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铁矿石市场一周走势综述（10.12-10.16） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】本周由于钢材需求的不及预期以及秋冬限产政策的趋严，导致现货市场交投情绪偏低，补货意愿不强，整体成交不理想，市场观望情绪较浓，市场心态略有分化，部分商家为获利加紧出货，价格可议空间较大；大户则不急于出货，也不愿意压低价格出货，导致市场价格较为混乱；前期火爆的PB粉等主流粉矿资源，本周价格下滑明显，山东港口PB粉成交价格在860-865元/吨，环比下降50元/吨左右，唐山港口PB粉成交价格在875-880元/吨环比下降40元/吨。本周随着环保限产政策的加严，精粉、球团需求有所增加。另外，近期到港量继续增长，导致港口资源增多，港口价格受到打压，有所回调。另外，美元现货市场本周成交也较为一般，市场风险加剧，观望情绪较浓。BRBF成交价格下降至121.3美元/干吨，卡粉成交价格132.7美元/干吨，环比上周价格下降5.35美元/干吨，整体市场成交活跃度较低，价格有所下滑。16日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于119.3美元/吨，环比下降6.5美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于889元/吨，环比下降32元/吨。随着港口资源的到港，再加上需求的有所减弱，港口继续出现累库。据了解，天津港压港已恢复正常；本周北方主要港口巴西库存增长明显，球团矿港口小幅增长，而澳洲主流粉矿则是呈现去库态势。据CUSTEEL10月16日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存12185万吨，较10月9日上涨159万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量313.5万吨，较10月6日下降7.2万吨。 本周国内铁精粉价格涨跌互现，前半周钢厂补库需求较强，后半周受供需影响部分地区价格有所下降。价格方面安徽繁昌减10元；广东河源地区精粉价格减10元；辽宁辽阳精粉价格涨10元；河北沙河、武安精粉涨18元，迁安涨5元，遵化涨2元；山西繁峙精粉下跌10元。钢厂方面，河北北部钢厂唐山建龙、唐山宝泰精粉采购价涨10元；河南安钢精粉采购价涨5元；湖南湘钢涨80元，冷水江钢铁涨115元，涟钢涨140元；安徽芜湖新兴精粉采购价涨15元。本周价格也是以涨为主，显示假期刚结束，钢厂需求较好，随后受到进口矿石供应充足的影响，下半周市场基本面开始偏向空方。本周初国内市场地区分化显现，辽宁地区精粉价格降价，需求也并不强。主要原因是钢厂下游需求一般。受到寒冷天气影响，北方部分工地会在11月中旬停工，钢材需求就会随之减弱，所以当下钢厂对于后市预期偏空，生产积极性一般。相比之下，东部地区价格较为稳定，需求尚可。但下半周市场受到铁矿供应充足影响，部分地区出现了降价现象，其中河北沙河、武安价格下降8元。安徽庐江则减15元，抹去周初的涨幅。本周钢厂补库基本结束，加之进口矿供应（假期到港和本周到港）充足，进口矿价格面临压力，传导至国产矿，迫使国产矿降价。预计下周国内精粉价格将追随进口主流矿粉价格下跌，跌幅约为20-30元。 【矿山发货统计】据中国联合钢铁网最新统计，10月9-15日澳洲主流铁矿石发货量约1821万吨，环比上周增加28万吨，同比增加177万吨；发往中国约1491万吨，环比上周减少11万吨，同比增加157万吨。力拓发货量约790万吨，环比上周增加35万吨，同比增加119万吨；发至中国约649万吨，环比上周增加110万吨，同比增加133万吨；FMG发货量约333万吨，环比减少37万吨，同比减少72万吨；发至中国约305万吨，环比减少42万吨，同比减少100万吨；BHP发货量约518万吨，环比微降5万吨，同比增加96万吨；发至中国约416万吨，环比减少55万吨，同比增加67万吨；罗伊山发货量约149万吨，环比增加35万吨；同比增加32万吨；PMI发货量约11万吨，环比持平；Atlas发货量约20万吨，环比持平；粉矿约1422万吨，环比上周增加42万吨，同比增加100万吨；块矿约399万吨，环比上周减少14万吨，同比增加77万吨。 