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铁矿石市场一周走势综述（4.5-4.8）

http: 时间：2016/4/9 9:48:03 来源：本站原创点击次数:560

　　【进口矿市场】本周进口铁矿石现货市场走了宽幅的震荡行情，最终价格基本没变。但随着港口库存的破亿，贸易商和钢企的心态明显发生转换，钢企即使库存低也不急于采购，而贸易商出货意愿强、挺价困难。后两个交易日不乏有某大贸易商砸盘甩货出现，让人不禁想到去年12月之前的情形。大商所期货市场依旧围绕着370-390进行震荡，做多受阻明显，上方压力大，而做空也受到螺纹强势的干扰，目前处于进退两难。预计后期回落的概率大。钢厂享受着少有的自在，钢材需求旺盛，价格坚挺。矿石却在不断回落。企业利润急剧增加。且由于4月需求良好还有持续的可能，所以做空钢厂利润时机未到。据本周的调研显示：中国联合钢铁网跟踪调研的242家钢厂高炉个数开工率为80.91%，容积开工率为85.79%，由于样本调整，上周高炉个数开工率和容积开工率分别修正为80.69%和85.84%。整体而言，开工率提升幅度不大，预计后期开工的增幅也小于矿石到港的增量。使得矿石承压明显。

名称	品位	青岛港		日照港		天津港		京唐港		连云港
名称	品位	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌
印度粉矿	63.5%	405	*	380	*	405	*	420	*	425	*
印度粉矿	62%	390	*	365	*	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	58%	370	*	340	*	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	57%	360	*	330	*	350	*	*	*	385	*
巴西粗粉	64.5%	445	*	425	*	435	*	450	*	435	*
巴西精粉	66%	485	*	465	*	480	*	*	*	480	*
Yandi粉	58-59%	385	*	360	*	380	*	385	*	365	*
PB粉矿	61.5%	405	*	390	*	405	*	415	*	410	*
MAC粉矿	61.5%	400	*	385	*	390	*	410	*	400	*
Carajas粉矿	65%	445	*	445	*	450	*	450	*	460	*
纽曼块矿	63.5%	525	*	500	*	530	*	*	*	520	*
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交9笔，其中矿山招标5笔，GlobalORE成交2笔，北铁中心成交2笔。

2016年4月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
日期	交易平台/矿山	品名	品位	成交量	单位	船期	价格	单位
1日	北铁中心	PB粉	61.00%	19	万吨	装期4月18-27日	54.2	Usd/dmt
1日	北铁中心	卡粉	65.0%	15.5	万吨	装期3月28-31日	58.5	Usd/dmt
1日	力拓	PB粉	61.00%	19	万吨	装期4月16-25日	54.01	Usd/dmt
5日	BHP 议标	杨迪粉	57.3%	8	万吨	装期4.21-30日	47.91	Usd/dmt
6日	力拓	PB粉	61.0%	10	万吨	装期4.19-4.28日	53.95	Usd/dmt
6日	力拓	PB块	62.00%	7	万吨	装期4.28-5.7日	固定溢价0.1685	Usd/dmt
6日	globalORE	金布巴粉+MNP	62.00%	9+11	万吨	5月到港	金布巴粉价格为5月指数+0.05；MNP价格为5月指数+1.75	Usd/dmt
7日	globalORE	PB粉	62.00%	9	万吨	4月到港	55	Usd/dmt
8日	力拓	PB粉	61.0%	17	万吨	装期:4.22-5.1日	53.23	Usd/dmt

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数4月7日，Platts62% $54.3；4月1日Platts62% $55.1，较1日降0.8

