【进口市场】本周铁矿石震荡波动，周初由于连铁走势震荡偏强，加之市场一贯买涨不买跌的情绪带动下，市场由观望转为积极采购，成交活跃，价格小幅反弹。之后，现货市场继续弱势运行。山东港口为例，本周PB粉成交价格在410-415，混合粉在325左右成交。期货方面，本周平台成交集中在前三天，成交尚可，且还是以固定价为主。钢厂方面，本周中联钢统计的242家本钢铁企业高炉个数开工率为84.23%，周环比上升0.66个百分点。但是，由于钢材价格持续下行，钢厂利润收缩，部分钢厂临近盈亏平衡点，以及后期淡季来临和港口库存持续增加的多重因素作用，钢厂原料库存继续压缩，谨慎采购。预计下周铁矿石价格继续下跌。港口库存方面，库存再度站稳一亿，疏港维持在260附近震荡，本周库存上涨主要因为曹妃甸到船比较集中，本周增加近100万吨。其他港口比较均匀。因下周预计到港量下降，且疏港量变化预期平稳，下周港口库存预计持稳或小幅下降。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
405 |
-10 |
405 |
-10 |
405 |
-15 |
405 |
-15 |
410 |
-10 |
|
印度粉矿 |
62% |
380 |
-10 |
380 |
-10 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
310 |
-10 |
300 |
-10 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
300 |
-10 |
290 |
-10 |
290 |
-15 |
* |
* |
310 |
-10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
440 |
-10 |
440 |
-10 |
450 |
-15 |
445 |
-15 |
440 |
-10 |
|
巴西精粉 |
66% |
465 |
-10 |
485 |
-10 |
490 |
-15 |
* |
* |
465 |
-10 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
350 |
-10 |
350 |
-10 |
340 |
-15 |
350 |
-15 |
350 |
-10 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
400 |
-10 |
400 |
-10 |
410 |
-5 |
400 |
-15 |
400 |
-10 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
395 |
-10 |
395 |
-10 |
400 |
-15 |
385 |
-15 |
395 |
-10 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
455 |
-10 |
460 |
-10 |
470 |
-15 |
465 |
-15 |
455 |
-10 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
520 |
-10 |
520 |
-10 |
515 |
-15 |
* |
* |
520 |
-10 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交14笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交6笔，北铁中心成交5笔。
|
2016年5月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
16日 |
北铁中心 |
VALE粉 |
62.50% |
16.9397 |
万吨 |
提单5月8日 |
53.9 |
Usd/dmt |
|
16日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
8 |
万吨 |
装期6.6-15日 |
54.75 |
Usd/dmt |
|
16日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65% |
5 |
万吨 |
装期5.30-6.9日 |
60 |
Usd/dmt |
|
16日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
53.85 |
Usd/dmt |
|
16日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
54 |
Usd/dmt |
|
16日 |
globalORE |
金布巴粉+麦克粉 |
62% + 61% |
9+8 |
万吨 |
6月到港 |
金布巴粉为6月指数+0.2，麦克粉为6月指数+1.9 |
Usd/dmt |
|
17日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
55.5 |
Usd/dmt |
|
17日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期6月9-18日 |
55 |
Usd/dmt |
|
17日 |
globalORE |
金布巴粉 |
62.00% |
8 |
万吨 |
6月到港 |
55.6 |
Usd/dmt |
|
17日 |
BHP私下议标 |
杨迪粉 |
57.30% |
9 |
万吨 |
装期6.1-6.10日 |
47.71 |
Usd/dmt |
|
17日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
57.2 |
Usd/dmt |
|
17日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期6月17-26日 |
6月指数+2.5 |
Usd/dmt |
|
18日 |
力拓 |
PB块 |
62.00% |
7 |
万吨 |
装期6.5-6.14日 |
62%普氏均价+0.2156块矿溢价 |
Usd/dmt |
|
18日 |
BHP |
纽曼块 |
63.00% |
9 |
万吨 |
装期6.6-6.15日 |
6月62%普氏均价+0.2216块矿溢价 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数5月19日，Platts62% $55.；5月16日Platts62% $54.4，较16日涨0.6
本周TSI指数5月19日，TSI62% $55.7；5月16日TSI62% $53.8，较16日涨1.9
本周MB指数5月19日，MB62% $53.47；5月9日MB62% $54.34，较16日涨0.13
【铁矿石港口库存方面】:
据5月20日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存10104万吨，较上周五上涨203.7万吨，较本周二上涨111.6万吨。全国42个港口日疏港量259.6万吨，较上周五上涨3.9万吨，较本周二下降4.4万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
174 |
0 |
1 |
800 |
58 |
89 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
23.7 |
8 |
1.4 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
180 |
-20 |
7.7 |
1200 |
