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铁矿石市场一周走势综述（3.16-3.20） |
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| 本周铁矿石市场窄幅震荡，价格上涨动能略显不足。国际疫情继续蔓延，资本市场投资心态下滑，使得全球经济出现衰退迹象，在此环境下，矿石市场并未像其他大宗商品一样出现暴跌现象，而是坚挺于黑色产业的中心，成为行业的焦点。在本周的矿石市场，前期继续呈现上涨势头，而后期势头有所减弱，并出现回调，较周初而言，价格，周末显得较为平稳。伴随国内疫情的好转，下游开工率的回升，对钢铁行业而言将会起到推动作用，而国际疫情加剧，对矿石供应端带来不确定因素，如果后期疫情在矿山生产中影响继续扩大，包括港口封港措施，势必会对国内矿石供应带来恐慌，会继续推行港口现货价格的上涨，而疫苗及特效药的研制时间，也是各行各业市场的一个时间拐点，对矿石走势也是影响因素之一。成交量方面则体现的较为稳定，环比成交量稍有回落。成交价格方面，山东地区，周初超特粉533元/吨，PB粉660元/吨、Pb块865元/吨，卡粉800元/吨，中、低品价差为127元/吨，中、高品价差为140元/吨，粉、块价差为205元/吨；周末超特粉525元/吨，PB粉660元/吨、Pb块860元/吨，卡粉800元/吨，中、低品价差为135元/吨，中、高品价差为140元/吨，粉、块价差为200元/吨。港口库存方面，据CUSTEEL3月20日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存11921万吨，较3月13日下降85万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量312.1万吨，较3月13日下降3.2万吨。国际矿山的发运量持续走低，使得国内港口库存跌至1.2亿吨以内关口。 本周国内市场铁精粉价格涨跌互现，但是以上涨为主，市场成交氛围尚可。价格方面，受到上周进口主流矿粉价格上涨影响，河北邯邢局铁精粉价格上涨1元，安徽霍邱铁精粉价格上涨1元；河北沙河、武安铁精粉价格下跌10元；上周辽宁西部铁矿价格上涨，带动辽中和辽东精粉价格上涨，鞍山精粉涨40元、辽阳涨20元，本溪涨30元；山西代县精粉涨30元、灵丘涨20元，繁峙涨10元。山西铁精粉价格上涨的主要原因是钢厂补库导致需求增加。繁峙地区矿山反映石家庄地区钢厂采购比较积极，某中型矿山甚至已经清空了库存。此外，晋南钢厂因为春节以前环保限产而生产不多，铁精粉库存水平较低，现在随着工地开工改善下游需求恢复，采购也趋于活跃，钢厂对于废钢和铁精粉的需求都较大，从而使代县精粉价格有所上涨。本周市场活跃度明显提高，复工状况进一步改善。国内市场除湖北外，铁矿都已经开始复工，但部分地区原矿供应仍然有些偏紧，预计下周铁精粉价格会随着进口主流矿粉价格上涨而小幅上涨，市场氛围整体较为乐观。据国家统计局数据显示，2020年1-2月国内矿山铁矿石原矿产量为11119万吨，比去年同期的14152.4万吨减少了3033.4万吨，减幅为21.43%，其中减少幅度较大的省区有山西、安徽、河南、湖北等。这次原矿减少的主要原因是受到疫情影响，部分春节期间不停工的矿山，因防疫需要被迫停工，造成原矿产量锐减。 【矿石发货量】据中国联合钢铁网最新统计，3月13-19日澳洲主流铁矿石发货量约1710万吨，环比上周微增9万吨，同比增加53万吨；发往中国约1445万吨，环比上周增加110万吨，同比增加63万吨。力拓发货量约613万吨，环比上周减少69万吨，同比减少38万吨；发至中国约487万吨，环比上周增加46万吨，同比微增7万吨；FMG发货量约344万吨，环比减少48万吨，同比减少15万吨；发至中国约344万吨，环比减少31万吨，同比减少15万吨；BHP发货量约569万吨，环比增加20万吨，同比增加86万吨；发至中国约500万吨，环比增加38万吨，同比增加80万吨；罗伊山发货量约143万吨，环比增加84万吨；同比减少55万吨；PMI发货量约10万吨，环比基本持平；Atlas发货量约31万吨，环比增加21万吨；粉矿约1345万吨，环比上周减少34万吨，同比增加46万吨；块矿约365万吨，环比上周增加43万吨，同比微增7万吨。 据中国联合钢铁网最新统计，3月13-19日巴西铁矿石发货量约451万吨，环比上周减少44万吨。其中，VALE发货量约354万吨，环比微增3万吨；CSN发货量为17万吨，环比上周减少40万吨；卡粉发货量约235万吨，环比减少38万吨。 【铁矿石到港量】据中国联合钢铁网最新统计，3月13-19日中国北方6港铁矿石到港量约932万吨，较上周统计增加27万吨，其中，澳矿到港量约675万吨，环比微降3万吨；巴西矿到港量约117万吨，环比减少9万吨；其它矿到港量约140万吨，环比增加39万吨。 【矿石需求】本周（3月20日）中联钢调研统计全国高炉开工率小幅反弹。全国高炉个数开工率为73.74%，环比上升0.77%，同比下降0.30%；高炉容积开工率为81.88%，环比上升0.83%，同比下降0.39%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区72.43%，环比上升0.95%；华东地区90.69%，环比下降0.52%；东北地区93.40%，环比上升0.44%；中南地区92.23%，环比上升0.55%；西南地区83.83%，环比上升5.54%；西北地区67.78%，环比上升1.58%；唐山地区68.48%，环比上升0.70%。 【海运市场】本周国际干散货运市场整体弱势运行。截止3月19日BDI指数报收于630点，较12日微降3点；其中海岬型市场底部略有反弹，但仍旧弱势，截止3月19日BCI指数报收于-166点，较12日上涨189点。本周西澳市场租家询盘相对活跃，市场气氛有所回暖，市场成交价格略有走高，在4.45美元/吨左右，但由于国际燃油价格大幅走低，加上FFA远期市场下挫影响，周后期市场运价走弱，4月初船期的成交运价在4.2美元/吨左右。巴西铁矿石现货货盘相对较少，市场成交低迷，运价继续下探至10.2美元/吨左右。目前在国外疫情蔓延，市场不确定性因素较多，预计短期内国际海运依旧疲弱运行为主。 【短期预测】整体来看，海外疫情发展仍在恶化，资本市场的恐慌情绪不断对铁矿石形成抛压，而世界钢铁生产也受到了影响，多国龙头钢企宣布减产，这就会对铁矿石需求形成抑制，另一方面，海外矿山生产经营也受到一定影响，四大矿山对疫情预防态度很谨慎，其中淡水河谷对疫情态度很坚决，而部分非主流国家预防措施令人担忧。如后期疫情进一步恶化，铁矿石供应或受到一定程度冲击；从国内看，肺炎疫情已基本得到控制，短期铁矿石供需结构尚可，从需求端看，钢厂开工率在逐步回升，同时钢厂库存保持较低位置，钢厂成材库存也开始去化，尽管炼钢利润存在起伏，但钢厂存在补库刚需；从供给端看，近期港口到货量有所下降，贸易商对后市存在挺价信心，但如果后期海外市场对铁矿石需求的转弱导致矿山增加对中国的发运，则供给压力会逐步显现。总体来看，短期铁矿石需求结构尚可，价格存在一定支撑，后期海外疫情对铁矿石供应与需求边际影响的强弱关系或左右铁矿石价格的运行方向。 |
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