【进口市场】作为春节前最后一周，本周铁矿石市场如预期，成交一般，需要补库的钢厂在本周前三天均陆续补库，周四开始成交寡淡，随着期货市场的高歌猛进，现货市场尽管采购减少，但价格坚挺，平均成交价格平均增幅在10-15元。外盘方面，本周外盘成交一般，价格却一路高歌。随着钢企复产消息不断，贸易商多看好年后市场。港口库存方面，据联合金属网2月5日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9541.6万吨，较上周五下降190.3万吨，较本周二下降79.5万吨。全国42个港口日疏港量274.3万吨，较上周五上涨6.5万吨。本周是春节前钢厂提货备库最后一周由于主要港口库存量均呈现不同程度的下滑，导致整体库存量下降较为明显。
【本周港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
330 |
+15 |
330 |
+15 |
360 |
+15 |
350 |
+20 |
340 |
+5 |
|
印度粉矿 |
62% |
315 |
+15 |
315 |
+15 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
290 |
+15 |
285 |
+15 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
280 |
+15 |
275 |
+15 |
300 |
+15 |
* |
* |
300 |
+5 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
350 |
+15 |
345 |
+15 |
370 |
+15 |
370 |
+20 |
335 |
+5 |
|
巴西精粉 |
66% |
380 |
+15 |
375 |
+15 |
400 |
+15 |
* |
* |
375 |
+5 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
310 |
+15 |
305 |
+15 |
340 |
+15 |
315 |
+20 |
300 |
+5 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
330 |
+15 |
330 |
+15 |
370 |
+15 |
350 |
+20 |
330 |
+5 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
325 |
+15 |
325 |
+15 |
355 |
+15 |
345 |
+20 |
320 |
+5 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
358 |
+15 |
365 |
+20 |
385 |
+15 |
370 |
+20 |
360 |
+5 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
400 |
+15 |
400 |
+30 |
430 |
+15 |
* |
* |
400 |
+5 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交12笔，其中矿山招标0笔，GlobalORE成交6笔，北铁中心成交6笔。
|
2016年2月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
1日 |
北铁中心 |
BRBF |
62.5% |
17 |
万吨 |
装期2.18-27 |
MB指数62%+3.3 |
Usd/dmt |
|
1日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
3月到港 |
42.75 |
Usd/dmt |
|
1日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
3月到港 |
43.45 |
Usd/dmt |
|
2日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期2.19-28日 |
43.4 |
Usd/dmt |
|
2日 |
北铁中心 |
金布巴粉 |
61.3% |
11 |
万吨 |
装期2.20-29日 |
41.45 |
Usd/dmt |
|
2日 |
globalORE |
MNP |
62.0% |
8 |
万吨 |
3月到港 |
指数+0.8 |
Usd/dmt |
|
2日 |
globalORE |
SSFG |
61.3% |
7.3 |
万吨 |
3月到港 |
44.75 |
Usd/dmt |
|
3日 |
globalORE |
MNP（Q2每月各一船） |
62.0% |
9 |
万吨 |
3月到港 |
41 |
Usd/dmt |
|
3日 |
北铁中心 |
SSFG粉 |
62.2% |
176847 |
吨 |
提单日:1.29日 |
45 |
Usd/dmt |
|
3日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期2.26-3.6日 |
44.6 |
Usd/dmt |
|
4日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
19 |
万吨 |
3月到港 |
45.85 |
Usd/dmt |
|
4日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期3.11-3.20 |
44.7 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数2月4日，Platts62% $46；2月1日Platts62% $43.35，较1日涨2.65。
本周TSI指数2月4日，TSI62% $44.7；2月1日TSI62% $42.5，较1日涨2.2。
本周MB指数2月4日，MB62% $45.52；2月1日MB62% $43.02，较1日涨2.5。
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网2月5日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9541.6万吨，较上周五下降190.3万吨，较本周二下降79.5万吨。全国42个港口日疏港量274.3万吨，较上周五上涨6.5万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
135 |
1 |
1 |
800 |
42 |
73 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
29 |
-1.7 |
1 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
260 |
-5 |
6 |
1200 |
96 |
58 |
30 |
12 |
24 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
903 |
-17 |
38 |
1000 |
380 |
107 |
62 |
20 |
146 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1182 |
-28 |
38 |
1400 |
450 |
200 |
49 |
28 |
227 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
735 |
25 |
28 |
1200 |
323 |
102 |
18 |
9 |
231 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