108 |
23 |
8 |
5 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1214 |
9 |
31.3 |
1000 |
455 |
192 |
90 |
38 |
559 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1668 |
103 |
28.7 |
1400 |
602 |
349 |
85 |
49 |
585 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
740 |
18 |
25.5 |
1200 |
345 |
110 |
19 |
10 |
462 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
0 |
12 |
500 |
55 |
0 |
0 |
0 |
21 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
24 |
-2.3 |
0.5 |
0 |
14 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
56 |
0 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1310 |
40 |
29 |
1700 |
452 |
275 |
65 |
19 |
378 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
870 |
-10 |
22 |
1830 |
249 |
121 |
24 |
10 |
372 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
353 |
6 |
8 |
600 |
154 |
28 |
12 |
8 |
154 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
158 |
8 |
5 |
900 |
62 |
35 |
14 |
11 |
78 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
771 |
19 |
10 |
800 |
655 |
191 |
40 |
28 |
433 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
90 |
0 |
4.5 |
300 |
37 |
17 |
10 |
7 |
25 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
183 |
10 |
7.5 |
300 |
85 |
15 |
0 |
0 |
89 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
35 |
4 |
0.7 |
- |
20 |
6 |
1 |
0 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
198 |
20 |
2.2 |
200 |
65 |
35 |
0 |
0 |
34 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
291 |
1 |
3 |
400 |
52 |
27 |
13 |
0 |
61 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
277 |
7 |
8.5 |
550 |
76 |
63 |
15 |
0 |
86 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18.3 |
0 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
66 |
0 |
1 |
100 |
36 |
13 |
7 |
9 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
0 |
3 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
230 |
-5 |
8.5 |
365 |
34 |
51 |
9 |
6 |
110 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
368 |
-12 |
3.1 |
1000 |
103 |
138 |
14 |
8 |
145 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
10104 |
203.7 |
259.6 |
19015 |
4063 |
1868 |
438 |
215 |
3745 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
据预计5月20-26日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为964.3万吨降59.5；其中青岛港135万吨降24
据统计，预计5月20-26日巴西主要港口铁矿石出货量905万吨（+79）；其中约530万吨（+60）发往中国；周度日均约129万吨，较上月同期增1万吨；Vale预计出货量757万吨（+53）；图巴朗港239万吨（+6）；共计约48条船增加4条。
据统计，预计5月20-26日澳大利亚铁矿石出货1529万吨（-14），周度日均约218万吨，较上月同期增3万吨；力拓发中国498万吨（-96）；BHP和FMG发中国479万吨（+32）和363万吨（+64）；丹皮尔港出港货量为205万吨降103；共计约83条船减少1条
【国产矿市场】进口矿价上周单边转弱，钢厂利润逐渐恶化，同时导致钢厂采购国内矿价格谨慎，周初国内部分市场补跌。后半周虽进口矿石有反弹迹象，但反弹无力，价格重新回落，国内矿多观望为主，价格暂稳。价格走弱另国内矿山出货转差，部分企业库存增加。但矿山尚在复产进程，后期供应压力仍大。价格难有起色。当前市场主流成交价格：东北66湿不含税建平370-380北票380-390；65湿不含税辽阳370-380鞍山420； 华东铁精粉65湿不含税莱芜420-425；淄博41-420；65干含税繁昌530-550，霍邱540-550 河北66干含税承德460-470迁安510-520武安64碱湿基不含税430-450。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较13日涨55点，至634点，海岬型船运价指数BCI大涨182点，至906点；巴拿马型船运价指数BPI涨28点，至617点；超灵便型船运价指数BSI涨3点，至558点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报8.164美元/吨,涨0.691美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.25美元/吨，涨0.695美元/吨；印度航线海运费报8美元/吨，涨0.3美元/吨。本周国际干散货运市场整体呈现震荡向上态势，大型船市场涨幅可观，中、小型船微幅走高。具体来看，海岬型船市场周前期受国际油价的不断走高支撑，推助船运价格的止跌反弹；周后期由于市场需求疲弱，澳洲铁矿石运输清淡，巴西更是廖廖无几，导致海岬型船市场有所走弱。巴拿马型船市场在部分谷物船运成交的支撑下呈现小幅波动上行态势；超灵便型船市场稳步微涨，市场船运成交一般，主要是镍矿运输为主。在目前需求不足的情况下，国际干散货运市场依旧难现持续上涨。 |
