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铁矿石市场一周走势综述（9.14-9.18） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】进口矿：本周铁矿石期现价格震荡大幅下行，进入九月，钢材需求释放缓慢，库存未能良好去化，未能兑现此前市场的旺季预期，钢价回落，钢厂利润压缩，采购节奏放缓，而且由于铁矿石价格高企，钢厂对采购成本进行压制，需求走低；从供给端看，近期船舶卸港效率有所提升，港口资源得到有效补充，尤其是主流中品矿，港口库存在疏港量增加的情况下实现小幅累库，同时海外矿山发运保持高位，港口到货良好，铁矿石资源供应回升。从价格上看，截止周五铁矿石期货主力合约2101报收803元/吨，较上周下跌47元/吨，期货主力合约价格整体运行在783.5-853区间，振幅为69.5元/吨，SGX主力合约收于120.66美元/吨，较上周下跌2.34美元/吨；随着前期价格的不断上涨，钢材需求不佳，钢厂利润受到明显挤压，钢厂考虑到成本，中、高品性价比优势不在，低品粉矿优势显现，在此次价格的走跌中，低品粉矿价格降幅相对较小，中低品位的价差由之前的98元/吨左右缩小至70元/吨左右。因环保限产政策影响，块、球团询盘、成交较前期略有起色，由于前期价格被低估，性价比优势有所体现。另外，美元现货价格目前都面临倒挂，风险不断加剧，贸易商和钢厂采购意愿不强，观望为主，价格出现下滑。 港口现货成交价格方面，以山东地区为例，上周末超特粉830元/吨，PB粉960元/吨、PB块970元/吨，卡粉1055元/吨，中、低品价差为130元/吨，中、高品价差为95元/吨，粉块价差为10元/吨，粉块价差与上周相比涨10元/吨。本周末超特粉830元/吨，PB粉915元/吨、PB块960元/吨，卡粉1040元/吨，中、低品价差为85元/吨，中、高品价差为125元/吨，粉块价差为45元/吨，粉块价差与上周相比涨35元/吨。 本周港口压港情况未见好转，天津港有近10天左右的压港情况，其它港口压港均在3-5天左右的水平。中国联合钢铁网统计，全国42个港口铁矿石库存为11475万吨，环比上涨28万吨，疏港量为324.7，环比上涨5.1万吨。中高品位库存呈现上升态势，低品粉矿库存略有下降，球团库存下降，块矿微幅累库。 国产矿：本周国内精粉价格涨跌互现，虽然有下跌，但整体上钢厂对精粉价格支撑较强。河北邯邢局精粉价格下跌30元，迁西涨11元，迁安涨10元，沙河、武安涨25元，遵化精粉降5元，滦县涨2元；河南林州精粉价格涨50元；安徽霍邱精粉减30元，庐江涨13元；海南精粉减21元。辽宁朝阳27、建平24、北票精粉价格涨20元，鞍山精粉价格降5元；山东莱芜精粉价格减7元，淄博、临沂减10元；江苏徐州精粉价格减10元；湖北大冶涨10元。内蒙古包头精粉价格涨20元，固阳、赤峰价格涨10元。钢厂方面，广东韶钢精粉采购价格涨60元；河北南部钢厂邯钢、邢钢精粉采购价降30元，北部钢厂津西、迁安轧一精粉价格涨5元，唐山天柱价格涨15元，唐山燕钢涨20元，唐山建龙、宝泰精粉价格涨10元；山东莱钢精粉采购价减10元；安徽芜湖新兴减35元。鞍山宝得精粉采购价涨10元。本周部分主要精粉产区市场价格出现明显分化，部分地区受区域市场影响，加之前期涨幅较大，价格有一定幅度的下调，但和上涨幅度相比不大。下周国产矿价格将追随进口主流矿粉上涨而上调，近期现货市场需求和期货市场预期都较强，所以短期内精粉价格大幅下调可能性不大。 【矿山资源供应】据中国联合钢铁网最新统计，9月4-9月10日澳洲主流铁矿石发货量约1653万吨，环比上周增加32万吨，同比减少148万吨；发往中国约1453万吨，环比上周增加201万吨，同比减少46万吨。虽然发全球增量不大，但是发至中国增量明显，资源将陆续到港。 据中国联合钢铁网最新统计，自8月份以来，巴西铁矿石发货量维持在700万吨以上,发至中国的量维持在600万吨以上的水平，特别是8月14-8月20日，当周铁矿石发货量高达875万吨，发中国约737万吨，环比增加119万吨。相比7月份周均发至中国500万吨的量，有100万吨的增加。考虑到船期，8月份的资源将陆续到港，后期资源供应有所增多。 【矿石需求】本周（9月18日）中联钢调研统计全国高炉开工率持续下降。全国高炉个数开工率为77.79%，环比减少0.55%，同比增加0.57%；高炉容积开工率为84.57%，环比减少0.56%，同比减少1.12%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区74.28%，环比减少1.94%；华东地区89.43%，与上周持平；东北地区94.45%，与上周持平；中南地区96.04%，与上周持平；西南地区86.26%，环比增加2.77%；西北地区87.11%，与上周持平；唐山地区67.76%，环比减少1.42%。 【海运市场】 本周国际干散货运市场止跌反弹。截止9月17日BDI指数报收于1294点，较10日上涨25点；其中海岬型市场止跌回升，截止9月17日BCI指数报收于1914点，较9月10日上涨96点。本周前期，西澳航线矿山询船相对积极，货盘充裕，市场气氛好转，运价止跌反弹至7.4美元/吨左右；周后期，船只运力增多，可用运力充裕，导致运价略有回落至7.1美元/吨。巴西航线需求略有起色，运力有所消耗，运价小幅上涨到16.5美元/吨左右。目前船运需求仍有待恢复，预计短期国际干散货运市场或将震荡运行。 【短期预测】整体来看，钢材需求释放不及预期导致的钢价下行，使钢厂对高价矿的补库动力降低，需求下降，同时供给端的回升使市场看涨心态转弱，卸港效率的提升使港口持续累库，前期结构性偏紧的格局正在向宽松转换，高企的矿价正在积聚风险，铁矿石存在调整空间。 |
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