【进口矿市场】2月14-2月19日为节后第一周，铁矿石市场成交红火，现货市场成交活跃，价格攀升，山东港口PB粉成交在345-350，价格较春节前统计增15元左右。买卖双方询报盘都比较积极。平台与矿山招标也非常活跃，价格2月14-2月19日周四小幅回落后，受连铁与掉期等多重因素影响，周五价格再次走高。2月14-2月19日走强主要受经济数据炒作，钢厂复产预期炒作，节后钢厂补库积极，投资者做空钢厂利润以及港口春节期间港口到货下降等影响较大。若没有实质性复产行为或利好出现，本轮上涨预期有限。据联合金属网2月19日统计，2月14-2月19日五全国42个港口铁矿石库存9674万吨，较春节前最后一次统计上涨132.4万吨，较2月14-2月19日二上涨51.7万吨。全国42个港口日疏港量270.4万吨，较春节前最后一次统计下降3.9万吨，较2月14-2月19日二上涨62.7万吨。
【2月14-2月19日港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
345 |
+15 |
335 |
+5 |
360 |
* |
355 |
+5 |
340 |
* |
|
印度粉矿 |
62% |
330 |
+15 |
320 |
+5 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
305 |
+15 |
290 |
+5 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
295 |
+15 |
280 |
+5 |
300 |
* |
* |
* |
300 |
* |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
365 |
+15 |
350 |
+5 |
370 |
* |
375 |
+5 |
355 |
* |
|
巴西精粉 |
66% |
405 |
+25 |
390 |
+15 |
415 |
+15 |
* |
* |
395 |
+20 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
325 |
+15 |
310 |
+5 |
340 |
* |
320 |
+5 |
305 |
+5 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
345 |
+15 |
335 |
+5 |
370 |
* |
355 |
+5 |
340 |
+20 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
340 |
+15 |
330 |
+5 |
355 |
* |
350 |
+5 |
330 |
+10 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
378 |
+20 |
370 |
+5 |
385 |
* |
380 |
+10 |
380 |
+20 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
425 |
+15 |
415 |
+15 |
445 |
+15 |
* |
* |
425 |
+25 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
2月14-2月19日国内外两大平台共成交19笔，其中矿山招标6笔，GlobalORE成交5笔，北铁中心成交8笔。
|
2016年2月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
15日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期2.28-3.8 |
45.67 |
Usd/dmt |
|
15日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.7% |
11 |
万吨 |
装期3.1-10日 |
47 |
Usd/dmt |
|
15日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
19 |
万吨 |
装期2.29-3.9日 |
45.8 |
Usd/dmt |
|
15日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
3月到港 |
3月指数+2.2 |
Usd/dmt |
|
15日 |
globalORE |
BRBF |
63.5% |
17 |
万吨 |
3月到港 |
4月指数+3.15 |
Usd/dmt |
|
16日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期3.4-3.13 |
3月指数均价+2.4 |
Usd/dmt |
|
16日 |
VALE |
IOCJ |
65.34% |
114749 |
吨 |
3.15过新加坡 |
48.89 |
Usd/dmt |
|
16日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
3月到港 |
3月指数+2.5 |
Usd/dmt |
|
16日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.3% |
9 |
万吨 |
装期3.1-3.10 |
41.49 |
Usd/dmt |
|
16日 |
北铁中心 |
BRBF |
63.5% |
17 |
万吨 |
装期3月5-13日 |
4月指数+3.5 |
Usd/dmt |
|
17日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.7% |
9 |
万吨 |
2月到港 |
46.52 |
Usd/dmt |
|
17日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期3.6-3.15 |
45.79 |
Usd/dmt |
|
17日 |
BHP |
纽曼块 |
63.0% |
8 |
万吨 |
装期3.21-3.30 |
块矿溢价0.121 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
PB粉+块 |
61%/62.3% |
10+7 |
万吨 |
3月到港 |
粉指数+2、块指数+0.8 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期3月11-20日 |
46.5 |
Usd/dmt |
|
18日 |
globalORE |
SSFG |
63.5% |
16 |
万吨 |
3月到港 |
47.1 |
Usd/dmt |
|
19日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
装期3.16-25日 |
48.25 |
Usd/dmt |
|
19日 |
北铁中心 |
金布巴混合粉 |
61.30% |
8 |
万吨 |
装期3.16-25日 |
45.55 |
Usd/dmt |
|
19日 |
globalORE |
卡粉 |
65% |
13.5 |
万吨 |
4月到港 |
52 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
2月14-2月19日Platts指数2月18日，Platts62% $47.15；2月12日Platts62% $42.9，较12日涨4.25。
2月14-2月19日TSI指数2月18日，TSI62% $46.5；2月12日TSI62% $43.2，较12日涨3.3。
2月14-2月19日MB指数2月18日，MB62% $47.14；2月12日MB62% $43.65，较12日涨3.49。
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网2月19日统计，2月14-2月19日五全国42个港口铁矿石库存9674万吨，较春节前最后一次统计上涨132.4万吨，较2月14-2月19日二上涨51.7万吨。全国42个港口日疏港量270.4万吨，较春节前最后一次统计下降3.9万吨，较2月14-2月19日二上涨62.7万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
134 |
-1 |
1 |
800 |
42 |
73 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
21.4 |
-7.6 |
1.2 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
