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铁矿石市场一周走势综述（3.9-3.13） |
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| 本周铁矿石市场整体呈现小幅上涨行情。伴随新冠病毒疫情在全球范围的扩散及后期疫情发展的不确定性，本周资本市场出现“阴跌”行情，而反观国内矿石市场，表现则较为坚挺，主要原因为国内疫情明显好转，得到有效控制，在基建刺激、货币政策宽松的背景下，市场预期后期下游需求将大幅好转，从而提振钢厂生产信心，对于矿石需求将保持谨慎乐观心态；供应端的巴西、澳洲经济及疫情的发展成为影响铁矿石供应量的重要因素，短期内疫情的发展并未对四大矿山的生产造成影响，但并不排除突发事件的影响。国内疫情得到有效控制，下游成材成交有所恢复，部分地区的厂内库存转化为社会库存，降低了钢厂的储备压力，为钢厂的顺利生产奠定了基础，由于国家刺激政策的效应需要时间的转化，但长期而言，对黑色产业将是利多影响。到周五，全球多国颁布救市政策，给予股市一剂强心针的同时也刺激铁矿石价格进一步走高，盘终铁矿石期货主力合约2005报收676.5元/吨，较上周上涨26.5元/吨，SGX主力合约收于91美元/吨，较上周上涨2美元/吨。 港口现货交投情绪一般，贸易商对后市存在信心，钢厂存在一定刚需，但心态偏谨慎，整体以按需采购为主。港口现货成交价格方面，以山东地区为例，上周末超特粉538元/吨，PB粉650元/吨、Pb块870元/吨，卡粉812元/吨，中、低品价差为112元/吨，中、高品价差为162元/吨，粉块价差为220元/吨，粉块价差与上周相比涨7元/吨。本周末超特粉540元/吨，PB粉664元/吨、Pb块870元/吨，卡粉804元/吨，中、低品价差为124元/吨，中、高品价差为140元/吨，粉块价差为206元/吨，粉块价差与上周相比下降14元/吨。据CUSTEEL3月13日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存12006万吨，较3月6日下降89万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量315.3万吨，较3月6日上涨2.3万吨。 本周国内市场铁精粉价格以上涨为主，随着疫情持续好转，市场活跃度明显提高，复工状况进一步改善。价格方面，受到上周进口主流矿粉价格上涨影响，河北邯邢局铁精粉价格涨9元；安徽霍邱涨9元，繁昌涨20元，庐江涨30元；受到河北地区钢厂采购辽宁铁精粉的影响，辽西地区朝阳，建平精粉价格涨10元，北票涨20元，辽东鞍山、辽阳、本溪涨10元；山东莱芜、临沂精粉涨12元，淄博涨15元；山西灵丘铁精粉价格上涨10元；海南地区铁精粉价格涨90元，55%块矿价格涨13元；河南安钢、信钢铁精粉采购价涨10元；河北迁安、承德、秦皇岛球团价格下跌10元。本周矿山复工情况好转，河南防疫的隔离关卡已经撤去，预计下周开始矿山复工，辽宁，河北的矿山下周也可以开始陆续复工，仅湖北仍需等待通知，但是预计复工也不会等太久。下周铁精粉价格会随着进口主流矿粉价格下降而小调。 【矿石发货量】据中国联合钢铁网最新统计，3月6-12日澳洲主流铁矿石发货量约1701万吨，环比上周增加25万吨，同比微降5万吨；发往中国约1335万吨，环比上周增加79万吨，同比减少41万吨。力拓发货量约682万吨，环比上周减少18万吨，同比微降1万吨；发至中国约441万吨，环比上周减少31万吨，同比减少88万吨；FMG发货量约392万吨，环比增加80万吨，同比增加104万吨；发至中国约375万吨，环比增加81万吨，同比增加87万吨；BHP发货量约549万吨，环比减少27万吨，同比减少31万吨；发至中国约462万吨，环比增加19万吨，同比微增7万吨；罗伊山发货量约59万吨，环比基本持平；同比减少55万吨；PMI发货量约9万吨，环比微降1万吨；Atlas发货量约10万吨，环比减少10万吨；粉矿约1379万吨，环比上周增加14万吨，同比增加37万吨；块矿约322万吨，环比上周增加11万吨，同比减少32万吨。 据中国联合钢铁网最新统计，3月6-12日巴西铁矿石发货量约495万吨，环比上周增加168万吨。其中，VALE发货量约351万吨，环比增加97万吨；CSN发货量为57万吨，环比上周增加37万吨；卡粉发货量约273万吨，环比增加89万吨。 【铁矿石到港量】据中国联合钢铁网最新统计，3月6-3月12日中国北方6港铁矿石到港量约905万吨，较上周统计减少174万吨，其中，澳矿到港量约678万吨，环比减少155万吨；巴西矿到港量约126万吨，环比减少9万吨；其它矿到港量约101万吨，环比减少10万吨。 【矿石需求】本周（3月13日）中联钢调研统计全国高炉开工率小幅反弹。全国高炉个数开工率为72.98%，环比上升0.44%，同比下降0.85%；高炉容积开工率为81.05%，环比上升0.32%，同比下降1.29%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区71.48%，环比上升0.76%；华东地区91.21%，环比上升1.24%；东北地区92.95%，环比下降0.89%；中南地区91.68%，环比上升3.25%；西南地区78.29%，环比下降4.83%；西北地区66.20%，环比下降3.09%；唐山地区67.78%，环比上升3.49%。 【海运市场】本周国际干散货运市场依旧低迷。截止3月12日BDI指数报收于633点，较5日微涨34点；其中海岬型市场继续弱势下行，截止3月12日BCI指数报收于-355点，较5日下降48点。本周国际燃油价格下行波动，再加上FFA远期市场下降影响，国际干散货运市场继续承压，且运力过剩，导致西澳航线运价继续走跌，成交运价在4-4.5美元/吨，巴西航线市场情绪低落，运价也降至11美元/吨。目前在无明显需求支撑的情况下，预计短期内运价仍将弱势波动为主。 【短期预测】国内疫情明显得到控制，复工、复产节奏加快，在国家政策刺激下，黑色终端需求将会陆续得到释放，为钢厂生产提供便利通道，目前市场状况相比疫情严重时期而言，钢厂库存压力减弱，资金压力在金融政策刺激下得到有效改善，从而提振钢厂对后期市场信心，目前钢厂利润虽然较低，但对焦炭及废钢的采购价格进行挤压，从而降低成本，加之近期国际疫情正处于严重时期，为国际矿山的生产及发运带来较大的不确定因素。供应方面，从中联钢最新统计的港口库存数据可以看出，疏港量的增加助力港口库存去化，港口库存量下降较多；另国外矿山前期发运持续下降，如果后期国际疫情继续加重，在矿石生产及国际运输方面都会影响矿石供应；需求方面短期而言，钢厂复产增加，矿石需求小幅上涨，国际疫情多变，影响矿石供应，综合而言，预计下周矿石市场仍以偏强为主。 |
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