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铁矿石市场一周走势综述（8.31-9.4） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】进口矿：本周铁矿石期现价格在钢价带动下震荡上行，进入九月，钢材旺季预期进入对现阶段，钢价走强，厂内成材库存开始向下游转移，钢厂库存压力缓解，同时钢厂开工保持高位，厂内原料库存中性偏低，补库需求坚挺，本周钢厂对高价矿的接受程度也有所提升，港口日均疏港量增加；从供给端看，近期船舶卸港效率有所提升，港口资源得到有效补充，尤其是主流中品矿，港口库存在疏港量增加的情况下实现小幅累库，不过目前铁矿石资源整体偏紧，贸易商挺价心态较强。本周前期受追捧的PB粉、纽曼粉、金布巴粉等主流中品粉矿开始涨势放缓，由于前期价格的明显走高，主流中品粉矿的性价比逐渐下降，钢厂配比有所调整，高品粉矿、块矿、低品粉矿涨幅相对较高，在性价比的驱动下超特配混的卡粉资源受到钢厂青睐，高品矿、低品矿需求有所增长。块矿本周成交也较为活跃， PB块和纽曼筛后块成交较好；唐山环保限产消息不断，本周精粉和球团成交也有所起色，价格不断走高。截止3日，唐山港口PB粉成交价格在943-946元/吨，环比上涨8元/吨，山东港口PB粉价格在945元/吨，环比上涨15元/吨。山东港口卡粉成交价格在1045元/吨，环比上涨40元/吨，天津港卡粉成交价格在1060元/吨，环比上涨50元/吨；卡粉与PB粉的价差也由前期的50元/吨左右，拉大至100元/吨左右。山东港口超特粉成交价格在820元/吨，环比上涨35元/吨；山东港口PB块成交价格在966元/吨，唐山港口PB块成交价格在955元/吨，基本扭转粉高块低的局面，PB块价格高于PB粉价格10元/吨左右。低硫乌精成交价格950-955元/吨，环比上涨20-25元/吨。中品俄球成交价格也有20-30元/吨的上涨至1070元/吨。 本周美元现货成交活跃度尚可，价格大幅攀升，9月底10月初船期PB粉涨至129.6美元/吨，另外，巴西矿成交渐多，本周BRBF粉和卡粉均有成交，且价格有所走高。超特和混合粉有2美元/吨左右的溢价。块矿需求有所起色，溢价近0.05美元/吨。球团溢价也呈现走高。 本周港口压港情况略有好转。除了天津港有8天左右的压港，以外其它北方港口压港在5天以下。由于成本考虑，钢厂对中品粉矿青睐度降低，开始青睐卡粉和低品资源，港存有所下降；块矿、球团矿受需求的带动，也呈现降库态势。中品粉矿则出现小幅累库的情况。据CUSTEEL9月4日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存11341万吨，较8月28日上涨52万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量321.1万吨，较8月28日上涨8.5万吨。 国产矿：本周国内精粉价格涨跌互现，虽然有下跌，但整体上钢厂对精粉价格支撑较强。河北邯邢局精粉价格下跌30元，迁西涨11元，迁安涨10元，沙河、武安涨25元，遵化精粉降5元，滦县涨2元；河南林州精粉价格涨50元；安徽霍邱精粉减30元，庐江涨13元；海南精粉减21元。辽宁朝阳27、建平24、北票精粉价格涨20元，鞍山精粉价格降5元；山东莱芜精粉价格减7元，淄博、临沂减10元；江苏徐州精粉价格减10元；湖北大冶涨10元。内蒙古包头精粉价格涨20元，固阳、赤峰价格涨10元。钢厂方面，广东韶钢精粉采购价格涨60元；河北南部钢厂邯钢、邢钢精粉采购价降30元，北部钢厂津西、迁安轧一精粉价格涨5元，唐山天柱价格涨15元，唐山燕钢涨20元，唐山建龙、宝泰精粉价格涨10元；山东莱钢精粉采购价减10元；安徽芜湖新兴减35元。鞍山宝得精粉采购价涨10元。本周部分主要精粉产区市场价格出现明显分化，部分地区受区域市场影响，加之前期涨幅较大，价格有一定幅度的下调，但和上涨幅度相比不大。