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铁矿石市场一周走势综述（3.1-3.5） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周进口铁矿石市场呈现震荡走势涨跌互现。截止3月5日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于174.4美元/吨，较上周下降2.2美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1168元/吨，较上周下降17元/吨。本周进口矿市场整体成交相对一般，仍主要以贸易商间的拿货为主，钢厂观望气氛渐浓，尤其唐山及周边地区限产管制严格，同时运输也受阻，唐山港口封港，禁止货车出入，导致唐山港口铁矿石成交清淡。相比唐山港口而言，山东港口成交活跃度相对尚可，成交品种主要以PB粉等主流粉矿为主。正值两会，且唐山及周边天气情况不佳，导致大气污染防治预警响应消息不断出台，且唐山又发布限产新政策，3月10日前，将彻底全面关停燕山钢铁、唐钢不锈钢、华西钢铁、荣信钢铁四家钢厂共7座450m3高炉的消息，一时间市场环保消息不断，而受此影响，钢坯率先上涨，带动钢材价格也呈现明显上扬，受钢坯及钢材价格大涨的推动，进口矿现货价格也出现15-20元/吨左右的上行，成交品种主要集中在主流中高品粉矿，虽然矿价上涨，但整体询盘、成交都较为一般，钢厂主要以消耗库存为主。美元现货也是呈现震荡偏强走势，船期3月底至4月初的PB粉成交指数溢价达到6美元/干吨以上；目前由于港口现货价格高企，性价比相对较高的美元现货成交略有起色，如金布巴粉。综合来看，本周的铁矿石市场是跟随钢材价格走强，而自身需求有所下降，唐山高炉开工率有所回落，据中国联合钢铁网最新统计，唐山165座高炉中共88座高炉检修，容积开工率60.57%周比降3.58%，个数开工率为46.67%周比降3.63%。另由于矿价的高企，钢厂不急于补货，导致供需博弈加剧。然而，在没有需求支撑的情况下，周五价格有所回落，钢坯价格大幅下降100元/吨，铁矿石价格也出现20-30元/吨的下滑，同时美元现货价格下滑近4美元/吨。目前虽然原燃料价格高企，但钢厂当前仍有利润。热轧厂有150-300元/吨以上，中板厂有300-450元/吨，冷轧厂有200-300元/吨，螺纹厂有100-250元/吨的利润。 本周铁矿石港口库存有所累库，CUSTEEL3月5日统计，全国42个港口铁矿石库存12866万吨，较2月26日上涨188万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量272.6万吨，较2月26日下降28.5万吨。本周受唐山及周边环保限产影响，钢厂采购意愿较低，同时运输也受阻，唐山港口港停止港口运输，车辆原地熄火，导致唐山港口疏港量大幅下降，港存增加明显；随着价格的走高，钢厂观望情况较浓，不急于采购，整体疏港明显回落，另外，又随着资源的到港较前期略有增多，港口呈现累库态势。 【国产矿】本周国内铁精粉价格继续上涨，钢厂仍没有大规模补库的行为，市场上涨幅较上周减少。河北邯邢局铁精粉价格上涨22元，遵化、迁西、迁安涨31元，沙河、武安涨4元；山东莱芜、临沂涨28元，淄博涨35元；安徽霍邱涨31元，繁昌涨5元，庐江涨11元；江苏徐州涨35元；南平顶山、林州、南阳涨10元；湖北大冶涨10元；海南涨25元；辽宁本溪精粉价格涨10元，抚顺涨15元，辽阳涨20元；辽宁朝阳涨21元，建平涨34元，北票涨10元；福建龙岩涨100元。山西代县涨10元，繁峙涨30元；球团方面，受到精粉价格上涨的影响，山东淄博球团价格上涨35元。球团方面，代县球团价格涨40元；湖北鄂州球团涨110元；河北球团普涨20元。中国联合钢铁网62%国产矿指数（CSI）显示本周指数涨幅比上周收窄。从周初的1054元涨到1071元，上涨17元，涨幅仅1.61%；比上周的涨幅1.84%略少。近期大气扩散条件恶化，唐山环保限产加严，利空精粉需求，导致钢材价格上涨。虽然钢材价格坚挺对于矿价是一个有力支撑，但钢厂利润整体偏低也影响了钢厂补库积极性。下周精粉价格将追随本周进口主流矿粉价格上涨而有所上调，但上涨幅度有限，约为10-30元。 【资源供应】据中国联合钢铁网统计，2月19-2月25日澳洲主流铁矿石发货量约1643万吨，环比上周减少44万吨，同比减少81万吨；发往中国约1349万吨，环比上周增加64万吨，同比减少17万吨。整体发货处于正常水平。 另据中国联合钢铁网统计，2月12-2月18日巴西铁矿石发货量约602万吨，环比上周增加23万吨。其中发中国约355万吨，环比减少69万吨。另据我网统计，2月19-2月25日巴西铁矿石发货量约620万吨，环比上周增加18万吨。其中发中国约408万吨，环比增加53万吨。发货量处于相对偏低水平，预计后期到港资源压力不大。 【海运市场】本周国际干散货运市场略有走高，截止2月25日BDI指数报收于1779点，较上周上涨79点；海岬型船市场有所下行，截止2月25日BCI指数报收于1673点，较上周上涨202点。本周西澳市场货盘有所增多，且FFA远期市场明显上行，市场心态较好，运价止跌反弹，截止目前西澳至中国航线运价涨至8.9美元/吨左右。巴西航线整体询盘相对增多，成交也略有起色，但租家有压低价格拿船的情况，存在议价空间，截止目前巴西至中国航线运价至16.8美元/吨左右。由于目前矿价波动频繁，导致市场船运需求不稳，预计短期内国际干散货运市场震荡调整为主。 【短期预测】目前澳洲资源供应相对正常，巴西偏紧，预计短期到港资源仍将偏紧。 两会重污染防天气防御持续加严，唐山及周边地区或将根据天气情况继续出台应急响应措施，钢厂生产和运输或将继续受到影响，将在一定程度上影响铁矿石的需求。 目前唐山地区钢厂采购明显放缓，随着库存的消耗，不排除存在小幅补货需求。 钢材市场在减产预期或仍偏强，在一定程度上对矿价形成支撑。 综合来看，市场博弈明显，短期内进口矿市场或将高位宽幅震荡运行。 |
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