【进口市场】6月20-6月24日铁矿石价格持续上行，港口周初价格探涨，钢厂采购谨慎，周三、周四成交放量，价格持续上扬，周五成交弱稳。唐山地区焖炉复产，需求增加，限行结束，疏港量恢复正常成交价格：PBF385,PB块485；山东地区资源紧缺，价格坚挺，PB粉385，混合322，PB块505。期货方面，6月20-6月24日期货多以固定家成交为主，FMG发布7月份混合折扣调整至10%，超特折扣12%，但有钢厂表示，目前的行情下，此折扣若将长协作为贸易矿销售，对钢厂来讲依旧亏损。而同为中低品位的印度矿性价比更高，更受市场青睐。库存方面，6月20-6月24日唐山地区限行结束，发运恢复，港口库存与发运同涨，预计下周伴随着澳洲，巴西到船预期的增加，港口库存增加为大概率事件。
【现货价格汇总】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
385 |
+20 |
390 |
+15 |
395 |
+15 |
390 |
+15 |
390 |
+20 |
|
印度粉矿 |
62% |
360 |
+20 |
365 |
+51 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
285 |
+20 |
290 |
+20 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
275 |
+20 |
280 |
+20 |
290 |
+15 |
* |
* |
295 |
+20 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
415 |
+15 |
425 |
+15 |
445 |
+15 |
430 |
-15 |
420 |
+20 |
|
巴西精粉 |
66% |
445 |
+15 |
460 |
+5 |
475 |
+5 |
* |
* |
445 |
+20 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
325 |
+20 |
335 |
+5 |
335 |
+15 |
335 |
+15 |
330 |
+15 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
385 |
+20 |
385 |
+15 |
405 |
+20 |
390 |
+20 |
390 |
+20 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
380 |
+15 |
380 |
+15 |
390 |
+20 |
385 |
+15 |
385 |
+20 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
435 |
+20 |
445 |
-5 |
450 |
+20 |
450 |
+5 |
440 |
+25 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
500 |
+10 |
505 |
+5 |
515 |
+20 |
* |
* |
505 |
+15 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
6月20-6月24日国内外两大平台共成交8笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交3笔，北铁中心成交2笔。
|
2016年6月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量（万吨） |
船期 |
价格 (Usd/dmt) |
|
23日 |
北铁中心 |
FMG超特粉 |
56.7% |
18.8 |
8月到港 |
Platts 62%[NOR-5,NOR+5]，(88.0%) |
|
22日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
装期7.13-7.22日 |
51.6 |
|
22日 |
global ORE |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
8月到港 |
52.4 |
|
22日 |
global ORE |
PB粉 |
62 |
17 |
8月到港 |
52.45 |
|
21日 |
global ORE |
IOCJ |
65% |
9 |
7月到港 |
55.25 |
|
20日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
装期7.6-7.15日 |
50.36 |
|
20日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.30% |
9 |
装期7.1-7.10日 |
42.29 |
|
20日 |
BHP |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
装期7.6-7.15日 |
52 |
【铁矿石指数方面】：
6月20-6月24日Platts指数6月23日，Platts62% $52.5；6月20日Platts62% $51，较20日涨1.5。
6月20-6月24日TSI指数6月23日，TSI62% $51.7；6月20日TSI62% $50.6，较20日涨1.1。
6月20-6月24日MB指数6月23日，MB62% $51.89；6月20日MB62% $51.06，较20日降0.83。
【港口库存统计】
据联合金属网6月24日统计，6月20-6月24日五全国42个港口铁矿石库存9922.7万吨，较上周五增加79.2万吨，较6月20-6月24日二下降67万吨；全国42个港口日疏港量265万吨，较上周五增加37.1万吨，较6月20-6月24日二上涨22.4万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
178 |
0 |
2 |
800 |
58 |
89 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
7.7 |
-11.8 |
0.9 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
166 |
-11 |
10 |
1200 |
40 |
15 |
9 |
6 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1086 |
22 |
33 |
1000 |
471 |
171 |
67 |
32 |
465 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1577 |
43 |
33.7 |
1400 |
678 |
355 |
82 |
62 |
566 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
810 |
50 |
