【进口矿市场】本周铁矿石冲高回落，周一周二伴随着期货市场的大幅反弹，现货也有一定的涨幅，但较之前大幅上涨有明显的克制。尽管沿海企业库存吃紧，但目前很多大企业都有自己的长协，对现货的依赖程度在降低，加之对后市矿石到港的明确研判，理性采购、按需采购成为普遍现象，这也使得贸易商并没有得到多大收益。但不可否认的是尽管现在港存很高，但地区资源错配、高低品错配明显。江内资源很少，港口高品难求依旧存在。这个问题的缓解只能等到钢材供需趋于宽松。据最新消息：尽管钢材一季度产能环比有回落，但3月的单月产能却创了历史新高。以此趋势发展，钢材的过剩很快将再次体现，价格也将应声而落。
15日主要港口进口矿价格汇总
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名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
445 |
* |
430 |
* |
445 |
* |
460 |
* |
445 |
* |
|
印度粉矿 |
62% |
430 |
* |
415 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
405 |
* |
385 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
395 |
* |
375 |
* |
385 |
* |
* |
* |
405 |
* |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
485 |
* |
475 |
* |
475 |
* |
490 |
* |
465 |
* |
|
巴西精粉 |
66% |
525 |
* |
515 |
* |
520 |
* |
* |
* |
510 |
* |
|
Yandi粉 |
58-59% |
420 |
* |
405 |
* |
415 |
* |
420 |
* |
390 |
* |
|
PB粉矿 |
61.5% |
445 |
* |
440 |
* |
445 |
* |
455 |
* |
440 |
* |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
440 |
* |
435 |
* |
430 |
* |
450 |
* |
430 |
* |
|
Carajas粉矿 |
65% |
485 |
* |
495 |
* |
500 |
* |
490 |
* |
490 |
* |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
565 |
* |
550 |
* |
585 |
* |
* |
* |
550 |
* |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】本周国内外两大平台以及招标相对活跃，共成交20笔，其中矿山招标7笔，GlobalORE成交9笔，北铁中心成交4笔。具体见下表：
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2016年4月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
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日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
11日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
11 |
万吨 |
5月到港 |
56.75 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalORE |
IOCJ |
65.00% |
6.7 |
万吨 |
5月到港 |
60.25 |
Usd/dmt |
|
11日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期4月24日-5月3日 |
55.71 |
Usd/dmt |
|
11日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期4.23-5.2日 |
55.71 |
Usd/dmt |
|
12日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期4月27日-5月6日 |
58.2 |
Usd/dmt |
|
12日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期4.25-5.4日 |
58.01 |
Usd/dmt |
|
12日 |
VALE |
SSFG |
62.73% |
54608 |
吨 |
4.26日过新加坡 |
59.59 |
Usd/dmt |
|
12日 |
globalORE |
IOCJ |
65.00% |
16.3 |
万吨 |
5月到港 |
62.75 |
Usd/dmt |
|
12日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
9 |
万吨 |
5月到港 |
58 |
Usd/dmt |
|
12日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
5月到港 |
59.2 |
Usd/dmt |
|
13日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
10 |
万吨 |
装期4.28-5.7 |
59.87 |
Usd/dmt |
|
13日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65.0% |
9 |
万吨 |
装期4月18日-4月27日 |
65 |
Usd/dmt |
|
13日 |
BHP 议标 |
麦克粉 |
60.80% |
9 |
万吨 |
装期4.21-4.30日 |
58.84 |
Usd/dmt |
|
14日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
9 |
万吨 |
5月到港 |
57.75 |
Usd/dmt |
|
14日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期5.2-11日 |
58.59 |
Usd/dmt |
|
14日 |
globalORE |
纽曼粉 |
62.7% |
11 |
万吨 |
5月到港 |
指数+2 |
Usd/dmt |
|
14日 |
globalORE |
麦克粉 |
62.0% |
9 |
万吨 |
5月到港 |
指数+2 |
Usd/dmt |
|
15日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期5.3-5.12日 |
56.91 |
Usd/dmt |
|
15日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
19 |
万吨 |
装期5月4日-13日 |
57.5 |
Usd/dmt |
|
15日 |
globalORE |
金布巴粉+MNP |
62.0% |
11+9 |
万吨 |
5月到港 |
金布巴指数+0.1，MNP指数+1.95 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】本周Platts指数4月14日，Platts62% $58.75；4月8日Platts62% $53.6，较8日上涨5.15
本周TSI指数4月14日，TSI62% $58.6；4月8日TSI62% $53.3，较8日上涨5.3
本周MB指数4月14日，MB62% $59.38；4月8日MB62% $54.03，较8日涨5.35
【铁矿石港口库存方面】 据联合金属网4月15日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9835.9万吨，较上周五下降192.8万吨，较本周二下降87.7万吨。全国42个港口日疏港量259.6万吨，较上周五上涨9.9万吨，较本周二下降4.1万吨。
【铁矿石发货、到货量统计】预计4月15-21日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为957.7万吨降34.1；其中青岛港115万吨降162；
据联合金属网统计，预计4月15-21日巴西主要港口铁矿石出货量780万吨（+125）；其中约415万吨（+85）发往中国；周度日均约111万吨；Vale预计出货量632万吨（+107）；图巴朗港246万吨（+11）；共计约41条船增6条。
据联合金属网统计，预计4月15-21日澳大利亚铁矿石出货1544万吨（+59），周度日均约220万吨；力拓发中国500万吨（-25）；BHP和FMG发中国498万吨（+15）和321万吨（+30）；丹皮尔港出港货量为272万吨持平；共计约84条船增3条。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较7日涨80点，至597点，海岬型船运价指数BCI大涨269点，至831点；巴拿马型船运价指数BPI涨73点，至700点；超灵便型船运价指数BSI涨29点，至514点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报8美元/吨,涨1.1美元/吨;西澳至中国航线海运费报4美元/吨，涨0.223美元/吨；印度航线海运费报6.9美元/吨，涨0.5美元/吨。本周国际干散货运市场在需求略有起色的带动下，各船型市场呈现反弹态势。澳洲铁矿石船运成交活跃，VALE少量拿船，且成交运价略有上移，整体海岬型船市场活跃度有所提升。谷物船运成交情况尚可，市场有部分煤炭货盘成交，带动巴拿马型船市场有所走高。镍矿、铝土矿以及部分煤炭货盘成交，带动超灵便型船市场稳定攀升。临近周末，铁矿石等价格有所回落，目前市场行情不足以支撑价格的持续走高，整体需求仍未明显放量，或将制约海运市场的走强，预计短期内国际干散货运市场将处于盘整上行态势。 |