112 |
-3 |
10 |
500 |
25 |
0 |
0 |
0 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
24.6 |
0 |
0.5 |
0 |
12 |
7 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
115 |
0 |
3.5 |
300 |
25 |
13 |
0 |
0 |
14 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1442 |
-43 |
21 |
1700 |
531 |
316 |
80 |
15 |
281 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
850 |
-80 |
20 |
1830 |
240 |
125 |
20 |
7 |
390 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
369 |
-7 |
9 |
600 |
179 |
35 |
9 |
7 |
127 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
185 |
-5 |
4.5 |
900 |
62 |
25 |
13 |
5 |
65 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
618 |
3 |
8 |
800 |
272 |
119 |
20 |
11 |
150 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
78 |
-16 |
11 |
300 |
29 |
15 |
7 |
4 |
11 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
165 |
-10 |
10 |
300 |
94 |
13 |
0 |
0 |
34 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
42 |
-4 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
104 |
2 |
8 |
270 |
62 |
15 |
0 |
0 |
18 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
39 |
-3 |
1.5 |
- |
17 |
7 |
1 |
0 |
8 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
174 |
0 |
2 |
200 |
58 |
30 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
264 |
-9 |
6 |
400 |
38 |
16 |
10 |
0 |
42 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
310 |
8 |
6 |
550 |
95 |
78 |
20 |
0 |
96 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
67 |
13.4 |
1 |
300 |
21 |
9 |
0 |
0 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
46 |
-6 |
1 |
100 |
22 |
3 |
3 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
42 |
-3 |
3 |
500 |
17 |
7 |
0 |
0 |
14 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
310 |
-10 |
10 |
365 |
62 |
88 |
18 |
6 |
120 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
516 |
8 |
3.3 |
1000 |
125 |
156 |
26 |
13 |
165 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9541.6 |
-190.3 |
274.3 |
19015 |
3500 |
1656 |
398 |
149 |
2244 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计2月5-11日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1056.7万吨降46.8；其中青岛港172万吨降88；
飓风过后，丹皮尔、沃尔科特以及黑德兰港口基本恢复正常作业，仅有黑德兰港部分泊位有检修，港口各泊位排船有所增加，预计未来一周发货量明显回升。但由于季内震荡或将导致降雨增多，或对后期港口作业产生一定的影响。据联合金属网统计，预计2月5-11日澳大利亚铁矿石出货1404万吨（+238）；力拓发中国585万吨（+145）；BHP和FMG发中国403万吨（+37）和 270万吨（+23）；共计约75条船增加13条。
巴西港口维护性检修有所恢复，据了解，仅有个别港口还有检修计划；具体来看，GUAIBA港于2月11-12日进行维护；在下周PDM港4号码头于2月9-12日计划进行维护；另外，后期PDM港PIER 3 SOUTH于2月15-18日、PIER 3 NORTH计划于2月27-29日均有检修计划。未来一周港口检修情况有所减少，整体发货呈现回升态势。不过值得一提的是，有消息称，巴西图巴朗港仍陷环保风波，对于允许其恢复作业且对环境带来了严重影响，巴西国家环境友好协会对此提起上诉，据了解，目前法院并未进入程序。如果此上诉一经受理，图巴朗港或将再被停止运营。相信淡水河谷有实力以最得当、有效的方法处理此种局面。据联合金属网统计，预计2月5-11日巴西5个主要港口铁矿石出货量776万吨（+120）；Vale预计出货量663万吨（+54）；图巴朗港244万吨（+51）；共计约41条船增8条。
【国产矿市场】本周国产矿市场依旧稳定，除河北部分地区，市场普遍趋弱成交几近真空。矿山多数均已停产。当前市场主流报价: 东北66湿不含税建平290-300北270-280；65湿不含税辽阳290-300鞍山300; 华东铁精粉65湿不含税莱芜340-350；淄博330-350；65干含税繁昌400，霍邱380-390 ; 河北66干含税承德390-400迁安410-415武安64碱湿基不含税370-380。节后短期市场不见明显好转，当前已处亏损状态矿山节后复产意愿不强。预计年后成交仍冷清。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较27日跌点，至298点，海岬型船运价指数BCI跌8点，至208点；巴拿马型船运价指数BPI跌4点，至289点；超灵便型船运价指数BSI跌45点，至271点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报5.734美元/吨,涨0.409美元/吨;西澳至中国航线海运费报2.868美元/吨，跌0.137美元/吨；印度航线海运费报5美元/吨，涨0.1美元/吨。本周国际干散货运市场继续走弱，BDI指数呈现阴跌态势，进入“2”时代，整体海运市场极为惨淡。干散货各船型市场运输清淡，运力过剩明显，船运市场在无需求刺激下，显示格外的冷清，又正值春节前夕，中国做为最大的买方市场，充满着节日的气氛，市场基本处于休市状态。国际干散货运市场低迷的现状依旧难改，但节后不排除会出现采购的情况，届时或将刺激船运市场的活跃。
|
