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铁矿石市场一周走势综述（7.27-7.31） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】进口矿：本周铁矿石期现价格高位震荡运行，周一期盘下探至809元/吨后震荡反弹，价格整体运行在809-851.5区间，振幅为42.5元/吨，现货整体持稳，价格波动幅度在20元/吨左右，其中卡粉供应相对充裕，巴西向中国发运的卡粉不断回升，同时钢厂对卡粉配比下降，需求有所走弱，导致卡粉价格偏弱，中高品价差走低；从铁矿石基本面来看，随着疫情得到控制，铁矿石供应呈现回升态势，港口铁矿石库存不断累积，前期矿石供应偏紧的格局正在缓解，而需求端受季节性因素影响整体偏弱，本周全国高炉开工率也出现了小幅下行，但市场对后期铁矿石需求预期较好，尤其是进入八月中旬和九月份，这也增强了贸易商的挺价情绪，对铁矿石价格形成支撑；期货方面，截止周五铁矿石期货主力合约2009报收849.5元/吨，较上周上涨22元/吨，SGX主力合约收于109美元/吨，较上周上涨2.74美元/吨。港口现货交投情绪一般，贸易商出货较积极，心态相对良好，钢厂采购情绪偏弱，对高价货接受程度一般，多以按需采购为主。港口现货成交价格方面，以山东地区为例，上周末超特粉690元/吨，PB粉840元/吨、PB块860元/吨，卡粉905元/吨，中、低品价差为150元/吨，中、高品价差为65元/吨，粉块价差为20元/吨，粉块价差与上周相比降15元/吨。本周末超特粉688元/吨，PB粉853元/吨、PB块873元/吨，卡粉920元/吨，中、低品价差为165元/吨，中、高品价差为67元/吨，粉块价差为20元/吨，粉块价差与上周相比持平。据CUSTEEL7月31日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存11416万吨，较7月24日上涨88万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量303.8万吨，较7月24日上涨4.1万吨。 国产矿：本周国产铁精粉价格继续上涨，近期钢厂对矿石需求较强，主要钢厂高炉开工率总体回升对铁精粉价格有一定支撑。价格方面，河北邯邢局精粉价格涨45元、滦县涨16元，遵化涨10元，迁西 涨36元，迁安涨28元；山东莱芜精粉涨20元，淄博、临沂涨25元；安徽霍邱精粉涨45元，马鞍山涨30元，庐江涨40元；江苏徐州涨10元；辽宁鞍山精粉价格涨20元，朝阳精粉涨5元，抚顺涨24 元，本溪、北票、辽阳的铁精粉价格上涨10元；吉林通化精粉价格涨29元；山西代县精粉涨30元。钢厂方面，山东莱钢精粉采购涨25元；芜湖新兴采购价涨51元；辽宁本钢、新抚钢精粉采购 价涨30元，鞍山宝得精粉采购价涨32元；吉林通钢精粉价格涨29元；河北邯钢、邢钢、燕钢涨40元，普阳、新金、明芳涨30元，迁安轧一涨25元，唐山天柱涨20元，津西钢铁精粉采购涨65元 ，唐山宝泰价格涨20元；山东石横采购价涨25元；山西建邦涨66元。预计下周国内精粉价格将追随本周进口主流精粉价格上涨而略有上调。按当下行情推算，从当前的行情看，本月的最后一周，也就是下周，价格仍然不下调的可能性比较大。 【矿石发货量】 据中国联合钢铁网最新统计，7月24-30日澳洲主流铁矿石发货量约1661万吨，环比上周减少57万吨，同比减少58万吨；发往中国约1382万吨，环比上周减少83万吨，同比微降2万吨。力拓发货量约658万吨，环比上周减少69万吨，同比微增5万吨；发至中国约571万吨，环比上周减少16万吨，同比增加123万吨；FMG发货量约312万吨，环比减少47万吨，同比减少41万吨；发至中国约254万吨，环比减少96万吨，同比减少81万吨；BHP发货量约613万吨，环比增加59万吨，同比微降7万吨；发至中国约507万吨，环比增加36万吨，同比减少30万吨；罗伊山发货量约35万吨，环比减少21万吨；同比减少18万吨；PMI发货量约22万吨，环比增加22万吨；Atlas发货量约21万吨，环比基本持平；粉矿约1291万吨，环比上周减少53万吨，同比减少33万吨；块矿约370万吨，环比上周几微降4万吨，同比减少25万吨。 据中国联合钢铁网最新统计，7月24-30日巴西铁矿石发货量约803万吨，环比上周增加213万吨。其中发中国约587万吨，环比增加295万吨。其中，VALE发货量约657万吨，环比增加162万吨；CSN发货量为20万吨，环比减少18万吨；卡粉发货量约419万吨，环比增加38万吨。 【铁矿石到港量】据中国联合钢铁网最新统计，7月24-30日中国北方6港铁矿石到港量约1254万吨，较上周统计下降38万吨，其中，澳矿到港量约813万吨，环比减少16万吨；巴西矿到港量约249万吨，环比减少12万吨；其它矿到港量约192万吨，环比减少10万吨。 【矿石需求】本周（7月31日）中联钢调研统计全国高炉开工率微降。