高低不一较为混乱。与此同时，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，政策面干预对价格形成阶段性回调。且美国CPI高于市场预期，创下逾12年最快增速，通胀飙升，美国收紧货币政策预期明显增强，美股三大指数集体大跌，市场加息预期加重。另外，大商所修改交割规则，下调交割品质量标准，扩大交割品范围，这也对本轮矿价的大幅走高形成抑制。整个市场成交有所放缓，贸易商心态分化严重，低价出货的增多，也有挺价惜售的，而钢厂则观望情绪浓厚，市场价格混乱大幅走低，市场人士普遍认为属理性回调，有回调的必要。此后，唐山再出手，针对近期钢材市场价格呈持续上升趋势，价格上涨幅度远超成本上涨的情况，为保护企业正常生产经营活动，14日唐山市市场监督管理局、发展和改革委员会、工业和信息化局就钢铁价格联合约谈全市钢铁生产企业，消息一出，导致市场进一步下行，盘中热卷、螺纹期货率先跌停，铁矿石期货也呈现大幅下滑。由于目前美元现货低于港口现货，市场询盘情况尚可，且资源落地情况增多，中高品粉矿溢价坚挺，而块矿需求偏弱溢价有所下行。 成交品种上来看，目前钢厂利润仍在千元以上，高企的利润，使得中高品主流粉矿仍需求较好，且PB粉、卡粉资源偏紧。同时，由于焦炭价格的大幅上涨，低铝矿需求仍较明显，如杨迪粉、BRBF粉成交活跃；而低品粉需求仍较弱，在目前成材利润水平下，使用高品粉矿增加入炉铁品位，将获得更多的利润，在低品需求低迷且港存增加，低品粉矿折扣或将进一步加大。块矿的资源流动性也不佳。 本周铁矿石港口库存明显下降，CUSTEEL5月14日统计，全国42个港口铁矿石库存12635万吨，较5月7日下降368万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量309.9万吨，较5月7日上涨9.7万吨。节后钢厂补货意愿较强，再加上钢材价格的大幅走高，利润高企，钢厂采购明显增多，同时到港量相对偏低，港口库存明显下降。中高品粉矿资源呈现降库态势，低品粉矿处于累库态势，另外，低块矿由于需求不佳库存也有所增加。 【国产矿】本周国内市场铁精粉价格涨幅巨大。吉林通化精粉价格涨87元；辽宁本溪精粉价格涨170元，鞍山涨145元，辽阳涨160元；抚顺涨87元，北票涨185元，建平涨178元，朝阳涨194元；河北迁西涨91元，迁安涨189元，涞源涨147元，沙河、武安涨71元，遵化涨200元；河南平顶山、南阳涨60元，林州涨68元；安徽霍邱涨40元，繁昌、庐江涨10元；江苏徐州涨200元；湖北大冶涨190元；广东河源涨155元；海南减少7元；山西代县、繁峙精粉价格涨200元，灵丘涨260元；内蒙古包头、固阳、赤峰精粉涨105元。球团方面，河北迁安、承德、秦皇岛球团价格上涨120元。山东淄博球团涨130元，安徽球团涨200元。各地钢厂精粉采购价格也有不同程度的上涨。中国联合钢铁网62%国产矿指数（CSI）可以显示本周指数上涨幅度很大，从周初的1160元涨至1265元，上涨105元，涨幅为9.05%。对比上周上涨1.94%，本周上涨幅度巨大。本周铁矿石市场开启疯狂模式，价格连续上涨，主要精粉产地价格甚至进入一天一调的状态。钢厂逐渐难以接受矿石上涨幅度。周四，铁矿石及螺纹钢期货主力合约跌幅巨大，主要原因除了周三李克强主持召开国务院常务会议，要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响之外，近期期货价格上涨太快，泡沫很大，价格没有支撑也是主要原因。下周精粉价格将追随进口主流矿粉价格呈现下跌行情，跌幅50-100元，因为近期市场影响价格因素较多，所以未来2周市场价格不确定性较高。 【资源供应】据中国联合钢铁网统计，4月30-5月6日澳洲主流铁矿石发货量约1774万吨，环比上周增加55万吨，同比减少12万吨；发往中国约1551万吨，环比上周增加194万吨，同比增加68万吨。目前澳洲铁矿石发货处于正常水平。另外，据我网统计，4月2-4月8日巴西铁矿石发货量约656万吨，环比上周减少68万吨。其中发中国约510万吨，环比减少21万吨。考虑到船期，后期巴西资源或将有所到港。整体来看，短期内铁矿石资源供应无压力。 【全国高炉开工率小幅走低】 本周（5月14日）中联钢调研统计全国高炉开工率走低。全国高炉个数开工率为70.60%，环比下降0.33%，同比下降7.95%；高炉容积开工率为79.29%，环比下降0.26%，同比下降6.88%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区64.85%，环比上周下降0.69%；华东地区89.52%，环比上周持平；东北地区94.73%，比上周持平；中南地区88.63%，环比上周持平；西南地区76.31%，环比上周持平；西北地区84.29%，环比上周持平；唐山地区47.27%，环比上周下降1.05%。 【海运市场】本周国际干散货运市场先扬后抑，整体重心下移。截止5月13日BDI指数报收于3077点，较上周下降106点；特别是海岬型船市场涨后回调，截止5月13日BCI指数报收于4549点，较上周大降457点；本周前期，在FFA远期市场及矿价走强的带动下，租船市场活跃度较高，市场运价继续上行，西澳至中国航线运价涨至15美元/吨左右，巴西至中国航线运价涨到30美元/吨以上。周后期，开斋节假期影响，太平洋航线整体气氛冷清，再加上FFA远期市场价格有所下行以及矿价急速转跌且幅度较大，船运市场出现回落，截止目前，西澳至中国航线运价降至12美元/吨左右，巴西至中国航线运价降至30美元/吨以下。目前铁矿石市场在全球通胀以及政策干预等大环境下，市场博弈加剧，国际干散货运市场或将受此影响，呈现宽幅震荡运行。 |
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