【进口市场】本周铁矿石市场伴随钢材价格下跌，价格一路下行，成交量低，以山东港口为例，周五PB粉下降近70元至400元，且成交困难。加之钢材下滑幅度多余钢材，钢厂利润萎急剧萎缩，目前订单尚可，为控制生产成本，后期中低品位粉矿需求量可能会增加。期货方面，本周平台成交相对活跃，且固定价成交居多，钢厂和贸易商均对后期市场比较谨慎。钢厂方面，由于目前疏港量达到较高水平，本月产量增加为大概率事件，价格仍有下行空间，后期钢厂成本压力增加。港口库存方面，据联合金属网5月13日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9900.3万吨，较上周五下降87.6万吨，较本周二上涨0.5万吨。全国42个港口日疏港量255.7万吨，较上周五上涨0.3万吨，较本周二下降5.2万吨。由于本周成交较差，加上北方港口压港严重与到货量增加影响，预计下周港口库存增加可能性较大。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
415 |
-100 |
415 |
-100 |
420 |
-100 |
420 |
-90 |
420 |
-70 |
|
印度粉矿 |
62% |
390 |
-100 |
390 |
-100 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
320 |
-100 |
310 |
-100 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
310 |
-100 |
300 |
-100 |
305 |
-100 |
* |
* |
320 |
-80 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
450 |
-80 |
450 |
-80 |
465 |
-70 |
460 |
-80 |
450 |
-60 |
|
巴西精粉 |
66% |
475 |
-80 |
495 |
-75 |
505 |
-70 |
* |
* |
475 |
-80 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
360 |
-70 |
360 |
-60 |
355 |
-60 |
365 |
-60 |
360 |
-100* |
|
PB粉矿 |
61.5% |
410 |
-75 |
410 |
-80 |
425 |
-70 |
415 |
-80 |
410 |
-50 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
405 |
-80 |
405 |
-80 |
415 |
-70 |
400 |
-90 |
405 |
-50 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
465 |
-80 |
470 |
-80 |
485 |
-70 |
480 |
-80 |
465 |
-50 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
530 |
-70 |
530 |
-75 |
530 |
-55 |
* |
* |
530 |
-95 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：本周国内外两大平台共成交15笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交7笔，北铁中心成交5笔。
|
2016年5月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
9日 |
无 |
|
10日 |
北铁中心 |
杨迪粉 |
57.30% |
11 |
万吨 |
装期5.21-5.30日 |
47 |
Usd/dmt |
|
10日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期5.26-6.4日 |
54.02 |
Usd/dmt |
|
10日 |
北铁中心 |
杨迪粉 |
57.30% |
11 |
万吨 |
装期5月26日-6月4日 |
47.6 |
Usd/dmt |
|
10日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期5月29日-6月7日 |
54.8 |
Usd/dmt |
|
10日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
19 |
万吨 |
6月到港 |
56 |
Usd/dmt |
|
10日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
9 |
万吨 |
6月到港 |
53.8 |
Usd/dmt |
|
10日 |
BHP |
纽曼粉 |
62.7% |
9 |
万吨 |
装期5.21-5.30日 |
55.1 |
Usd/dmt |
|
10日 |
北铁中心 |
金布巴粉 |
61.30% |
11 |
万吨 |
装期6.1-10日 |
53.95 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalORE |
麦克粉+纽曼粉 |
61% + 62.7% |
8+9 |
万吨 |
7月到港 |
麦克粉6月上半月指数+1.6，纽曼粉6月上半月指数+1.6 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalORE |
金布巴粉+杨迪粉 |
62% + 58% |
11+9 |
万吨 |
6月到港 |
金步巴6月指数+1.3，杨迪粉6月指数+2 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalORE |
BRBF |
62.50% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
7月（MM62%指数均值）/2+4.15 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
19 |
万吨 |
6月到港 |
56.15 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalORE |
IOCJ |
65.00% |
8 |
万吨 |
6月到港 |
58.5 |
Usd/dmt |
|
11日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
7月到港 |
62%指数+2.3 |
Usd/dmt |
|
12日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期6.3-6.12日 |
54.34 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数5月12日，Platts62% $55.45；5月9日Platts62% $54.85，较9日降0.6
本周TSI指数5月12日，TSI62% $54.4；5月9日TSI62% $55.6，较9日降1.2
本周MB指数5月12日，MB62% $55.06；5月9日MB62% $54.99，较9日降0.07
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网5月13日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9900.3万吨，较上周五下降87.6万吨，较本周二上涨0.5万吨。全国42个港口日疏港量255.7万吨，较上周五上涨0.3万吨，较本周二下降5.2万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
174 |
0 |
1 |
800 |
58 |