230 |
-30 |
6 |
1200 |
89 |
54 |
26 |
11 |
21 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
975 |
72 |
33.4 |
1000 |
420 |
129 |
75 |
28 |
180 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1355 |
173 |
38 |
1400 |
505 |
248 |
65 |
38 |
271 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
820 |
85 |
25 |
1200 |
352 |
128 |
31 |
17 |
258 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
8 |
12 |
500 |
32 |
0 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
37 |
12.4 |
1.5 |
0 |
19 |
10 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
111 |
-4 |
4 |
300 |
25 |
13 |
0 |
0 |
14 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1310 |
-132 |
30 |
1700 |
496 |
294 |
69 |
12 |
256 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
864 |
14 |
19 |
1830 |
240 |
125 |
20 |
7 |
390 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
355 |
-14 |
11 |
600 |
172 |
32 |
10 |
8 |
115 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
240 |
55 |
5 |
900 |
71 |
29 |
15 |
8 |
72 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
540 |
-78 |
12 |
800 |
252 |
104 |
15 |
8 |
130 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
56 |
-22 |
6 |
300 |
22 |
10 |
5 |
4 |
7 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
150 |
-15 |
10 |
300 |
86 |
10 |
0 |
0 |
28 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
40 |
-2 |
4 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
16 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
40 |
1 |
0 |
- |
17 |
7 |
1 |
0 |
8 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
175 |
1 |
2 |
200 |
58 |
30 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
298 |
34 |
3 |
400 |
54 |
28 |
15 |
0 |
65 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
310 |
0 |
7 |
550 |
93 |
76 |
19 |
0 |
95 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
84.6 |
17.6 |
1 |
300 |
30 |
15 |
0 |
0 |
24 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
46 |
0 |
1 |
100 |
22 |
3 |
3 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
42 |
0 |
3 |
500 |
17 |
7 |
0 |
0 |
14 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
280 |
-30 |
4 |
365 |
53 |
76 |
15 |
6 |
114 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
495 |
-21 |
3.3 |
1000 |
121 |
152 |
24 |
12 |
162 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9674 |
132.4 |
270.4 |
19015 |
3575 |
1711 |
420 |
171 |
2321 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计2月19-25日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为945.8万吨降72.8；其中青岛港147万吨降13；
未来一周澳大利亚部分港口泊位有检修计划，丹皮尔港East Intercourse Island泊位装船机检修，于18日12时至23日零点关闭；沃尔科特港3、4号泊位装船机维护，于2月22日至3月3日期间关闭；黑德兰港泊位检修基本结束。预计力拓铁矿石发货情况将受到一定影响。据联合金属网统计，预计2月19-25日澳大利亚铁矿石出货1406万吨（-45）；力拓发中国482万吨（-94）；BHP和FMG发中国476万吨（+33）和 327万吨（+40）；丹皮尔港出港货量为257万吨降49；共计约75条船减少3条
未来一周巴西港口检修基本恢复，发货量有所回升。后期个别港口又将有检修计划，PDM港PIER 3 NORTH计划本月底于2月27-29日有检修；ITAGUAI港CSN发货码头于3月初计划安排检修，为期2天左右；预计对后期整体发货情况影响不大。据联合金属网统计，预计2月19-25日巴西5个主要港口铁矿石出货量805万吨（+95）；Vale预计出货量706万吨（+86）；图巴朗港238万吨（+27）；共计约44条船增7条。
【国产矿市场】2月14-2月19日，国产矿市场以稳为主，北方地区价格小涨10-20元。其主要原因，部分停产钢厂节后复产的预期成为现实，而且后期钢厂复产预期也在加强，对铁矿石的需求放量。而且春节期间，受运输公司放假影响以及春节后期大雪天气进一步影响道路运输，钢厂无法及时补库，双重困难造成厂内库存大量消耗，受补库及预期好转影响，节后进口矿上涨趋势较为明显。进口的迅猛拉涨使得北方重点地区国内矿资源在本就紧缺的情况下出现小幅上涨。同时华东地区矿山后半周上涨15-20元/吨，但实际矿山出货情况一般，库存消化情况并未如预期般好。下周，进口矿价在需求与预期影响下预计稳中趋强，但本次北方国内矿涨价后，钢厂再次接受幅度有限，因此预计下周国内矿市场以稳为主。
【国际海运市场】2月14-2月19日波罗的海国际干散指数BDI较11日涨23点，至313点，海岬型船运价指数BCI涨14点，至220点；巴拿马型船运价指数BPI涨46点，至358点；超灵便型船运价指数BSI涨26点，至270点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报5.787美元/吨,涨0.06美元/吨;西澳至中国航线海运费报3.055美元/吨，涨0.202美元/吨；印度航线海运费报5美元/吨，稳。2月14-2月19日BDI指数略有回升，暂别“2”时代，突破300点。各船型市场也呈小幅反弹态势，中小型船市场活跃度略好于大型船市场，整体需求依旧较弱，可是归结为底部抬升，反转之势言之过早。随着澳洲、巴西港口检修的陆续恢复，铁矿石发货情况有所好转，整体成交运价略有上扬。周后期中小型船市场略显活跃，整体船运需求略增，受此带动，BDI指数才得以持续微涨。虽然中国春节后钢厂有恢复生产的迹象，但目前来看，需求仍有待提升依旧偏弱，市场利好因素不明显，对船运市场刺激较弱，预计短期内国际干散货运市场小幅波动为主。 |
