本周进口铁矿石市场风起云涌，成交价格由最初的455最高上升至515。整体而言，价格不断上移，而成交量却在逐步递减。面对大幅的涨价，钢企表现相对冷静，依旧是按需采购。部分钢企库存已经达到了历史低点，但出于对矿石的看空，采购积极性并不高。港存方面，数值一直维持在9900万左右，说明现实的需求还是很大，矿石的增量并没能体现到数字上。但巴西澳洲的发运量都已经得到了恢复，内矿稳定增加，非主流逐渐活跃。后续宽松的供给不变。同时，块矿的高价让企业有了一定的抵触情绪，提高烧结矿已成为普遍现象，所以后期块的高溢价或有望改变。普氏破了70，这让大多数投资客有了一定的恐高情绪，预计后期高位震荡的概率大。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
515 |
+70 |
515 |
+85 |
520 |
+75 |
520 |
+60 |
515 |
+70 |
|
印度粉矿 |
62% |
490 |
+60 |
490 |
+75 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
440 |
+30 |
440 |
+55 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
430 |
+35 |
430 |
+55 |
435 |
+50 |
* |
* |
430 |
+25 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
530 |
+45 |
530 |
+55 |
535 |
+60 |
540 |
+50 |
530 |
+65 |
|
巴西精粉 |
66% |
550 |
+15 |
560 |
+45 |
570 |
+50 |
* |
* |
550 |
+40 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
435 |
+15 |
435 |
+30 |
440 |
+25 |
440 |
+20 |
435 |
+75 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
490 |
+40 |
490 |
+55 |
495 |
+50 |
495 |
+40 |
490 |
+100 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
490 |
+50 |
485 |
+50 |
490 |
+60 |
490 |
+40 |
485 |
+65 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
535 |
+50 |
540 |
+45 |
545 |
+45 |
550 |
+60 |
535 |
+45 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
625 |
+60 |
625 |
+75 |
625 |
+40 |
* |
* |
625 |
+75 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交18笔，其中矿山招标6笔，GlobalORE成交6笔，北铁中心成交6笔。
|
2016年4月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
18日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65.00% |
9.5 |
万吨 |
提单日:4.15 |
65.25 |
Usd/dmt |
|
18日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
10 |
万吨 |
5月到港 |
60.65 |
Usd/dmt |
|
18日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
10 |
万吨 |
装期5.3-5.12日 |
59.67 |
Usd/dmt |
|
18日 |
力拓 |
PB块 |
62.0% |
7 |
万吨 |
装期5.6-5.15日 |
溢价0.1968 |
Usd/dmt |
|
19日 |
北铁中心 |
IOCJ |
65.00% |
7.5 |
万吨 |
装期4月21-30日 |
67.3 |
Usd/dmt |
|
19日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
19 |
万吨 |
装期5.6-5.15日 |
61.59 |
Usd/dmt |
|
19日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
5月到港 |
62.6 |
Usd/dmt |
|
20日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期5.1-5.10日 |
64.17 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
BRBF |
62.00% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
6月MM62%指数+3.8 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
IOCJ |
65.00% |
7.5 |
万吨 |
装期4月29日-5月8日 |
70 |
Usd/dmt |
|
20日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
19 |
万吨 |
装期5月10日-5月19日 |
64.5 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
杨迪粉 |
58.00% |
11 |
万吨 |
5月到港 |
57.35 |
Usd/dmt |
|
20日 |
BHP |
纽曼块 |
63.00% |
9 |
万吨 |
装期5.11-5.20日 |
溢价0.2201 |
Usd/dmt |
|
21日 |
北铁中心 |
VALE62.5粉 |
62.52% |
105300 |
吨 |
提单日4月5日 |
69.5 |
Usd/dmt |
|
21日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期5.12-5.21日 |
67.01 |
Usd/dmt |
|
21日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
11 |
万吨 |
装期5月6-15日 |
70.5 |
Usd/dmt |
|
21日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期5月15-24日 |
69 |
Usd/dmt |
|
21日 |
globalORE |
卡粉 |
65.00% |
8.5 |
万吨 |
6月到港 |
75 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数4月21日，Platts62% $70.5；4月18日Platts62% $60.55，较18日涨9.95
本周TSI指数4月21日，TSI62% $68.7；4月18日TSI62% $59.9，较18日涨8.8。
本周MB指数4月21日，MB62% $70.56；4月18日MB62% $60.36，较18日涨10.2..
