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铁矿石市场周评（1.11-1.15）

http: 时间：2016/1/16 8:19:17 来源：本站原创点击次数:573

　　【进口市场】本周铁矿石市场走势偏弱，港口现货方面，山东港口降幅较大，本周累降15-10元，青岛港PB粉将至310元/吨，北方港口现货较为坚挺，唐山港PB粉325-330成交，天津港340成交。期货方面，近月到港块矿较受青睐，2月到港粉矿指数加价销售压力较大。钢厂方面，近期关于钢厂利润与开工情况有所背离，据我网了解，主要有几大原因：临近春节复产动力不足；震荡下行行情下短期利润的修复不足以支撑巨额亏损下的复产；另外，尽管钢材库存持续降低，但该季节需求正差，库存容易堆积，影响现金流。因此，虽说这段时间钢厂的利润修复，但是复产数据上并没有明显体现，甚至有所降低。但是在产钢厂生产效率较前两个月还是有所上升，部分地区钢厂甚至增加块矿配比以提高产能利用率。库存方面，据联合金属网1月15日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9891.2万吨，较上周五上涨185.8万吨，较本周二上涨112.7万吨。全国42个港口日均疏港量238.6万吨，较上周五下降9.3万吨。由于到船预期增加与港口港口现货成交萎缩原因叠加，预计下周港口库存仍有上涨空间。
　　【本周港口现货成交】

名称	品位	青岛港		日照港		天津港		京唐港		连云港
名称	品位	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌
印度粉矿	63.5%	310	-20	310	-15	355	-10	325	-5	325	-10
印度粉矿	62%	295	-20	295	-15	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	58%	270	-20	265	-15	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	57%	260	-20	255	-15	295	-10	*	*	285	-10
巴西粗粉	64.5%	330	-20	330	-10	360	-15	340	-5	330	-20
巴西精粉	66%	360	-10	360	-15	390	-20	*	*	355	-25
Yandi粉	58-59%	290	-20	295	-15	330	-10	300	-5	290	-15
PB粉矿	61.5%	310	-20	315	-15	355	-10	330	-5	315	-15
MAC粉矿	61.5%	305	-20	310	-15	350	-15	325	-5	300	-15
Carajas粉矿	65%	345	-20	345	-15	375	-10	360	-5	345	-15
纽曼块矿	63.5%	365	-20	370	-10	385	-10	*	*	370	-15
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费

　　【铁矿石平台方面】：
　　本周国内外两大平台共成交11笔，其中矿山招标7笔，GlobalORE成交3笔，北铁中心成交1笔。

2016年1月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
日期	交易平台/矿山	品名	品位	成交量	单位	船期	价格	单位
11日	力拓	PB粉	61.00%	17	万吨	装期1.23-2.1	40.86	Usd/dmt
12日	globalORE	MNP	62.00%	9	万吨	3月到港	36.5	Usd/dmt
12日	力拓	PB块	62.00%	7	万吨	装期2.3-2.12	溢价为0.0710	Usd/dmt
12日	BHP	麦克粉	60.80%	11	万吨	装期1.21-30	39.69	Usd/dmt
12日	BHP	金步巴粉	61.30%	9	万吨	装期1.21-30	38.69	Usd/dmt
13日	力拓	PB粉	61.00%	19	万吨	装期1.25-2.3	39.32	Usd/dmt
14日	北铁中心	金布巴粉	61.30%	11	万吨	装期1.26-2.4	38.15	Usd/dmt
14日	globalORE	MNP	62.00%	9	万吨	2月到港	38.5	Usd/dmt
14日	力拓	PB粉	61.00%	17	万吨	装期1.25-2.3	40.28	Usd/dmt
14日	VALE	IOCJ	65.84%	10.4	万吨	2.9过新加坡	41.57	Usd/dmt
14日	globalORE	PB粉	62.00%	17	万吨	2月到港	2月指数+2.45	Usd/dmt

