【进口市场】本周进口矿市场进口市场稳中趋弱，港口现货价格多数以稳为主，青岛港PB粉360-370成交，块矿460左右成交。其中，高品位矿成交活跃，块矿，球团出货较好。混合粉等中低品位矿出货一般，部分钢厂预计随着矿价继续下行，FMG矿性价比变差，后期FMG继续增加折扣的预期较强。期货方面，本周平台招标，6月到港期货成交活跃，且成交价格多以指数加价结算。钢厂方面，目前唐山部分钢厂反映6、7月份订单尚可，后期对铁矿石需求相对平稳。南方地区，订单目前虽然可以继续支撑后期生产，但是南方雨季对后期需求依旧一个很大的不确定因素。由于5月份钢厂盈利能力依然较为理想，不过这种情况将会在6月出现逆转，很多市场人士认为6月钢材价格仍有100-150元的下降幅度，相当数量的钢厂将会出现亏损，对于目前pb粉与混合粉差价较大的现状将会出现一定改变，差价出现缩小也是非常有可能出现的。港口方面，目前库存站稳一亿吨，由于下周到港增加预期，结合本周采购情况，预计下周库存增加概率较大。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
355 |
- |
365 |
- |
370 |
-10 |
365 |
- |
360 |
- |
|
印度粉矿 |
62% |
330 |
- |
340 |
- |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
265 |
- |
260 |
- |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
255 |
- |
250 |
- |
265 |
- |
* |
* |
265 |
- |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
390 |
- |
400 |
- |
410 |
-10 |
405 |
- |
390 |
- |
|
巴西精粉 |
66% |
405 |
+10 |
435 |
-10 |
450 |
-10 |
* |
* |
405 |
-10 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
305 |
- |
310 |
- |
310 |
* |
310 |
- |
305 |
- |
|
PB粉矿 |
61.5% |
360 |
- |
360 |
- |
370 |
-10 |
360 |
- |
360 |
- |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
355 |
- |
355 |
- |
360 |
-20 |
345 |
- |
355 |
- |
|
Carajas粉矿 |
65% |
405 |
- |
420 |
- |
420 |
-20 |
425 |
- |
405 |
- |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
470 |
- |
480 |
- |
475 |
- |
* |
* |
470 |
- |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 | 【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交16笔，其中矿山招标8笔，GlobalORE成交6笔，北铁中心成交2笔。
|
2016年5月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
30日 |
BHP私下议标 |
纽曼粉 |
62.70% |
11 |
万吨 |
装期6.16-6.25日 |
50.73 |
Usd/dmt |
|
31日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期6.23-7.2日 |
49.51 |
Usd/dmt |
|
31日 |
globalORE |
MNP+杨迪粉 |
62% / 58% |
8+9 |
万吨 |
7月到港 |
MNP：6月指数+2 杨迪粉：6月指数+1.55 |
Usd/dmt |
|
31日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.30% |
11 |
万吨 |
装期6.11-6.20日 |
41.5 |
Usd/dmt |
|
31日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.30% |
17 |
万吨 |
装期6.8-6.17日 |
41.4 |
Usd/dmt |
|
31日 |
VALE |
BRBF |
62.00% |
17 |
万吨 |
6.12从马来西亚装出 |
6月MM指数均值+2.81 |
Usd/dmt |
|
31日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
11 |
万吨 |
7月到港 |
6月指数+2.05 |
Usd/dmt |
|
31日 |
globalORE |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
7月到港 |
6月指数+0.6 |
Usd/dmt |
|
1日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65.23% |
10 |
万吨 |
提单日5.15日 |
7月MB65%指数+0.9 |
Usd/dmt |
|
1日 |
BHP |
纽曼块 |
63% |
9 |
万吨 |
装期6.26-7.5日 |
溢价0.165 |
Usd/dmt |
|
1日 |
global ORE |
IOCJ |
65.00% |
15 |
万吨 |
7月到港 |
7月指数+1 |
Usd/dmt |
|
1日 |
global ORE |
金布巴粉 |
62.00% |
8 |
万吨 |
7月到港 |
6月指数+0.6 |
Usd/dmt |
|
1日 |
global ORE |
杨迪粉 |
58.00% |
9 |
万吨 |
7月到港 |
6月指数+1.6 |
Usd/dmt |
|
2日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65% |
10 |
万吨 |
装期6.22-7.2日 |
8月65%MB指数+1.3 |
Usd/dmt |
|
2日 |
力拓 |
PB块 |
62% |
7 |
万吨 |
装期6.25-7.4日 |
普氏62% + 0.1549 |
Usd/dmt |
|
2日 |
BHP |
金步巴粉 |
61.3% |
9 |
万吨 |
装期6.16-6.25日 |
46.49 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数6月2日，Platts62% $49.3.；5月30日Platts62% $50.2，较30日降0.9
本周TSI指数6月2日，TSI62% $47.9；5月30日TSI62% $50.3，较30日降2.4
本周MB指数6月2日，MB62% $48.18；5月30日MB62% $50.27，较30日降2.09
【矿石港口库存方面】:
据联合金属网6月3日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存10095万吨，较上周五下降77.6万吨，较本周二下降65.5万吨。全国42个港口日疏港量253.2万吨，较上周五下降0.7万吨，较本周二上涨0.7万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
174 |
0 |
1 |
800 |
58 |
89 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
22.7 |
-5.1 |
