【进口市场】1月18-22日铁矿石市场走势震荡下行，港口现货表现较弱，成交价格弱降，成交量萎缩，北方价格相比山东地区，依旧强势。周五唐山地区PB粉由325-330成交，山东港口PB粉310-315.然而，块矿溢价调高，港口现货价格亦相对稳定。期货方面，力拓，必和必拓等分别下调增产预期，周五巴西巴图朗港口问题给金融市场提供炒作题材，掉期连铁拉涨明显。而据我网了解，图巴朗口每周铁矿石发货量230万吨左右，由于前期图巴朗港口检修明显，发货量已经降至低位水平，短期看对发货量影响不大。港口库存方面，据联合金属网1月22日统计，1月18-22日五全国42个港口铁矿石库存9946.2万吨，较上周五上涨55万吨，较1月18-22日二上涨71.7万吨。全国42个港口日均疏港量248.2万吨，较上周五上涨9.6万吨。其中北方三港和日照港，岚桥港1月18-22日涨幅明显；岚山、北仑有所下降。而鉴于下周到港船舶预期减少，钢厂补库需求仍在，预计下周港口库存下降概率较大。
【1月18-22日港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
315 |
-5 |
315 |
-5 |
350 |
+5 |
330 |
-5 |
335 |
+10 |
|
印度粉矿 |
62% |
300 |
+5 |
300 |
+5 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
275 |
+5 |
270 |
-5 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
265 |
-5 |
260 |
+5 |
290 |
- |
* |
* |
295 |
-10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
335 |
+5 |
330 |
- |
360 |
- |
350 |
-10 |
330 |
- |
|
巴西精粉 |
66% |
365 |
+5 |
360 |
- |
390 |
- |
* |
* |
365 |
-10 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
295 |
+5 |
290 |
+5 |
325 |
-5 |
295 |
-5 |
285 |
-5 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
315 |
+5 |
315 |
+5 |
355 |
- |
330 |
- |
315 |
- |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
310 |
+5 |
310 |
- |
350 |
- |
325 |
- |
305 |
-5 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
343 |
-2 |
345 |
- |
370 |
-5 |
350 |
-10 |
355 |
-10 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
368 |
+3 |
370 |
- |
385 |
- |
* |
* |
370 |
- |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：1月18-22日国内外两大平台共成交8笔，其中矿山招标4笔，GlobalORE成交2笔，北铁中心成交2笔。
|
2016年1月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
18日 |
力拓 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期1.29-2.7 |
42.27 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
2月指数+2 |
Usd/dmt |
|
19日 |
VALE |
BRBF |
62.50% |
17 |
万吨 |
2016年2月 |
M+1月指数+2.18 |
Usd/dmt |
|
20日 |
北铁中心 |
Vale62.5%粉 |
62.50% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
3月普氏62%均价+2.4 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
8 |
万吨 |
2月到港 |
40.8 |
Usd/dmt |
|
20日 |
力拓 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期2.1-2.10 |
41.16 |
Usd/dmt |
|
21日 |
力拓 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期2.6-2.15 |
40.89 |
Usd/dmt |
|
21日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
2月指数+1.7 |
Usd/dmt |
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网1月22日统计，1月18-22日五全国42个港口铁矿石库存9946.2万吨，较上周五上涨55万吨，较1月18-22日二上涨71.7万吨。全国42个港口日均疏港量248.2万吨，较上周五上涨9.6万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
132 |
-3 |
1 |
800 |
42 |
73 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
23 |
3 |
0.2 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
260 |
30 |
6 |
1200 |
95 |
57 |
29 |
12 |
23 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
970 |
31 |
30.5 |
1000 |
402 |
121 |
72 |
26 |
162 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1183 |
5 |
31 |
1400 |
448 |
200 |
49 |
28 |
225 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
736 |
14 |
24 |
1200 |
329 |
105 |
18 |
9 |
240 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
115 |
5 |
10 |
500 |
25 |
0 |
0 |
0 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
30.6 |
-1.8 |
0.6 |
0 |
13 |
8 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
115 |
7 |
3.5 |
300 |
25 |
13 |
0 |