　　本周TSI指数4月7日，TSI62% $53.8；4月1日TSI62% $54，较1日降0.2

　　本周MB指数4月7日，MB62% $54.7；4月1日MB62% $54.8，较1日涨0.1

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据4月8日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存10028.7万吨，较上周五上涨111.64万吨，较本周三上涨35.8万吨。全国42个港口日疏港量249.7万吨，较上周五下降8.3万吨，较本周三下降1.4万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	174	0	1	800	58	89	0	0	15	不压港	万吨
丹东港	35	0	1.5	80	20	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	17.3	-0.46	1.5	0	15	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	227	-13.5	6.5	1200	81	47	23	11	29	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	26	0	2	500	22	0	0	0	0	压港0天	万吨
京唐港	1099	61	28	1000	472	165	85	35	441	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1347	55	35	1400	506	248	52	28	313	压港3天，长协75%	万吨
天津港	821	-71	26	1200	339	118	27	15	516	压港2天，长协50%	万吨
黄骅港	150	0	10	500	63	0	0	0	25	无压港	万吨
龙口港	32.3	0	0.6	0	20	8	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	56	0	4.5	300	20	10	0	0	10	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1425	65	24	1700	558	322	81	18	428	无压港，长协70%	万吨
日照港	930	20	21	1830	276	135	28	12	419	压港0天，长协35%	万吨
岚山港	388	3	8	600	179	38	18	14	182	压港0天，长协20%	万吨
岚桥港	179	-41	5.5	900	67	40	10	8	55	无压港	万吨
莱州港	10	0	0.5	100	2	0	0	0	0	无压港	万吨
连云港	764	36	10	800	346	176	31	25	379	压港0天，长协55%	万吨
马迹山港	147	0	5	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	84	-1	2.5	300	22	10	6	5	8	无压港	万吨
太仓武港	172	7	7	300	85	11	0	0	81	压港2天	万吨
美锦港	65	6	2	100	9	4	0	0	0	无压港	万吨
南通港	120	0	6	270	69	19	0	0	27	压港1天，长协矿90%	万吨
如皋港	37	0	1	200	11	8	2	1	13	无压港	万吨
张家港	32	-6.5	2	-	22	8	2	0	9	无压港	万吨
江阴港	168	3	3	200	59	31	0	0	15	无压港	万吨
常州港	32	0	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	27	0	1.5	180	10	5	0	0	9	压港0天	万吨
扬州港	6	0	0	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	302	-3	4	400	59	31	15	0	67	无压港，长协50%	万吨
南京港	20	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	278	-2	7	550	81	67	16	0	88	压港4天，长协65%	万吨
舟山武港	41.5	-3.5	1.5	300	25	12	0	0	20	无压港	万吨
福州港	25	0	1	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	46	0	1	100	28	5	4	5	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港	万吨
可门港	73	0	3	500	26	10	0	0	19	无压港	万吨
泉州港	12	0	2	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	18	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	240	10	5	365	41	60	12	9	108	压港0天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	372.6	-12.4	3.1	1000	102	127	15	9	132	压港0天，长协70%	万吨
总计	10028.7	111.64	249.7	19015	3819	1826	437	201	3415		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】

　　预计4月8-14日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为991.8万吨降47.1；其中青岛港277万吨增114；

　　据统计，预计4月8-14日巴西主要港口铁矿石出货量655万吨（+60）；其中约330万吨（+51）发往中国；周度日均约93万吨；Vale预计出货量525万吨（+29）；图巴朗港235万吨（+26）；共计约35条船增3条。

　　据统计，预计4月8-14日澳大利亚铁矿石出货1485万吨（-54），周度日均约212万吨；力拓发中国525万吨（-23）；BHP和FMG发中国483万吨（-14）和291万吨（-48）；丹皮尔港出港货量为272万吨降53；共计约81条船减少3条

　　【国产矿市场】本周国产矿市场整体持稳，周初进口矿价格小涨但后半周逐渐消耗前期涨幅，现货市场价格变动不大，国产矿市场亦维持稳定。后期国内矿山仍有陆续复产，当前国内矿已无较大价格优势，若无进口矿价格带动，恐压力增加。当前主流成交价格：东北66湿不含税建平340-350北票330-340；65湿不含税辽阳340-350鞍山360; 华东铁精粉65湿不含税莱芜400-405-440；淄博405-420；65干含税繁昌440，霍邱480-520 河北66干含税承德520-530迁安520-530-500武安64碱湿基不含税410-420。

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较31日涨88点，至517点，海岬型船运价指数BCI涨292点，至562点；巴拿马型船运价指数BPI涨126点，至627点；超灵便型船运价指数BSI涨9点，至485点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报6.9美元/吨,涨0.841美元/吨;西澳至中国航线海运费报3.777美元/吨，涨0.548美元/吨；印度航线海运费报6.4美元/吨，涨1.4美元/吨。本周国际干散货运市场表现不俗，各船型运价呈现明显反弹，具体分船型来看，海岬型船铁矿石运输明显增多，太平洋市场船运成交活跃，大西洋市场租船相对较少，但受此带动也亢奋走高，整体租金大幅反弹；受澳洲、印尼至中国煤炭进口增多、再加上谷物船运支撑，巴拿马型船租金运价保持上涨势头；超灵便型船镍矿、煤炭等货盘较多，成交相对活跃，运价稳步上扬。进入二季度干散货船运或将有所起色，但就目前行情来看，说其反转还为时尚早，主要看需求支撑力度是否持续，预计短期内国际干散货运市场仍将保持走高势头。

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