　　【铁矿石指数方面】：
　　本周Platts指数1月14日，Platts62% $39.25；1月11日Platts62% $41.05，较11日降0.8。
　　本周TSI指数1月14日，TSI62% $39.6；1月11日TSI62% $40.9，较11日降1.3
　　本周MB指数1月14日，MB62% $40.22；1月11日MB62% $41.31，较11日降1.09.
　　【铁矿石港口库存方面】:
　　据联合金属网1月15日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9891.2万吨，较上周五上涨185.8万吨，较本周二上涨112.7万吨。全国42个港口日均疏港量238.6万吨，较上周五下降9.3万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	135	-7	1	800	42	73	0	0	10	不压港	万吨
丹东港	35	0	1.5	80	20	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	20	2.2	0.8	0	17	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	230	-5	6	1200	82	49	25	9	16	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	26	0	2	500	22	0	0	0	0	压港0天	万吨
京唐港	939	0	29.5	1000	395	117	69	25	255	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1178	41	30	1400	445	198	47	26	223	压港3天，长协75%	万吨
天津港	722	7	27	1200	329	105	18	9	240	压港2天，长协50%	万吨
黄骅港	110	10	10	500	18	0	0	0	12	无压港	万吨
龙口港	32.4	-0.5	0.6	0	13	8	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	108	-8	3.5	300	20	10	0	0	11	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1590	-14	22	1700	570	342	96	30	313	无压港，长协70%	万吨
日照港	890	80	18	1830	257	135	27	12	409	压港0天，长协35%	万吨
岚山港	392	22	5.5	600	186	36	13	8	132	压港0天，长协20%	万吨
岚桥港	178	3	5.9	900	57	22	12	5	62	无压港	万吨
莱州港	10	0	0.5	100	2	0	0	0	0	无压港	万吨
连云港	660	17	8	800	276	123	21	13	158	压港0天，长协55%	万吨
马迹山港	147	0	5	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	104	-2	6	300	40	22	7	5	18	无压港	万吨
太仓武港	166	4	6	300	100	17	0	0	39	压港2天	万吨
美锦港	62	-4	2	100	9	4	0	0	0	无压港	万吨
南通港	102	-4	8	270	62	15	0	0	18	压港1天，长协矿90%	万吨
如皋港	37	0	1	200	11	8	2	1	13	无压港	万吨
张家港	47.5	9.3	0.6	-	17	8	1	0	10	无压港	万吨
江阴港	182	-4	2	200	58	30	0	0	12	无压港	万吨
常州港	32	0	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	27	0	1.5	180	10	5	0	0	9	压港0天	万吨
扬州港	6	0	0	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	275	0	4	400	38	16	10	0	42	无压港，长协50%	万吨
南京港	20	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	330	0	10	550	124	96	28	0	60	压港4天，长协65%	万吨
舟山武港	49.1	9.6	1	300	20	8	0	0	14	无压港	万吨
福州港	25	0	1	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	59	0	1	100	22	3	3	5	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港	万吨
可门港	64	-9	3	500	19	8	0	0	16	无压港	万吨
泉州港	12	0	2	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	18	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	328	23	3.2	365	98	132	18	6	47	压港0天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	513.2	15.2	3	1000	130	160	27	15	165	压港0天，长协70%	万吨
总计	9891.2	185.8	238.6	19015	3635	1772	434	175	2311		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】
　　预计1月15-21日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为960.2万吨降15.6；其中青岛港124万吨降49；
　　澳大利亚港口检修基本结束，发货量回升明显。据联合金属网统计，预计1月15-21日澳大利亚铁矿石出货1481万吨（+140）；力拓发中国575万吨（+60）；BHP和FMG发中国436万吨（+28）和 326万吨（+22）；共计约80条船增10条
　　据了解，巴西图巴朗港口1号泊位17-24日港口进行维护检修，港口检修陆续恢复中，整体发货量有所增长。据联合金属网统计，预计1月15-21日巴西5个主要港口铁矿石出货量585万吨（+92）；Vale预计出货量504万吨（+103）；图巴朗港143万吨（-12）；共计约29条船增5条。
　　【国产矿市场】本周国产矿市场基本维持稳定。春节逐渐临近，国内矿山企业逐步有停产计划，销售压力减轻，低价出货意愿不佳。加之钢厂进一步缩减国产矿用量，使得国内市场暂持稳定。部分地区进口矿夺回价格优势。尤其高品块矿与球团，价格优势更加明显。国内矿山开工进一步下降，市场供应逐渐减小。因此预计后期价格难有下降空间。以稳定为主。当前市场主流价格东北66湿不含税建平290-300北270-280；65湿不含税辽阳290-300鞍山300; 华东铁精粉65湿不含税莱芜340-350；淄博330-350；65干含税繁昌400，霍邱380-390 ; 河北66干含税承德390-400迁安410-415武安64碱湿基不含税370-380。
　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较7日跌62点，至383点，海岬型船运价指数BCI跌174点，至225点；巴拿马型船运价指数BPI跌62点，至388点；超灵便型船运价指数BSI跌34点，至402点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报5.57美元/吨,跌0.055美元/吨;西澳至中国航线海运费报2.923美元/吨，跌0.245美元/吨；印度航线海运费报5.3美元/吨，跌0.6美元/吨。本周国际干散货运市场继续走跌，BDI指数不断刷新低
　　，主要原因有以下几个方面：油价大跌，船运成本有所下降，导致整体运费下调；大宗商品需求低迷，再加上美元走强，更进一步减弱了购买力，国际贸易疲软；运力过剩局面难改，导致货盘远远低于船舶供应量；后市预期悲观，市场人士普遍不看好2016年航运走势。以上因素共同作用导致干散货运市场运价低迷下滑。本周各船型表现较差，尤其海岬型船市场处于领跌态势，中小型船积极跟跌，整体运输货盘较少，即使是有少量成交，运价也是低的可怜。航运市场陷入下跌的深谷中，需求的低迷短期内难有改观，预计国际干散货运市场仍将继续寻底。

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