【进口市场】本周铁矿石市场震荡为主，周初拉涨，后期震荡下行，小幅调整回归。国外矿山减产信息发酵，供应矛盾弱化，叠加防长复产预期，且国外港口前期检修影响仍有体现，矿石市场心态较好。随着周初一波上涨，矿价穿过50，接近供需平衡安全边际，叠加金融市场多空交战，矿石价格也做出相应回调。就目前而言，因需求启动在预期中已有体现，钢厂利润会进一步刺激复产，因此，短期而言，矿石还未有下跌基础，未来一周或以震荡为主。港存方面：据联合金属网2月26日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9737.8万吨，较上周五上涨63.8万吨，较本周二上涨11.1万吨。随着年前国外港口发货在3月陆续到港，预计未来两周港口库库存将陆续增加。
【本周港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
350 |
+5 |
340 |
+5 |
365 |
+5 |
360 |
-10 |
340 |
* |
|
印度粉矿 |
62% |
335 |
+5 |
325 |
+5 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
310 |
+5 |
295 |
+5 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
300 |
+5 |
285 |
+5 |
305 |
+5 |
* |
* |
300 |
* |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
370 |
+5 |
355 |
+5 |
375 |
+5 |
380 |
+5 |
375 |
+20 |
|
巴西精粉 |
66% |
410 |
+5 |
395 |
+5 |
420 |
+5 |
* |
* |
400 |
* |
|
Yandi粉 |
58-59% |
335 |
+5 |
315 |
+5 |
345 |
+5 |
325 |
+5 |
320 |
* |
|
PB粉矿 |
61.5% |
355 |
+5 |
340 |
+5 |
375 |
+5 |
360 |
+5 |
365 |
-5 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
350 |
+5 |
335 |
+5 |
360 |
+5 |
355 |
+5 |
335 |
-5 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
380 |
+5 |
375 |
+5 |
390 |
+5 |
385 |
+5 |
390 |
* |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
430 |
+5 |
420 |
+5 |
450 |
+5 |
* |
* |
435 |
-5 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交15笔，其中矿山招标2笔，GlobalORE成交8笔，北铁中心成交5笔。
|
2016年2月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
22日 |
globalORE |
SSFG |
63.5% |
15.5 |
万吨 |
3月到港 |
51 |
Usd/dmt |
|
22日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期3.13-22日 |
50 |
Usd/dmt |
|
22日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
装期3.16-25日 |
51.8 |
Usd/dmt |
|
23日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期3.14-3.23日 |
50.93 |
Usd/dmt |
|
23日 |
力拓 |
PB块 |
62% |
7 |
万吨 |
装期3.6-3.15日 |
固定溢价0.1180 |
Usd/dmt |
|
24日 |
北铁中心 |
金布巴混合粉 |
61.30% |
9 |
万吨 |
装期3月16-25日 |
48.95 |
Usd/dmt |
|
24日 |
globalORE |
纽曼粉+杨迪粉 |
62.7%/58% |
8+9 |
万吨 |
3月到港 |
纽曼粉3月指数+2.2，杨迪粉3月指数+1.6 |
Usd/dmt |
|
24日 |
北铁中心 |
金布巴混合粉 |
61.30% |
9 |
万吨 |
装期3月11-20日 |
49.1 |
Usd/dmt |
|
24日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
3月到港 |
3月指数+2.55 |
Usd/dmt |
|
24日 |
北铁中心 |
FMG混合粉 |
58.30% |
18.8 |
万吨 |
装期3.15-24日 |
NOR指数+0.5 |
Usd/dmt |
|
24日 |
北铁中心 |
纽曼粉、杨迪粉 |
62.7%/58% |
11+9 |
万吨 |
装期3.16-25日 |
纽曼粉+2.2，杨迪粉+1.2 |
Usd/dmt |
|
25日 |
北铁中心 |
纽曼粉、杨迪粉 |
62.7%/58% |
11+9 |
万吨 |
装期3月21-30日 |
纽曼粉3月指数+2.15，杨迪粉3月指数+1.55 |
Usd/dmt |
|
25日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
19 |
万吨 |
装期3月15-24日 |
49.25 |
Usd/dmt |
|
25日 |
globalORE |
MNP |
62% |
9 |
万吨 |
4月到港 |
4月指数+2.25 |
Usd/dmt |
|
25日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
9 |
万吨 |
3月到港 |
49.3 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数2月25日，Platts62% $49.55；2月22日Platts62% $51.2，较22日降1.65。
本周TSI指数2月25日，TSI62% $49.2；2月22日TSI62% $50.3，较22日降0.5。
本周MB指数2月25日，MB62% $49.75；2月22日MB62% $51.52，较22日降1.77。
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网2月26日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9737.8万吨，较上周五上涨63.8万吨，较本周二上涨11.1万吨。全国42个港口日疏港量263.1万吨，较上周五下降7.3万吨，较本周二上涨2万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
134 |
0 |
1 |
800 |
42 |
73 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
28.2 |
6.8 |
1.8 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
220 |
-10 |
6 |
1200 |
87 |
52 |
24 |
11 |
20 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1018 |
43 |
33.4 |
1000 |
437 |
137 |
76 |
30 |
402 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1348 |