0.5 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
140 |
-20 |
5.7 |
1200 |
32 |
13 |
6 |
4 |
21 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1182 |
-54 |
29 |
1000 |
552 |
163 |
80 |
36 |
521 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1698 |
-8 |
35.1 |
1400 |
699 |
348 |
85 |
57 |
602 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
747 |
2 |
23.8 |
1200 |
358 |
115 |
15 |
8 |
445 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
0 |
12 |
500 |
78 |
0 |
0 |
0 |
21 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
16.5 |
-4 |
0.5 |
0 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
56 |
0 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1240 |
-40 |
28 |
1700 |
490 |
268 |
52 |
15 |
320 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
956 |
36 |
20 |
1830 |
308 |
139 |
33 |
15 |
426 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
366 |
1 |
9 |
600 |
178 |
32 |
15 |
10 |
165 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
149 |
-15 |
4.5 |
900 |
60 |
33 |
12 |
9 |
75 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
777 |
11 |
14 |
800 |
390 |
194 |
42 |
28 |
442 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
121 |
22 |
3.5 |
300 |
47 |
23 |
14 |
10 |
45 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
181 |
-7 |
6 |
300 |
86 |
16 |
0 |
0 |
90 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
34.5 |
-0.5 |
0.5 |
- |
20 |
6 |
1 |
0 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
214 |
0 |
2.2 |
200 |
68 |
37 |
0 |
0 |
39 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
291 |
0 |
3 |
400 |
52 |
27 |
13 |
0 |
61 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
280 |
0 |
8.5 |
550 |
76 |
63 |
15 |
0 |
86 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18.3 |
0 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
63 |
-3 |
1 |
100 |
33 |
11 |
6 |
8 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
0 |
3 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
201 |
-6 |
3.5 |
365 |
26 |
43 |
6 |
5 |
92 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
361 |
13 |
3.4 |
1000 |
121 |
135 |
14 |
9 |
141 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
10095 |
-77.6 |
253.2 |
19015 |
4086 |
1844 |
421 |
221 |
3710 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
联合金属网统计预计6月3-9日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1034.8万吨增50.2；其中青岛港153万吨增22
据联合金属网统计，预计6月3-9日巴西主要港口铁矿石出货量738万吨（-70）；其中约327万吨（-41）发往中国；周度日均约105万吨，较上月同期降1万吨；Vale预计出货量617万吨（-14）；图巴朗港178万吨（-4）；共计约40条船减少3条。
据联合金属网统计，预计6月3-9日澳大利亚铁矿石出货1523万吨（+41），周度日均约217万吨，较上月同期增4万吨；力拓发中国548万吨（+8）；BHP和FMG发中国462万吨（+19）和354万吨（+56）；丹皮尔港出港货量为306万吨降10；共计约83条船增加3条
【国产矿市场】受钢厂利润继续压缩与国内矿价格劣势增加影响，本周国内矿大部分地区均有一定降幅。东北因当地主导采购钢厂本期降幅较大导致市场价格下降的较多。其余山西、河北等地因进口矿价格本周震荡维稳，国内矿价格小降，修复与进口矿价差。当前国内矿山开工虽有一定下降但仍处高位，钢厂盈利状况不佳成本控制较为严格，加之进入需求下降阶段，后期国内矿市场情况不容乐观。当前市场主流成交价：东北66湿不含税建平370-380北票350-360；65湿不含税辽阳370-380鞍山380； 华东铁精粉65湿不含税莱芜400-410；淄博400-410；65干含税繁昌460-480，霍邱490-50 河北66干含税承德460-470迁安490-500武安64碱湿基不含税430-450。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较26日涨5点，至606点，海岬型船运价指数BCI涨61点，至854点；巴拿马型船运价指数BPI跌26点，至560点；超灵便型船运价指数BSI基本持平，至575点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报8.518美元/吨,涨0.518美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.277美元/吨，涨0.218美元/吨；印度航线海运费报7.8美元/吨，跌0.2美元/吨。国际干散货运市场波动向上，整体需求略有起色，但仍显疲弱。具体来看，本周海岬型船整体租金、运价止跌略涨，但持续性仍有待观察，铁矿石市场弱势运行需求疲软，整体船运成交较前期略有活跃，但实际放量不明显。巴拿马型船市场阴跌，印尼至印度、中国煤炭船运成交较少，谷物成交也较温和，整体运价波动不大。超灵便型船市场基本平稳，整体货盘成交有限。在目前整体需求弱势的情况下，不足以支撑国际干散货运市场的强势走高，预计后期仍将以弱势波动为主。 |