26.5 |
1200 |
330 |
124 |
18 |
13 |
470 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
0 |
12 |
500 |
55 |
0 |
0 |
0 |
21 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
16 |
0 |
0.5 |
0 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
90 |
18 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1110 |
-45 |
30 |
1700 |
465 |
248 |
45 |
10 |
350 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
965 |
-75 |
23 |
1830 |
278 |
147 |
37 |
17 |
432 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
384 |
24 |
7.8 |
600 |
152 |
30 |
13 |
8 |
158 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
162 |
20 |
4 |
900 |
52 |
27 |
9 |
7 |
62 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
723 |
8 |
8 |
800 |
347 |
184 |
35 |
25 |
412 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
118 |
-8 |
7.2 |
300 |
45 |
21 |
12 |
8 |
45 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
174 |
-17 |
7 |
300 |
86 |
16 |
0 |
0 |
90 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
56 |
15 |
1 |
- |
20 |
6 |
1 |
0 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
214 |
0 |
2.2 |
200 |
68 |
37 |
0 |
0 |
39 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
310 |
-5 |
2.8 |
400 |
52 |
27 |
13 |
0 |
61 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
365 |
65 |
9 |
550 |
82 |
69 |
16 |
0 |
86 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18 |
0 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
48 |
-7 |
1 |
100 |
30 |
10 |
5 |
7 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
68 |
-3 |
1.4 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
167 |
-24 |
3.5 |
365 |
48 |
62 |
6.4 |
5 |
114 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
377 |
21 |
3 |
1000 |
96 |
132 |
12 |
8 |
130 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9922.7 |
79.2 |
265 |
19015 |
3804 |
1859 |
392.4 |
215 |
3654 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
据联合金属网预计6月24-30日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为945.万吨降70.1；其中青岛港135万吨降13
据联合金属网统计，预计6月24-30日巴西主要港口铁矿石出货量810万吨（-25）；其中约406万吨（-30）发往中国；周度日均约116万吨，较上月同期增1万吨；Vale 预计出货量652万吨（-35）；图巴朗港222万吨（-9）；共计约43条船减少2条。
据联合金属网统计，预计6月24-30日澳大利亚铁矿石出货1459万吨（-93），周度日均约208万吨，较上月同期降4万吨；力拓发中国483万吨（-40）；BHP和FMG发中国 475万吨（+26）和299万吨（-85）；丹皮尔港出港货量为255万吨降34；共计约80条船减少5条。
【国产矿市场】6月20-6月24日国产矿石市场依旧维持稳定运行为主。进口矿价格小涨，但以修复同国内矿的价差为主，暂未对国内矿市场产生拉动作用。当前市场矛盾不明显，价格难有较大波动。同时当前钢厂利润情况下，不会出现明显减产，矿石需求尚有一定保证。故预计未来一段时间国内矿市场依旧稳定运行为主。当前市场主流报价: 东北66湿不含税建平350-360北票350-360；65湿不含税辽阳340-350鞍山370； 华东铁精粉65湿不含税莱芜400-410；淄博400-410；65干含税繁昌460-480，霍邱470-480河北66干含税承德460-470迁安490-500武安64碱湿基不含税430-450。
【国际海运市场】6月20-6月24日波罗的海国际干散指数BDI较16日跌2，至596点，海岬型船运价指数BCI跌79点，至897点；巴拿马型船运价指数BPI涨24点，至569点；超灵便型船运价指数BSI涨23点，至577点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.268美元/吨,涨0.086美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.336美元/吨，跌0.387美元/吨；印度航线海运费报7.2美元/吨，跌0.2美元/吨。6月20-6月24日国际干散货运市场先跌后涨，周后期船运成交有所起色，各船型市场租金与成交运价均呈现不同程度的走高，中小型船表现好于大型船市场。新加坡燃油价格也出现走强，船运市场得到支撑。具体来看，巴西铁矿石船运成交有所起色，澳洲市场船运一般，整体运价虽有所上行，但仍处于低位。煤炭运输有所增多，国内电厂采购需求有回升，且东澳和印尼的煤炭有运输需求。谷物船运成交相对一般，整体运价企稳。由于部分品种季节性需求因素的影响，预计短期内国际干散货市场走势或将得到带动。 |
