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铁矿石市场一周走势综述（5.11-5.15） |
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| 本周铁矿石市场整体呈现震荡上行行情。疫情得到有效控制，复工、复产节奏加快，下游成材需求放量，并且本周处于“五一”假期结束，“两会”召开前夕，钢厂补库需求明显，对后期市场持乐观心态，从而整体提振市场。期货市场，周初铁矿石期货开盘价636元/吨，周末受巴西方面暂停淡水河谷承包商活动消息提振，铁矿石主力合约获得10.15亿资金热捧，收盘价668元/吨，上涨32元/吨，暴力上涨3.33%，上涨幅度较大，交投情绪浓厚。港口现货市场，成交品种方面，本周仍以烧结粗粉成交为主，块矿、球团成交表现一般，由于目前钢厂利润较少，用料仅以中、低品资源为主，而块矿、球团的价格虽然处于低位，但对于整体成本而言，性价比较低，导致其需求较弱；成交价格方面，山东地区，周初超特粉540元/吨、PB粉660元/吨、Pb块815元/吨，卡粉795元/吨，中、低品价差为120元/吨，中、高品价差为135元/吨，粉、块价差为155元/吨，周末超特粉550元/吨，PB粉682元/吨、Pb块825元/吨，卡粉840元/吨，中、低品价差为132元/吨，中、高品价差为158元/吨，粉、块价差为143元/吨。远期现货方面，据中联钢最新数据统计，截止15日，CSI58%粉矿指数为67.2美元/吨，较上周末上涨4.9美元/美元/吨，62%粉矿指数为93.05美元/美元/吨，较上周末上涨5.3美元/吨;港口库存方面，据CUSTEEL5月15日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存11001万吨，较5月8日下降184万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量323万吨，较5月8日下降6万吨。 本周国产铁精粉市场价格呈现普涨趋势，上涨原因主要是基建和房地产市场需求增加刺激钢材价格一路走高，带动矿石价格上调。价格方面，河北邯邢局精粉价格涨16元，沙河、武安铁精粉 价格涨20元，遵化涨48元，迁西涨32元，迁安涨15元；辽宁朝阳精粉价格涨20元，建平、本溪、辽阳精粉价格涨30元，北票10；安徽霍邱精粉价格涨16元；海南精粉价格涨20元；山西繁峙、 灵丘精粉价格涨10元。此外，河北北部部分钢厂采购价格上涨10-20元。内蒙包钢铁精粉采购价上涨20元。主要地区看，山东莱芜65%精粉湿不含695元/吨；安徽霍邱65%干不含价格702元/吨； 辽宁本溪65%湿不含630元/吨。近期包钢招标外购烧结用精粉干基含税价格为800元/吨，高品位球团用铁精粉干基含税价格830元/吨，低品位球团用铁精粉干基含税价格760元/吨。近半月招标 25万吨，其中烧结用精粉15万吨，高品位造球精粉6万吨，低品位造球精粉4万吨。本周进口主流矿粉价格继续上涨趋势，所以下周国产铁精粉价格仍将维持强势，价格跟随进口主流矿粉上涨 10-20元。 【矿石发货量】据中国联合钢铁网最新统计，5月8-14日澳洲主流铁矿石发货量约1590万吨，环比上周减少90万吨，同比减少31万吨；发往中国约1349万吨，环比上周减少107万吨，同比增加19万吨。力拓发货量约564万吨，环比上周减少58万吨，同比减少95万吨；发至中国约390万吨，环比上周减少103万吨，同比减少122万吨；FMG发货量约375万吨，环比增加52万吨，同比增加60万吨；发至中国约375万吨，环比增加90万吨，同比增加60万吨；BHP发货量约494万吨，环比减少93万吨，同比减少26万吨；发至中国约462万吨，环比减少88万吨，同比增加51万吨；罗伊山发货量约126万吨，环比微降3万吨；同比增加21万吨；PMI发货量约11万吨，环比增加2万吨；Atlas发货量约20万吨，环比增加10万吨；粉矿约1237万吨，环比上周减少83万吨，同比微增1万吨；块矿约353万吨，环比上周微降7万吨，同比减少30万吨。 据中国联合钢铁网最新统计，5月8-5月14日巴西铁矿石发货量约523万吨，环比上周增加78万吨。其中发中国约297万吨，环比微降6万吨，占全球发货的56.8%，环比下降11.3个百分点。其中，VALE发货量约424万吨，环比增加53万吨；CSN发货量为77万吨，环比上周增加39万吨；卡粉发货量约219万吨，环比减少21万吨。 【铁矿石到港量】据中国联合钢铁网最新统计，5月8-5月14日中国北方6港铁矿石到港量约1109万吨，较上周统计增加143万吨，其中，澳矿到港量约826万吨，环比增加44万吨；巴西矿到港量约161万吨，环比增加62万吨；其它矿到港量约122万吨，环比增加37万吨。 【矿石需求】本周（5月15日）中联钢调研统计全国高炉开工率上升。全国高炉个数开工率为78.56%，环比上升0.22%，同比下降0.52%；高炉容积开工率为86.18%，环比上升0.40%，同比下降0.25%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区79.40%，环比上升0.12%；华东地区88.92%，同比下降1.29%；东北地区92.42%，环比上升1.92%；中南地区96.04%，与上周持平；西南地区86.26%，环比上升3.96%；西北地区87.11%，环比上升2.72%；唐山地区75.11%，环比上升0.30%。 【海运市场】本周国际干散货运市场走跌。截止5月14日BDI指数报收于393点，较5月7日下降121点；其中海岬型市场明显回落，运价指数又跌回负值，截止5月14日BCI指数报收于-48点，较5月7日大降509点。本周船运成交相对低迷，可用运力增多，但货盘较少，租家议价空间较大，再加上FFA远期市场持续走低，整体市场悲观情绪较浓，市场运价明显下滑，西澳至中国航线运价降至4美元/吨以下，巴西至中国航线运价降至7美元/吨的绝对低位。目前国际市场不确定性较强，整体船运需求难言乐观，预计短期内国际海运市场宽幅波动为主。 【短期预测】宏观政策向好，下游钢材需求拉动，加之“两会”定调经济后期走势，提高后期市场宏观预期的可能性，为黑色市场上涨奠定了情绪基础；近两周国际矿山发运恢复不及预期，尤其是巴西矿山发运量较低，而国内钢厂近期需求旺盛，在短期“供弱需强”的基本面支撑下，预计下周矿石市场将会继续上演“冲高”行情，但钢厂利润较前期并未有明显好转，对高矿价接受度较低，矿石上涨承压，存有回调风险。从供需情况可以看出，低库存高需求支撑矿石价格，下游需求利好消息刺激，推动矿石价格上涨，从而预计下周矿石市场价格“冲高”可能性较大，而两会对后期经济形势的内容确定值得关注。 |
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