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铁矿石市场一周走势综述（2.10-2.20） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】 【进口矿】春节期间国内市场节日气氛浓厚，基本处于休市状态，虽然国外市场仍有行情，但少了中国市场的参与，美元现货市场也显得格外冷清。然而，在全球宽松的货币政策下，国际市场货币与财政政策再次增强，从而推动了国际大宗商品的普遍拉升，导致国内思涨情绪高涨，节后第一个工作日，铁矿石期货市场高开，且持续走强收于1131.5元/吨，大涨7%；唐山钢坯以及钢材市场也呈现大幅上行，铁矿石现货市场走高得到支撑，再加上节后补货需求的预期，港口现货价格出现30-50元/吨不等的上行，市场成交较为活跃，但交投多以贸易商间为主，钢厂采购仍按需为主。同时，美元现货市场也出现5美元/吨以上的大幅上涨，但整体成交相对清淡。随着思涨情绪的逐渐消化，再加上价格过快的走高，持续上涨显乏力，钢材市场呈现有价无市的局面，钢厂利润偏低，钢厂整体采购意愿不强，成交放缓清淡，且节后港口库存有所累库，以及近期资源阶段性供应大增，另外，近期部分矿山扩产、复产、投产消息不断，如CSN和Mineral Resources都有扩产，印度NMDC公司恢复其Donimalai铁矿的开采作业，以及印度Odisha邦两座新铁矿区投产等。美元现货市场，随着价格的松动，市场成交略有起色，3月船期PB粉成交价格指数+2.2美元，4月船期PB粉成交价格指数+6.05美元。在市场价格上涨过快接受程度不高、短期资源供应或增多，再加上部分矿山增产消息，对市场情绪造成一定的抑制，矿价略有波动。 从品种上来看，主要仍以中品粉矿为主，另由于矿价较高，且钢厂利润仍偏低，低品粉矿的关注度有所提升，特别是超特粉、混合粉的青睐度较高，山东港口超特粉成交价格在963元/吨，混合粉成交价格在1035元/吨；块矿的成交主要以纽曼筛后块为主，其性价比相对较高，唐山港成交价格在1480元/吨；球团供应或将现宽松，随着国内矿山的复工，铁精粉产量有所上升，国产球团供应增加，另外，有数据显示，2021年1月份，印度出口至中国球团矿为53万吨，环比增加49%。 港口库存有所累库，主要因春节假期需求减少所致，据CUSTEEL2月19日统计，全国42个港口铁矿石库存12730万吨，较2月5日上涨125万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量297.3万吨，较2月5日下降17.6万吨。北方主港中青岛港、曹妃甸港累库较为明显，日照港、连云港、京唐港略有降势；港口压港情况处于正常水平。 【国产矿】春节假期期间国内部分中小型矿山停产休假，钢厂采购很少，全球市场受到强烈的经济复苏预期得影响，涨幅都十分明显，在此背景下，本周节后顺周期期货品种包括黑色系期货大涨从而带动现货价格上调。价格方面，山东莱芜、临沂精粉价格涨53元，淄博涨66元；安徽霍邱精粉价格涨58元；江苏徐州精粉价格涨66元。辽宁北票铁精粉价格涨3元；山西代县、太原精粉涨30元，繁峙涨20元；河北沙河、武安涨6元，遵化、迁西涨8元。海南精粉价格涨47元，55%块矿价格下降8元。钢厂方面，辽宁新抚钢精粉采购价涨150元；山东莱钢、石横涨66元；安徽芜湖新兴涨66元；四川攀钢涨40元；河北承钢、承德建龙精粉采购价涨67元。预计下周国内精粉价格将会在部分矿山休假导致总体供应不足的基础上，追随进口矿价格有一定上调。 【资源供应】近期澳洲铁矿石资源供应先大减后大增，具体来看，受热带低压气旋影响，自1月底至2月初，西澳港口清港关闭，导致澳洲铁矿石发货出现大幅下降；据中国联合钢铁网统计，1月29-2月4日澳洲主流铁矿石发货量约925万吨，环比大幅减少493万吨，同比大降701万吨；发往中国约791万吨，环比上周减少354万吨，同比减少537万吨。随着天气的好转，发货量也出现激增，据我网统计，2月5-2月11日澳洲主流铁矿石发货量约1970万吨，环比上周大幅增加1045万吨，同比大增996万吨；发往中国约1551万吨，环比上周大幅增加760万吨，同比大增716万吨。考虑到船期，大幅增加的资源或将于短期内陆续到港，资源供应宽裕，然而，随着需求存在预期，资源或将得以消化。 另外，据中国联合钢铁网统计，1月巴西铁矿石发货量约2792万吨，环比减少526万吨，同比增加642万吨，发往中国约1980万吨，环比减少411万吨，同比增加467万吨。考虑到船期，后期资源陆续到港，供应压力不大。 综合来看，后期资源呈现澳增、巴降的态势，但随着需求的释放，整体供需矛盾不突出。 【海运市场】随着中国春节假期接近尾声，且在FFA远期市场走高的带动下，对节后市场需求的预期较强，整体船运需求略有回暖，国际干散货运市场呈现明显回升态势，租家询盘、拿船情况逐渐增多，且运力相对偏紧，导致市场运价有所回升，2月17日西澳至中国航线运价涨至8.4美元/吨左右，巴西至中国航线运价涨至18.45美元/吨左右。市场运价不断推高，而租家现货货盘略有减少，拿船积极性有所下降，运力释放，议价空间有所加大，成交运价出现回落，截止目前西澳至中国航线运价降至7美元/吨左右，巴西至中国航线运价降至17.4美元/吨左右。目前市场需求仍有预期，预计短期内国际干散货运市场或将震荡偏强。 【短期预测】综合来看，节后市场钢厂仍存补库需求，或将支撑钢价和矿价，虽然后期澳洲资源到货或将增多，但随着需求的释放，整体供需矛盾不突出。另外，经济向好，货币宽松，对市场形成支撑；而唐山环保限产仍将持续或在一定程度上影响部分需求；整体来看，预计节后铁矿石市场仍将高位震荡运行为主。 |
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