【进口市场】
本周铁矿石市场价格继续上涨，港口现货资源充足，买卖双方询报盘均比较积极，价格上涨，成交放量。目前，唐山地区PB粉420、纽曼块540左右成交；山东港口超特335成交，相比PB,纽曼等品种，近期卡粉资源市场成交较少。钢厂方面，目前唐山地区钢坯始终处于缺货状态，部分钢厂钢坯利润在100-120左右，连铸连轧利润或许已经突破200，受此影响，高品位粉矿资源较受欢迎。前期传言唐山地区钢坯出口所碰到的一些问题目前看来已经解决，部分轧材厂以及钢厂陆续接出口钢坯订单。临近周末，部分贸易商看好周末市场，出货意愿不强。港口库存方面：本周港口库存上涨，主要为到港增加所致，日均疏港260万吨，根据澳洲、巴西到港数据预测，下周港口到船环比继续增加，预计下周港存小幅增加为大概率事件。
【现货价格汇总】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
420 |
+35 |
415 |
+25 |
425 |
+30 |
415 |
+25 |
420 |
+30 |
|
印度粉矿 |
62% |
400 |
+40 |
395 |
+30 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
320 |
+35 |
330 |
+40 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
310 |
+35 |
320 |
+40 |
330 |
+40 |
* |
* |
325 |
+30 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
450 |
+35 |
455 |
+30 |
470 |
+25 |
460 |
+30 |
450 |
+30 |
|
巴西精粉 |
66% |
480 |
+35 |
480 |
* |
500 |
+25 |
* |
* |
475 |
+30 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
365 |
+40 |
360 |
+25 |
370 |
+35 |
365 |
+30 |
360 |
+30 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
415 |
+35 |
415 |
+30 |
425 |
+20 |
420 |
+30 |
420 |
+30 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
405 |
+25 |
405 |
+25 |
420 |
+30 |
415 |
+30 |
415 |
+30 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
475 |
+40 |
475 |
+30 |
485 |
+35 |
480 |
+30 |
470 |
+30 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
540 |
+60 |
535 |
+30 |
545 |
+30 |
* |
* |
535 |
+30 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交6笔，其中矿山招标4笔，GlobalORE成交0笔，北铁中心成交2笔。
|
2016年6月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量（万吨） |
船期 |
价格 (Usd/dmt) |
|
30日 |
北铁中心 |
混合粉 |
58% |
17 |
7.16-7.285 |
8月Platts-0.3 |
|
30日 |
BHP |
纽曼粉 |
62.7% |
18.8 |
7.18-7.27 |
59.59 |
|
29日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
7.19-7.28 |
53.11 |
|
29肉 |
BHP |
纽曼块 |
63.50% |
9 |
7.21-7.30 |
0.1698溢价 |
|
28日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
装期7.14-23日 |
7月指数+1.8 |
|
27日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
装期7.6-7.15日 |
53.17 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数6月30日，Platts62% $55.00；6月27日Platts62% $53.65，较27日涨1.35。
本周TSI指数6月30日，TSI62% $54.2；6月27日TSI62% $53.2，较27日涨1。
本周MB指数6月30日，MB62% $55.66；6月27日MB62% $53.86，较27日涨1.8。
【港口库存统计】
据联合金属网7月1日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存10109.3万吨，较上周五增加186.6万吨，较本周二上涨98.8万吨；全国42个港口日疏港量264.8万吨，较上周五下降0.2万吨，较本周二上涨1.5万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
220 |
42 |
2 |
800 |
78 |
89 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
12.1 |
4.4 |
0.2 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
141 |
-25 |
5 |
1200 |
55 |
15 |
9 |
6 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1103 |
17 |
33 |
1000 |
471 |
171 |
67 |
32 |
465 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1578 |
1 |
33.7 |
1400 |
665 |
356 |
82 |
62 |
566 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
785 |
-25 |
32 |
1200 |
315 |
119 |
18 |
13 |
470 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
0 |
12 |