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网4月22日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9867.3万吨，较上周五上涨31.4万吨，较本周二下降26.7万吨。全国42个港口日疏港量264.2万吨，较上周五上涨4.6万吨，较本周二上涨7.3万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
174 |
0 |
1 |
800 |
58 |
76 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
12 |
-1.2 |
0.8 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
190 |
-14 |
6.5 |
1200 |
121 |
32 |
10 |
7 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1109 |
14 |
31.5 |
1000 |
474 |
167 |
82 |
41 |
451 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1426 |
91 |
32 |
1400 |
567 |
282 |
51 |
24 |
305 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
789 |
-14 |
30 |
1200 |
344 |
126 |
30 |
11 |
508 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
130 |
-20 |
12 |
500 |
60 |
0 |
0 |
0 |
25 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
31 |
-4.4 |
0.6 |
0 |
19 |
7 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
56 |
0 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1420 |
-5 |
25 |
1700 |
566 |
334 |
85 |
28 |
428 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
940 |
10 |
21.5 |
1830 |
285 |
145 |
31 |
17 |
419 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
382 |
-6 |
10 |
600 |
175 |
35 |
18 |
14 |
182 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
115 |
-15 |
5 |
900 |
41 |
23 |
6 |
5 |
41 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
720 |
15 |
10 |
800 |
340 |
181 |
30 |
15 |
356 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
68 |
-11 |
7 |
300 |
25 |
11 |
7 |
5 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
159 |
-6 |
7 |
300 |
79 |
9 |
0 |
0 |
78 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
32 |
2 |
1 |
- |
22 |
8 |
2 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
180 |
12 |
2.5 |
200 |
65 |
35 |
0 |
0 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
302 |
0 |
4 |
400 |
59 |
31 |
15 |
0 |
67 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
280 |
5 |
8 |
550 |
81 |
67 |
16 |
0 |
88 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18.3 |
0 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
46 |
0 |
1 |
100 |
28 |
5 |
4 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
0 |
3 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
257 |
2 |
6 |
365 |
46 |
65 |
14 |
10 |
121 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
345 |
-23 |
3.3 |
1000 |
95 |
120 |
19 |
9 |
132 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9867.3 |
31.4 |
264.2 |
19015 |
3886 |
1857 |
432 |
198 |
3383 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计4月22-28日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为949.3万吨降8.4；其中青岛港169万吨增54；
据联合金属网统计，预计4月22-28日巴西主要港口铁矿石出货量895万吨（+115）；其中约489万吨（+74）发往中国；周度日均约128万吨；Vale预计出货量781万吨（+149）；图巴朗港275万吨（+29）；共计约49条船增8条。
据联合金属网统计，预计4月22-28日澳大利亚铁矿石出货1508万吨（-36），周度日均约215万吨；力拓发中国492万吨（-8）；BHP和FMG发中国471万吨 （-27）和349万吨（+28）；丹皮尔港出港货量为310万吨增38；共计约82条船减少2条
【国产矿市场】受进口矿石价格本周大幅拉涨影响，国内矿各个地区也均有不同程度涨幅，其中沿海地区涨幅较大，价格基本与进口矿价格同步，偏内陆地区涨幅较小，与进口矿价格拉大。进口矿周末成交上涨趋势减弱，故预计下周沿海地区国内矿价格稳定为主，内陆地区为修复与进口矿价差，价格仍有一定上涨空间。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较14日涨73点，至670点，海岬型船运价指数BCI大涨173点，至1004点；巴拿马型船运价指数BPI涨43点，至743点；超灵便型船运价指数BSI涨37点，至551点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报8.641美元/吨,涨0.641美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.068美元/吨，涨0.068美元/吨；印度航线海运费报7.9美元/吨，涨1美元/吨。本周国际干散货运市场整体继续走高，但周后期市场趋势有所分化，大型船市场有所走弱，中、小型船市场运价相对较稳。随着需求有所起色，整体干散货运市场运价呈现走强态势，海岬型船运价指数突破千点，周前期铁矿石运输活跃，周后期逐渐转淡。巴拿马型船和超灵便型船市场目前保持着相对稳定的需求，运价呈现稳步抬升。本周铁矿石与钢材等商品价格飞速上行，但需求支撑力度欠缺，目前市场呈现疲态，价格有下滑趋势，受此影响，国际干散货运市场持续走强的动力不足。 |