-7 |
36.6 |
1400 |
504 |
248 |
67 |
37 |
295 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
880 |
60 |
25.5 |
1200 |
378 |
145 |
36 |
21 |
550 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
150 |
30 |
10 |
500 |
63 |
0 |
0 |
0 |
25 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
43 |
6 |
0.6 |
0 |
23 |
10 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
83 |
-28 |
4.5 |
300 |
24 |
12 |
0 |
0 |
13 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1240 |
-70 |
30 |
1700 |
478 |
285 |
63 |
11 |
356 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
890 |
26 |
19 |
1830 |
258 |
131 |
26 |
11 |
399 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
335 |
-20 |
7.8 |
600 |
169 |
30 |
10 |
8 |
165 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
205 |
-35 |
5 |
900 |
65 |
26 |
12 |
8 |
68 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
557 |
17 |
10 |
800 |
258 |
107 |
16 |
11 |
293 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
65 |
9 |
3 |
300 |
24 |
11 |
6 |
5 |
8 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
161 |
11 |
6 |
300 |
89 |
12 |
0 |
0 |
85 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
40 |
0 |
4 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
57 |
17 |
1 |
- |
24 |
9 |
2 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
163 |
-12 |
3.2 |
200 |
55 |
28 |
0 |
0 |
11 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
310 |
12 |
3.5 |
400 |
59 |
31 |
16 |
0 |
69 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
310 |
0 |
7 |
550 |
93 |
76 |
19 |
0 |
95 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
81.6 |
-3 |
1 |
300 |
30 |
15 |
0 |
0 |
24 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
44 |
-2 |
1 |
100 |
22 |
3 |
3 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
42 |
0 |
3 |
500 |
17 |
7 |
0 |
0 |
14 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
302 |
22 |
8.7 |
365 |
63 |
84 |
17 |
8 |
122 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
486 |
-9 |
3.5 |
1000 |
118 |
148 |
23 |
11 |
159 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9737.8 |
63.8 |
263.1 |
19015 |
3670 |
1738 |
428 |
184 |
3249 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
澳洲个别港口维护检修，沃尔科特港3、4号泊位装船机于2月22日至3月3日期间维护关闭，为期11天；据联合金属网统计，预计2月26-3月3日澳大利亚铁 矿石出货1418万吨（+12）；力拓发中国503万吨（+21）；BHP和FMG发中国447万吨（-29）和 342万吨（+15）；丹皮尔港出港货量为279万吨增22；共计 约76条船增1条。
因巴西雨季天气影响，港口预防性检修频繁，导致发货又将回落。具体来看，图巴朗港1号码头3月1-3日、2号码头3月4-16日有维护计划；ITAGUAI港、 GUAIBA港均于3月1-3日进行维护；PDM港PIER 3 NORTH计划2月27-29日、3月13-16日有检修，PIER 3 South计划于3月1-6日检修，PIER 4 South计划于3 月8-12日检修。据联合金属网统计，预计2月26-3月3日巴西5个主要港口铁矿石出货量707万吨（-98）其中约355万吨发往中国；Vale预计出货量594万吨 （-112）；图巴朗港183万吨（-55）；共计约39条船减少5条。
据联合金属网预计2月26-3月3日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为984.3万吨增38.5；其中青岛港229万吨增82
【国产矿市场】本周国产矿市场稳中有涨。受上周末及本周初钢材与进口矿价格迅速拉涨影响，国内矿企心态偏好，部分地区实际成交价格有所上涨。但国产矿市场整体活跃度较低，原因在于年前停产矿企当前多以观望为主，多数地区矿价年后上涨幅度并不明显，难以对停产矿企形成有效刺激。但季节性需求转好会对复产有一定影响，后期仍有矿山陆续开工。国内矿供应虽有一定增加，但下游需求转好预期使得价格短期得到有效支撑。目前国产矿上涨幅度不及进口矿节后上涨幅度，预计下周内矿价格仍有一定上涨。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较19日涨12点，至325点，海岬型船运价指数BCI跌38点，至182点；巴拿马型船运价指数BPI跌12点，至346点；超灵便型船运价指数BSI涨58点，至328点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报5.682美元/吨,跌0.105美元/吨;西澳至中国航线海运费报2.868美元/吨，跌0.187美元/吨；印度航线海运费报4.9美元/吨，跌0.1美元/吨。本周BDI指数呈现回升态势，主要是是受小型船需求回暖带动，大中型船市场依旧底位运行需求清淡，整个国际干散货运市场依旧处于弱势。本周铁矿石运输市场不活跃，且成交运价较低，围绕在2.9美元/吨左右；煤炭及谷物市场船运需求欠佳，弱势运行为主；归功于小型船市场运输的相对活跃，需求略有起色带动BDI指数略有反弹，但在没有大、中型船市场船运需求的提振，BDI指数只能是微幅小涨而已。因雨季澳洲、巴西可能会受天气因素影响，仍将对其货盘数量及活跃度形成抑制，整体需求或将继续欠佳，预计下周小型船市场或将继续支撑大局，但其力量实在微薄。 |