89 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
15.7 |
6.4 |
0.7 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
200 |
10 |
8 |
1200 |
118 |
30 |
9 |
5 |
50 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1205 |
-30 |
30.6 |
1000 |
474 |
197 |
72 |
32 |
557 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1565 |
19 |
29 |
1400 |
581 |
278 |
50 |
38 |
498 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
722 |
-48 |
27 |
1200 |
365 |
120 |
15 |
8 |
457 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
0 |
12 |
500 |
55 |
0 |
0 |
0 |
21 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
26.3 |
0 |
0.6 |
0 |
16 |
6 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
56 |
0 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1270 |
5 |
30 |
1700 |
496 |
285 |
48 |
15 |
340 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
880 |
-40 |
22 |
1830 |
284 |
98 |
20 |
8 |
382 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
347 |
-42 |
8.4 |
600 |
155 |
30 |
12 |
8 |
154 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
150 |
26 |
2 |
900 |
57 |
32 |
12 |
9 |
68 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
752 |
31 |
10 |
800 |
450 |
198 |
20 |
14 |
423 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
90 |
7 |
4.2 |
300 |
37 |
17 |
10 |
7 |
25 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
173 |
-14 |
8 |
300 |
83 |
13 |
0 |
0 |
85 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
31 |
-2 |
0.5 |
- |
20 |
6 |
1 |
0 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
178 |
0 |
2.5 |
200 |
63 |
34 |
0 |
0 |
28 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
290 |
0 |
4 |
400 |
52 |
27 |
13 |
0 |
61 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
270 |
0 |
6 |
550 |
75 |
62 |
14 |
0 |
81 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18.3 |
0 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
66 |
0 |
1 |
100 |
36 |
13 |
7 |
9 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
0 |
3 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
235 |
-20 |
6.5 |
365 |
37 |
53 |
10 |
7 |
118 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
380 |
4 |
3.2 |
1000 |
105 |
140 |
15 |
9 |
148 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9900.3 |
-87.6 |
255.7 |
19015 |
3955 |
1813 |
340 |
176 |
3614 |
|
万吨 | 【铁矿石发货、到货量统计】
联合金属网预计5月13-19日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1023.8万吨增19.2；其中青岛港159万吨降30 .
据联合金属网统计，预计5月13-19日巴西主要港口铁矿石出货量826万吨（+83）；其中约470万吨（+76）发往中国；周度日均约118万吨，较上月同期增7万吨；Vale预 计出货量704万吨（+61）；图巴朗港233万吨（+3）；共计约44条船增加4条。
据联合金属网统计，预计5月13-19日澳大利亚铁矿石出货1543万吨（+51），周度日均约220万吨，与上月同期持平；力拓发中国594万吨（+64）；BHP和FMG发中国447 万吨（+16）和299万吨（-15）；丹皮尔港出港货量为308万吨增36；共计约84条船增加3条
【国产矿市场】本周，国产矿市场南北出现分化，其中华东、华北地区出现30-50元/吨较大幅度下跌，东北地区由于个别钢厂高炉利用率提高，采购价格出现小幅上涨。原料需求增加造成了东北局部地区精粉资源短缺的表象，实际钢厂在经过一段时间小单连续补库后，用矿需求及拿货能力在近期不断下跌的钢材价格影响下已经减弱。中南地区由于矿山关停较多，且内外矿运费差较大，因此上周主力矿山小幅上涨后，本周周边中小矿山随即矿价上涨30元左右。总体来看本周国产矿市场南稳北降矿山利润大大压缩。当前市场主流报价: 东北66湿不含税建平370-380北票380-390；65湿不含税辽阳370-380鞍山420； 华东铁精粉65湿不含税莱芜420-435；淄博420-430；65干含税繁昌540-560，霍邱560-570 河北66干含税承德460-470迁安510-520武安64碱湿基不含税460-470。
下周，钢材价格难止跌回稳，需求与心态双重打压下矿价继续下跌概率较大，因此钢厂内外矿价差综合考虑后，对内矿采购打压持续，预计将出现南弱北跌局面。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较5日跌63点，至579点，海岬型船运价指数BCI大降191点，至724点；巴拿马型船运价指数BPI跌18点，至589点；超灵便型船运价指数BSI跌27点，至555点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报7.473美元/吨,跌0.722美元/吨;西澳至中国航线海运费报3.555美元/吨，跌0.235美元/吨；印度航线海运费报7.7美元/吨，跌0.1美元/吨。本周在大宗商品回落的影响下，国际干散货运市场各船型均有不同程度的下行，铁矿石、煤炭、谷物船运需求不足，船运成交不多，且成交运价偏低，难以支持运价的走强。目前铁矿石等主要原料市场仍未见明显支撑，整体需求不足，将影响国际干散货运市场的走势，预计短期内或以底部盘整为主。 |
