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铁矿石市场一周走势综述（2.22-2.26） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】本周铁矿石市场震荡偏强运行为主，随着价格走强，多以贸易商间拿货为主，钢厂仍按需求采购，整体交投活跃度一般。另外，由于两会临近，唐山限产有所趋严，且港口运输也有受限，导致唐山整体成交相对清淡，钢厂观望情况较浓，而山东港口整体活跃度相对尚可。由于钢厂考虑到成本，低品资源青睐度提升，特别是超特粉需求逐渐好转，询盘较为活跃，且在卖预售资源，印粉关注度也有所提升，高低品搭配比有所提高。目前商家心态较好，认为钢厂仍有补库预期以及看好钢材需求，原料库存偏低的商家采购意愿相对较强。目前整体铁矿石的基本面无明显变化，有所支撑，市场处于高位运行态势。截止2月26日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于176.6美元/吨，环比上涨4.3美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1185元/吨，环比上涨10元/吨。另外，本周铁矿石港口库存略有下降，我网2月26日统计，全国42个港口铁矿石库存12678万吨，较2月19日下降52万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量301.1万吨，较2月19日上涨3.8万吨。唐山港口到港资源有所减少，需求也因限制疏港有所降低，呈现供需双弱的态势；山东港口库存略有增加。短期内随着资源的陆续到港，港口库存或将累库为主。另外，节后钢价大涨，尤其唐山钢坯明显攀升，价格的拉涨使得钢厂利润略有恢复。据了解，热轧厂利润约在50-150元/吨以上，中板厂利润约在100-300元/吨，冷轧厂利润约在150-400元/吨，螺纹厂利润约在50-100元/吨。 【国产矿】本周国内铁精粉价格以上涨为主，价格方面，安徽霍邱精粉价格涨38元，繁昌涨65元，庐江涨10元；江苏徐州、南京精粉涨43元。内蒙古包头精粉价格涨44元，固阳、赤峰涨40元；辽宁鞍山、辽阳精粉价格涨20元，本溪涨30元，抚顺涨8元，朝阳涨49元，建平涨50元，北票涨59元；河北遵化、迁西涨9元，沙河、武安涨16元，迁安涨11元，涞源涨30元； 山西代县、灵丘涨60元，繁峙涨30元。节前因受到山东栖霞金矿事故影响停产的铁矿下月有望恢复生产。栖霞事故救援工作节前已经结束，有关部门已经决定对停产铁矿进行验收，合格即可恢复生产，但是具体验收时间仍未公布。本周钢厂高炉开工率受到唐山环保限产影响略有下降，需求方面，虽然钢厂采购谨慎，并未开始补库，但是本周价格受市场预期和情绪影响涨幅仍然较大。预计下周国内精粉价格将追随进口主流矿粉价格有一定上涨，涨幅40-50元。 【资源供应】自1月份，西澳因天气影响，整体发货量出现明显下滑，据中国联合钢铁网最新统计，1月份澳洲主流铁矿石发往中国约5733万吨，环比减少781万吨，同比减少148万吨。进入2月份，西澳天气继续影响，铁矿石发货量出现急降和飙涨，月中基本恢复至正常水平。具体来看，受热带低压气旋影响，2月初，西澳港口清港关闭，导致澳洲铁矿石发货出现大幅下降至约925万吨，环比上周大幅减少493万吨，同比大降701万吨；发往中国约791万吨，环比上周减少354万吨，同比减少537万吨。热带低压气旋过后，澳洲主流铁矿石发货量环比出现飙增至1970万吨，环比上周大幅增加1045万吨，同比大增996万吨；发往中国约1551万吨，环比上周大幅增加760万吨，同比大增716万吨。此后，发货量恢复正常水平，据中国联合钢铁网最新统计，2月12-2月18日澳洲主流铁矿石发货量约1687万吨，环比上周减少283万吨，同比增加80万吨；发往中国约1285万吨，环比上周减少266万吨，同比减少35万吨。综合来看，在2月上旬随着西澳天气的好转，发货量呈现明显回升单周高达1970万吨，目前澳洲发货恢复正常水平，考虑到船期，短期内到港或将有所增加。 另外，1月份，巴西发货环比有所下滑，据中国联合钢铁网最新统计，1月巴西铁矿石发货量约2792万吨，环比减少526万吨，同比增加642万吨，发往中国约1980万吨，环比减少411万吨，同比增加467万吨。进入2月份，巴西铁矿石周度发货量均在600万吨左右的相对偏低水平，发至中国在350-460万吨之间，也处于偏低水平，巴西资源供应压力不大。 【矿石需求】据中钢协最新数据显示，2021年2月上旬，重点统计钢铁企业日产，粗钢215.44万吨，环比下降1.02%、同比增长11.09%；生铁191.63万吨，环比下降0.21%、同比增长6.61%；钢材201.77万吨，环比下降8.13%、同比增长14.71%。 中旬产量更是保持增长势头，重点钢企粗钢日均产量228.24万吨，旬环比增长3.49%，创下了旬度历史最高水平，同比增长24.38%；生铁20210万吨，环比增长3.65%、同比增长16.99%;钢材212.09万吨，环比增长2.82%、同比增长25.30%。整体需求较为强劲。 【海运市场】本周国际干散货运市场各船型走势有所分化，其中海岬型船市场有所下滑，受此影响，BDI指数呈现降势，截止2月25日BDI指数报收于1700点，较上周下降70点；海岬型船市场有所下行，截止2月25日BCI指数报收于1471点，较上周下降421点。本周西澳市场货盘尚可，但远程航线货盘不足，导致市场需求支撑不足，运价有所回调；另外，巴西航线3月份可用运力较多，市场运价可议空间有所加大；截止目前巴西至中国航线运价至15.5美元/吨，西澳至中国航线运价至7美元/吨左右。随着矿价的走强，市场观望情绪渐浓，船运市场需求不稳，预计短期内国际干散货运市场震荡调整为主。 【短期预测】两会临近，重污染防天气防御加严，唐山及周边地区，如邯郸、保定、衡水、沧州、秦皇岛、廊坊等地区纷纷出台应急响应措施，或将影响钢厂生产和运输，将在一定程度上影响铁矿石的需求。 另外，西澳天气好转后的资源超发，且2月中旬发货量基本恢复正常水平，短期内澳洲资源到港或将增多，而巴西由于发货量的偏低后期资源供应压力不大。再有，节后钢厂对于铁矿石未见明显集中补货行为，市场仍有需求预期，且节后钢坯、钢材价格持续走高，且需求也有释放预期，钢厂利润或将得到改善。综合来看，短期内市场供需博弈明显，铁矿石市场或将波动加剧，价格或仍有支撑。 |
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