据中国联合钢铁网最新统计，10月9-10月15日巴西铁矿石发货量约773万吨，环比上周增加95万吨。其中发中国约511万吨，环比增加15万吨。其中，VALE发货量约712万吨，环比增加127万吨；CSN发货量为26万吨，环比减少31万吨；卡粉发货量约439万吨，环比增加54万吨。 【矿山到港统计】据中国联合钢铁网最新统计，10月9-10月15日中国北方6港铁矿石到港量约1295万吨，较上周统计增加142万吨，其中，澳矿到港量约728万吨，环比增加30万吨；巴西矿到港量约399万吨，环比增加167万吨；其它矿到港量约168万吨，环比减少55万吨。本周到港量呈现增长态势，尤其是巴西矿到港明显增多。 【矿石需求】本周（10月16日）中联钢调研统计全国高炉开工率下降。全国高炉个数开工率为76.26%，环比减少0.77%，同比增加0.90%；高炉容积开工率为84.07%，环比减少0.61%，同比增加0.04%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区73.06%，环比减少1.49%；华东地区89.43%，与上周持平；东北地区97.00%，与上周持平；中南地区96.04%，与上周持平；西南地区81.59%，环比减少0.71%；西北地区87.11%，与上周持平；唐山地区68.12%，环比减少0.35%。 【矿山季报】力拓 北京时间10月16日，力拓发布三季度产销报告，具体来看：三季度皮尔巴拉地区铁矿石产量8640万吨，环比增加4%，同比下降1%。前三季度总产量达2.47亿吨，同比增加2%。产量目标仍维持在3.24-3.34亿吨不变，单位指导成本维持在14-15美元每吨不变。 三季度皮尔巴拉地区铁矿石发运量8210万吨，环比下降5%，同比下降5%，前三季度铁矿石发运总量2.41亿吨左右，同比持稳。由于受港口的计划检修的影响，上半年推迟的计划检修将持续至四季度。 三季度加拿大铁矿石公司（IOC）球团精矿产量234万吨，环比下降15%，同比下降21%。主要是受COVID-19影响，6月份的年度检修推迟至9月份；受天气影响导致的电力故障及机械问题也影响了第三季度的生产活动。加拿大铁矿公司2020年的球团和精粉生产指导量为1050-1200万吨之间 。 吉布森 北京时间10月12日，澳大利亚吉布森矿业公司（Mount Gibson）发布2020年三季度运营报告，报告显示：2020年三季度铁矿石销量为137.3万吨（湿吨），环比增加18.6%，同比基本持平。其中库兰岛（Koolan Island）项目高品位可直发矿石（DSO）销量为67.2万吨（湿吨），环比增加30.2%，同比增加1.2%。Extension Hill项目低品位矿石销量为70.1万吨（湿吨），环比增加9%，同比减少1.4%。 【海运市场】本周国际干散货运市场有所回落。截止10月15日BDI指数报收于1561点，较上周下降331点；其中海岬型船市场运价指数大幅回落，截止10月15日BCI指数报收于2621点，较上周下降934点。随着运价的上涨，市场风险不断加剧，本周市场货盘有所减少，船运需求有所减弱，再加上FFA远期市场下滑影响，船东心态转弱，运价呈现明显下降，西澳至中国航线运价在7.8美元/吨左右，较上周下降2美元/吨；巴西至中国航线运价在18美元/吨左右，较上周下降2美元/吨。目前市场船运需求不稳，预计短期内国际干散货运市场或将震荡运行。 【短期预测】市场资源陆续到港，港口仍或有所有累库；环保政策持续且趋严，烧结矿需求或将维弱，球团、精粉、块矿需求或将略有增长；据中国钢铁工业协会统计，2020年10月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1359.31万吨，比上一旬增加199.70万吨，增幅17.22%；比年初增加406.07万吨，增幅42.60%。钢材库存仍较明显，市场的需求存在较大不确定性，钢材走势预期仍偏弱；预计短期内进口铁矿石市场或将震荡弱势下行为主 。 |
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