0 |
14 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1575 |
-15 |
22 |
1700 |
567 |
340 |
95 |
28 |
311 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
950 |
60 |
21 |
1830 |
265 |
140 |
30 |
13 |
415 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
359 |
-33 |
11 |
600 |
175 |
30 |
10 |
6 |
125 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
205 |
27 |
6.6 |
900 |
66 |
27 |
15 |
5 |
69 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
645 |
-15 |
9 |
800 |
276 |
123 |
21 |
13 |
158 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
102 |
-2 |
4.8 |
300 |
38 |
21 |
8 |
5 |
18 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
176 |
10 |
5 |
300 |
100 |
17 |
0 |
0 |
39 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
60 |
-2 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
102 |
0 |
8 |
270 |
62 |
15 |
0 |
0 |
18 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
45.5 |
-2 |
1 |
- |
17 |
8 |
1 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
178 |
-4 |
2 |
200 |
58 |
30 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
275 |
0 |
4 |
400 |
38 |
16 |
10 |
0 |
42 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
300 |
-30 |
10 |
550 |
115 |
91 |
25 |
0 |
120 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
49.1 |
0 |
1 |
300 |
20 |
8 |
0 |
0 |
14 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
59 |
0 |
1 |
100 |
22 |
3 |
3 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
58 |
-6 |
3 |
500 |
19 |
8 |
0 |
0 |
16 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
310 |
-18 |
5 |
365 |
98 |
132 |
18 |
6 |
47 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
508 |
-5.2 |
4 |
1000 |
125 |
156 |
26 |
13 |
165 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9946.2 |
55 |
248.2 |
19015 |
3657 |
1781 |
442 |
176 |
2297 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计1月22-28日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为945.2万吨降15；其中青岛港105万吨降19；
预计1月22-28日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1469万吨降12万吨；其中力拓预计出货量为658万吨降61万吨，发往中国526；BHP与FMG发中国分别为453增17和358增32；丹皮尔港出港货量为259万吨降64；
【关于巴西图巴朗港口环保调查事件】彭博消息：巴西法院认为VALE环保违规，判决暂停淡水河谷公司和安赛乐米塔尔巴西公司图巴朗港码头1，码头2（铁矿石），TPM（煤），TPD3 N TPD4（颗粒和肥料）的进出口。
另与图巴朗港口负责人介绍目前有一条船在靠泊作业中，完货后停止作业，并开始对两个矿石出口泊位进行保养，预计24日晚一切正常情况下恢复作业。
另据VALE在上海研究机构主任菲利普?Kirchlechner和前首席代表称，其马来西亚的配送中心仍有较充裕的库存资源，可以通过运作减弱短时间巴图朗港口所带来的影响。
联合金属网认为，由于前期图巴朗港口检修明显，发货量已经降至低位水平，短期看对发货量影响不大。后期如果持续时间较长，预计周影响矿石发运约120万吨左右。
据联合金属网统计，预计1月22-28日巴西5个主要港口铁矿石出货量739万吨（+154）；Vale预计出货量628万吨（+124）；图巴朗港175万 吨（+32）；共计约37条船增8条。
【国产矿市场】受进口矿价格稍有下降影响，1月18-22日河北南部、山东等地大矿引领价格下调，市场成交价有所回落。其余地区均维持稳定。春节临近钢厂开工持续低位，国产矿产量与需求双双下降，市场成交量下降。后期价格以稳定为主。当期市场主流成交价格东北66湿不含税建平290-300北270-280；65湿不含税辽阳290-300鞍山300; 华东铁精粉65湿不含税莱芜340-350；淄博330-350；65干含税繁昌400，霍邱380-390 ; 河北66干含税承德390-400迁安410-415武安64碱湿基不含税370-380。
【国际海运市场】1月18-22日波罗的海国际干散指数BDI较15日跌28点，至355点，海岬型船运价指数BCI跌19点，至206点；巴拿马型船运价指数BPI跌42点，至346点；超灵便型船运价指数BSI跌36点，至366点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报5.35美元/吨,跌0.22美元/吨;西澳至中国航线海运费报2.914美元/吨，跌0.009美元/吨；印度航线海运费报4.8美元/吨，跌0.5美元/吨。1月18-22日国际干散货运市场继续走低，整个船运需求不佳，BDI指数继续刷新低点。大宗商品需求的低迷，航运公司、矿山、钢厂、贸易商等行业运行一片萧条。铁矿石、煤炭等有限的租船量，成交运价也极低，日租金远远低于运营成本，再加上油价的不断下滑，也加速了运价的下行，西澳至中国航线运费不足3美元/吨；巴西至中国航线运费处于6美元/吨以下。市场悲观情绪较为浓厚，船东及业内人士均不看好后期市场走势，悲观的市场预期也为惨淡的国际干散货运市场增添一抹灰色。预计短期内仍或无明显改观。 |
