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铁矿石市场一周走势综述（3.22-3.26） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口铁矿石市场震荡运行为主。截止3月26日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于161.4美元/吨，较上周上涨1.3美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1128元/吨，与上周末下降7元/吨。 本周进口铁矿石市场成交较为一般，环保限产仍影响着铁矿石等原料的需求，钢厂谨慎按需采购为主，市场观望气氛较浓，商家报价多以一单一议为主。本周铁矿石期货震荡偏强，修复基差走势，现货市场跟盘意愿不强，成交价格整体变化不大，山东港口PB粉成交价格在1110-1115元/吨，唐山港口PB粉成交价格在1095元/吨左右。另钢材市场下游需求有所起色，库存呈现去化，钢价坚挺走强，对矿价形成支撑。从成交价格上来看，目前山东港口价格高于唐山港口20元左右，唐山港口库存累积明显，商家急于出货，但由于限产影响，成交清淡。目前钢厂利润不断恢复，高品粉矿资源需求会将逐渐增加，目前卡粉等高品粉矿及BRBF粉价格也相对坚挺，卡粉与PB粉价差在200元/吨以上。主流中品粉矿仍将受钢厂青睐；而随着利润的增加，低品粉矿需求或将受到抑制，目前超特粉与PB粉价差在190元/吨左右，价差或将会进一步扩大。另外，目前市场块矿、球团资源仍相对紧缺，由于国外钢厂需求增加，使得中国的块矿和球团的供应有所减少，价格保持坚持。美元现货市场成交略有起色，成交主要集中在主流粉矿，4月底5月初船期PB粉溢价在7.55美元，金布巴粉5月船期溢价在2.5美元。本周铁矿石港口库存微增，CUSTEEL3月26日统计，全国42个港口铁矿石库存13094万吨，较3月19日上涨8万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量283.7万吨，较3月19日上涨1.8万吨。到港资源不多，本周山东港口去库为主，唐山港口略有累库，但据了解，由于唐山限产影响，近期海漂资源最终选择山东港口落货的情况增多，预计后期山东港口资源供应或将增加。目前受下游终端需求的释放，钢材价格走强，对矿价形成一定支撑，而铁矿石自身需求下降，导致矿价处于涨跌两难的局面，呈现震荡运行的格局。 另外，本周市场消息，一艘超大型集装箱船搁浅，导致苏伊士运河航道封闭，目前事故仍在处理中，据报道称，3月26日使用了10艘拖船试图借助涨潮使该轮脱浅，未能成功，而有预计3月28日将出现2.1米的大潮，这可能会给脱浅提供更好的机会。此次事故，影响已抵达苏伊士运河河口的乌克兰、俄罗斯及加大拿货船造成排队，仍需关注事故处理进度。另有市场消息称，淡水河谷北部发生滑坡，对PDM港铁路运营造成影响，不过随后淡水河谷进行了官方声明，公司已对货运列车的运行做出及时调整，目前，货运列车运行正常。公司预计本年度卡拉加斯铁路运量不会受到影响。据中联钢统计数据显示，一季度为发货淡季，卡粉去年12月份发货量在1686万吨，而今年1、2月份受天气及检修影响，其发货量均呈现下滑态势，分别为1306万吨和1215万吨。 【国产矿】本周国内市场精粉价格以下跌为主。价格方面，河北邯邢局精粉价格下跌22元，遵化、迁西减33元，沙河、武安、迁西减8元，迁安减7元；山东莱芜、临沂精粉价格减20元，淄博价格减25元；安徽霍邱精粉价格减22元，繁昌减25元；内蒙古包头减20元；吉林通化减24元；辽宁北票精粉价格下调55元。鞍山降15元，抚顺减少24元；辽阳减10元，朝阳精粉价格减62元，建平减50元；钢厂方面，安徽芜湖新兴精粉采购价下跌25元；山东莱钢、石横特钢精分采购价格减25元；河北南部、北部地区部分钢厂采购价下跌30-40元；辽宁新抚钢、本钢采购价减30元；吉林通钢精粉采购涨10元。此外，河北球团普降40元。由于环保限产影响，总体上需求仍不足，本周价格下跌的主要原因是钢厂迟迟不进行大规模补库，加上环保等利空消息并没有结束的迹象，反而有趋严的迹象，所以市场预期转而偏空，再加上春节以后市场价格涨幅也较大，所以本次价格下跌其实某种程度上也是一种回归。预计下周精粉价格将跟随进口主流矿粉价格小幅上调，幅度20-30元。 【资源供应】进入3月份以来，据我网统计，澳洲铁矿石市场周度发货均值在1640万吨左右，相对正常偏低，目前港口部分泊位有检修情况，后期发货量不会出现大幅增长。另外，据中国联合钢铁网最新统计，2月巴西铁矿石发货量约2309万吨，环比减少483万吨，同比增加58万吨，发往中国约1401万吨，环比减少579万吨，同比增加84万吨。处于相对低位的水平，预计后期资源到货仍将相对偏紧。 【矿石需求】本周（3月26日）中联钢调研统计全国高炉开工率有所回升。全国高炉个数开工率为70.49%，环比上涨0.44%，同比下降3.91%；高炉容积开工率为79.5%，环比上涨0.43%，同比下降2.77%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区63.33%，环比上周下降1.71%；华东地区90.05%，环比上周持平；东北地区97.44%，比上周上涨0.44%；中南地区92.08%，环比上周上涨3.45%；西南地区74.97%，环比上周上涨4.2%；西北地区84.85%，环比上周上涨4.43%；唐山地区46.23%，环比上周下降4%。华北地区特别是唐山仍受环保限产影响，高炉开工率呈现下滑态势。目前市场担忧，若北方多地实施如唐山的限产政策，那么对于铁矿的需求或将大幅下降，而近期北方天气沙尘暴、重污染天气频发，后期环保政策及力度或仍将持续。 【海运市场】本周国际干散货运市场趋弱下行，截止3月25日BDI指数报收于2172点，较上周下降43点；海岬型船市场先涨后降，截止3月25日BCI指数报收于2230点，较上周下降46点。本周前期西澳市场货盘尚可，且FFA远期市场上涨，带动运价走高。进入周后期，租家询盘减少，且议价空间较大，同时FFA远期市场出现回调，且国际燃油价格弱势下行，导致运价略有下滑，西澳至中国航线运价在9美元/吨左右；周前期，巴西航线空放船只偏少，市场可用运力略偏紧，再加上租家询盘相对积极，运价上涨至近22美元/吨；周后期整体租家发货节奏放缓，同样受FFA远期市场回调影响，运价出现松动下滑，巴西航线至中国运价在21美元/吨左右。目前矿价波动明显，且船舶需求不稳，预计短期内国际干散货运市场仍或以震荡为主。 【短期预测】目前从资源供应上来看，短期内资源供应仍将处于正常偏紧态势，供应压力不大；且随着下游的复苏，钢材价格坚挺，支撑矿价，同时钢厂利润提高对矿价也形成支撑；另外，目前铁矿石盘面基差较大，仍将进行修复；而唐山地区限产减排持续，且其它地区不排除相继出台环保政策的可能，这将直接影响铁矿石需求。综合来看，目前市场博弈加剧，进口矿市场或将宽幅震荡运行。 |
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| 关键字:铁矿石 | |
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