500 |
55 |
0 |
0 |
0 |
21 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
16 |
0 |
0.5 |
0 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
100 |
10 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1180 |
70 |
30 |
1700 |
481 |
283 |
65 |
10 |
350 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
980 |
15 |
23 |
1830 |
290 |
146 |
37 |
17 |
432 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
383 |
-1 |
6 |
600 |
152 |
30 |
13 |
8 |
158 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
192 |
30 |
3.8 |
900 |
52 |
35 |
9 |
7 |
62 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
735 |
12 |
8 |
800 |
347 |
184 |
35 |
25 |
412 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
107 |
-11 |
7.2 |
300 |
45 |
21 |
12 |
8 |
45 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
199 |
25 |
7 |
300 |
86 |
16 |
0 |
0 |
90 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
46 |
-10 |
1 |
- |
20 |
6 |
1 |
0 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
214 |
0 |
2.2 |
200 |
68 |
37 |
0 |
0 |
39 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
315 |
5 |
2.8 |
400 |
52 |
27 |
13 |
0 |
61 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
370 |
5 |
9 |
550 |
76 |
69 |
16 |
0 |
86 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18 |
0 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
49 |
1 |
1 |
100 |
38 |
10 |
5 |
7 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
65 |
-3 |
1.4 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
213.2 |
42.6 |
5.2 |
365 |
46 |
53 |
6.4 |
5 |
114 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
355 |
-22 |
3.3 |
1000 |
96 |
132 |
12 |
8 |
130 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
10109.3 |
186.6 |
264.8 |
19015 |
3839 |
1882 |
392.4 |
215 |
3682 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
据联合金属网预计7月1-7日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1008.3万增62.5；其中青岛港223万吨增88
据联合金属网统计，预计7月1-7日巴西主要港口铁矿石出货量716万吨（-94）；其中约372万吨（-34）发往中国；周度日均约102万吨，较上月同期降3万吨；Vale预计出货量599万吨（-53）；图巴朗港190万吨（-32）；共计约38条船减少5条。
据联合金属网统计，预计7月1-7日澳大利亚铁矿石出货1448万吨（-11），周度日均约207万吨，较上月同期降10万吨；力拓发中国526万吨（+43）；BHP和FMG发中国 460万吨（-15）和277万吨（-22）；丹皮尔港出港货量为272万吨增17；共计约79条船减少1条。
【国产矿市场】 本周国产矿石除山东、河北部分地区价格小幅上涨10-15元，其他地区继续维持稳定为主。其中山东地区价格普遍上涨15元，现莱芜65%湿基不含税425-435元/吨，随着市场价格上涨，整体成交气氛较上周好转；河北地区除承德跟来源地区上涨10-20元不等，唐山地区继续稳定为主。而成交除上涨的两个地区好转，其他地区基本与上周一样。现迁安66%干基含税490-500元/吨、承德65%干基含税450元./吨、来源65%湿基不含税380元/吨；辽宁地区市场价格维持稳定，但部分钢厂前期采购价格高的下调10元，价格低的上涨10元，成交持平。现鞍山66%湿基不含税370-380元/吨、辽阳350-360元/吨、建平350元/吨。 综合来看，下周国产矿市场价格维持稳定为主，如钢坯及进口价格继续保持上涨趋势，部分尚未调价的地区，应会小幅上涨。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较23日涨64，至660点，海岬型船运价指数BCI涨99点，至996点；巴拿马型船运价指数BPI涨93点，至662点；超灵便型船运价指数BSI涨42点，至619点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.482美元/吨,涨0.214美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.591美元/吨，涨0.255美元/吨；印度航线海运费报7.4美元/吨，涨0.2美元/吨。本周国际干散货市场整体呈现上涨态势，各船型需求有所起色，市场运输活跃度较之前有所增加，各航线租金、运价底部有所回升。短期内季节性需求因素仍将有所影响，煤炭运输仍将持续，国内钢厂生产保持相对稳定，对铁矿石等原料存在需求，预计国际干散货市场或将维持小涨势头。 |