全国高炉个数开工率为78.77%，环比减少0.22%，同比增加2.32%；高炉容积开工率为86.08%，环比减少0.29%，同比增加2.04%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区77.71%，环比减少0.77%；华东地区90.59%，与上周持平；东北地区97.00%，与上周持平；中南地区94.63%，与上周持平；西南地区83.49%，与上周持平；西北地区87.11%，与上周持平；唐山地区72.87%，环比减少1.89%。 【海运市场】本周国际干散货运市场先降后扬。截止7月30日BDI指数报收于1385点，较7月23日下降37点；其中海岬型市场运价先跌后涨，截止7月30日BCI指数报收于2210点，较7月23日下降26点。本周整体船运需求略有起色，运价呈现先降后走高态势。西澳市场周初市场船运成交较少，询盘不积极，市场成交不活跃，运价呈现回落态势，运价降至6美元/吨左右；在FFA远期市场走高的带动下，船东挺价意愿加强，市场询盘开始增多，租家拿船有相对积极，船运成交增多，运价反弹至7美元/吨以上。巴西航线VALE对8月中下旬至月底船期有所询船，另临近周末，有个别商家租得8月中下旬至月底的船期，运价在17.45美元/吨，市场整气氛好转，运价呈现走高。目前船运需求略有起色，预计短期内国际干散货运市场仍有上涨空间。 【矿山生产经营情况】 FMG：FMG 2020年二季度铁矿石加工量达4270万吨，环比增长1%，同比下降12%；2020财年总矿石加工量达1.76亿吨，同比基本持平； 二季度，FMG铁矿石发运量达4730万吨，环比增长12%，同比增长2%。具体分品种来看，其旗舰产品混合粉（Fortescue Blend）发运量达1710万吨，占总发运量的36%；超特粉（Super Special Fines）发运量达1680万吨，占总发运量的36%；西皮尔巴拉粉（West Pilbara Fines）发运量为490万吨，占比仍为10%。2020财年总发运量达1.78亿吨，同比增加6%，高于此前该公司的财年预期上限（1.75-1.77亿吨），得益于公司在采矿、加工和运输等环节上的优异表现。 另外，FMG在中国的全资子公司FMG上海贸易有限公司于2019年二季度开始运行，2020年二季度铁矿石销售量达650万吨，均以人民币结算。 二季度FMG的C1现金成本为13.02美元/湿吨，环比下降2%，同比增长2%。2020财年其C1现金成本为12.94美元/湿吨，同比下降1%；其平均销售收入为81美元/干吨。 2021财年（2020年7月-2021年6月）铁矿石指导发运量在1.75-1.8亿吨区间内。2021财年指导C1现金成本在13-13.5美元/湿吨区间内。 其他方面：Eliwana矿区首批铁矿石预计于2020年12月开始装运。Iron Bridge磁铁矿项目稳步推进中，预计于2022年的上半年进行首批铁精粉生产工作。 CSN：巴西矿业公司CSN2020年二季度自产铁矿石总产量为750万吨，环比增长25%，同比下降26%。二季度产量环比增加主要得益于良好的天气状况及采矿设备的改进。二季度销量为774万吨，环比增长38%，同比下降24%。其中，巴西国内销量108万吨，环比持平 ，同比降5%；其它国家销量666万吨，环比增长47%，同比下降26%。 Grange Resources：澳大利亚格兰治资源公司（Grange Resources）二季度球团产量64.1万吨，环比增长8.8%；球团库存17.8万吨，环比下降1.1%；球团销量为64.2万吨，环比增加15.3%。二季度，该公司精粉产量64.9万吨，环比上涨8.2%；精粉无销量，一季度精粉同样无销量。二季度，该公司铁矿石销售均价为112.72美元/吨（FOB），环比5.62美元/吨。Port Latta项目正进行改善重建计划，改建完成后预计将使球团质量和能源损耗得到进一步的改善，一期在2020年完成设计，并于2021年施工。另外，North Pit Underground项目预计于2021年第二季度完成前期可行性研究。 Champion Iro：加拿大矿业公司冠军铁（Champion Iron）2020年二季度高品位铁精粉产量达179.88万吨（湿吨），同比减少9.6%。销量方面：2020年二季度铁精粉销量达175.88万吨（干吨），同比减少7.8%； Central GOK：2020年上半年，乌克兰中心矿区的Central GOK球团产量120万吨，同比增长1.4%；铁精粉产量240万吨，同比增长12.2%；6月份，Gentral GOK球团和铁精粉产量分别为20.8万吨，40.5万吨。 【短期预测】整体来看，用钢淡季的影响尚未消退，钢材需求的启动较为缓慢，近期钢材社库、社库均出现了积累，钢厂生产积极性小幅减弱，铁矿石需求下降，但考虑到今年赶工情况较多，市场对后期钢材需求心态乐观，另外，8月份唐山限产高炉逐步复产，后期高炉对铁矿石的消耗仍然存在支撑，进入8月钢厂的补库操作有望回暖，铁水产量较难出现断崖式下跌，铁矿石需求可期；从供给端看，目前铁矿石港口库存正在逐步累积，前期供给偏紧格局得到缓解，考虑到近期钢厂对高价矿石接受程度较弱，短期铁矿石价格面临一定回调压力，后期仍需关注终端需求的恢复情况，旺季预期有待验证。综合来看，短期铁矿石价格继续上行的动力不足，或以高位震荡为主。 |
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