下周国产矿价格将追随进口主流矿粉上涨而上调，近期现货市场需求和期货市场预期都较强，所以短期内精粉价格大幅下调可能性不大。 【矿石发货量】据中国联合钢铁网最新统计，8月28-9月3日澳洲主流铁矿石发货量约1621万吨，环比上周减少85万吨，同比减少224万吨；发往中国约1252万吨，环比上周减少101万吨，同比减少293万吨。力拓发货量约603万吨，环比上周减少25万吨，同比减少87万吨；发至中国约435万吨，环比上周减少55万吨，同比减少82万吨；FMG发货量约344万吨，环比增加10万吨，同比减少64万吨；发至中国约261万吨，环比减少18万吨，同比减少105万吨；BHP发货量约510万吨，环比减少96万吨，同比减少76万吨；发至中国约430万吨，环比减少66万吨，同比减少80万吨；罗伊山发货量约135万吨，环比增加38万吨；同比增加14万吨；PMI发货量约11万吨，环比持平；Atlas发货量约17万吨，环比减少13万吨；粉矿约1269万吨，环比上周减少96万吨，同比减少187万吨；块矿约352万吨，环比上周增加11万吨，同比微增3万吨。 据中国联合钢铁网最新统计，8月28-9月3日巴西铁矿石发货量约937万吨，环比上周增加226万吨。其中发中国约712万吨，环比增加149万吨。其中，VALE发货量约755万吨，环比增加152万吨；CSN发货量为104万吨，环比增加87万吨；卡粉发货量约462万吨，环比减少18万吨。 【铁矿石到港量】据中国联合钢铁网最新统计，8月28-9月3日中国北方6港铁矿石到港量约1271万吨，较上周统计增加279万吨，其中，澳矿到港量约786万吨，环比增加171万吨；巴西矿到港量约275万吨，环比增加78万吨；其它矿到港量约210万吨，环比增加30万吨。 【矿石需求】本周（8月28日）中联钢调研统计全国高炉开工率持续下行。全国高炉个数开工率为78.99%，环比减少0.11%，同比增加1.12%；高炉容积开工率为86.25%，环比减少0.13%，同比增加0.40%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区77.88%，环比减少0.34%；华东地区91.37%，与上周持平；东北地区94.45%，与上周持平；中南地区96.04%，与上周持平；西南地区83.49%，与上周持平；西北地区87.11%，与上周持平；唐山地区73.29%，环比减少0.85%。 【海运市场】本周国际干散货运市场有所走低。截止9月3日BDI指数报收于1395点，较8月27日降109点；其中海岬型市场波动下行，截止9月3日BCI指数报收于2019点，较8月27日下降245点。本周初，西澳航线市场询船情况尚可，市场成交相对活跃，但在FFA远期市场价格明显走低的影响下，市场仅个别租家有询盘情况，且存在议价空间，船东只得降价成交，运价由周初的8.3美元/吨降至7.5美元/吨左右。巴西航线本周VALE对9月中下旬船期有需求，但同样受FFA远期市场价格走低影响，成交运价出现回落，在16.25-16.5美元/吨间徘徊。目前受全球经济大环境低迷影响，市场需求不稳，预计短期国际干散货运市场仍将震荡运行为主。 【短期预测】本周钢材旺季预期进入对现阶段，钢价走强带动铁矿石上涨，从铁矿石需求方面看，钢厂开工率维持高位，铁水产量连续上升，导致钢厂对铁矿石保持高消耗，存在刚性需求，但当前钢厂利润偏低，叠加限产和环保检查的启动，后期钢厂需求的增量有限；从供给端看，资源偏紧的格局一时难以改变，不过短期到货量的增加和钢厂采购习惯的的改变有助于缓解部分货源偏少资源的紧张程度。综合来看，市场对后期旺季的心态向好，需求保持高位，供应小幅回升，铁矿石价格或以高位震荡为主，后期仍有继续走高的可能。 |
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