【进口矿市场】本周铁矿石市场在前两周强势走高后稍显疲软。港口现货方面，虽然周四价格小幅下降，但是整体走势依旧坚挺，唐山港口本周价格一直处于较高水平，PB粉340成交（上周五330），纽曼块390成交，本周块矿、球团价格也有所回升。期货方面，本周平台成交活跃，PB粉指数加价，也由2月指数+1.85至2月指数+2.45，可见，市场对2月预期并不乐观。钢厂方面，据了解的河北南部地区除了有环保因素制约，复产和生产都比较积极，河南地区生产没有太大积极性，钢材出货和价格近期并没有跟住市场。虽然近期钢厂利润有所改善，但是钢厂主动复产积极性并未提高。港口库存方面，据联合金属网1月8日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9705.4万吨，较上周五上涨162万吨，较本周二上涨128.5万吨。全国42个港口日均疏港量247.9万吨，较上周五下降0.9万吨。预计下周库存总量增，疏港继续下降。
【本周港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
330 |
+5 |
325 |
+5 |
365 |
-10 |
330 |
-5 |
335 |
-15 |
|
印度粉矿 |
62% |
315 |
+5 |
310 |
-10 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
290 |
+10 |
280 |
- |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
280 |
+10 |
270 |
-10 |
305 |
+10 |
* |
* |
295 |
-15 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
350 |
- |
345 |
-5 |
370 |
+10 |
345 |
-5 |
350 |
+10 |
|
巴西精粉 |
66% |
380 |
- |
375 |
-15 |
400 |
+10 |
* |
* |
380 |
* |
|
Yandi粉 |
58-59% |
310 |
- |
310 |
- |
340 |
-15 |
305 |
- |
305 |
+5 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
330 |
-5 |
330 |
- |
365 |
-20 |
335 |
-5 |
330 |
-5 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
325 |
- |
325 |
- |
360 |
-20 |
330 |
- |
320 |
-10 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
365 |
- |
360 |
-10 |
385 |
-5 |
365 |
- |
365 |
+15 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
385 |
+5 |
385 |
-5 |
395 |
-15 |
* |
* |
385 |
+15 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交19笔，其中矿山招标5笔（包含私下议标），GlobalORE成交7笔，北铁中心成交7笔。
|
2016年1月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
4日 |
北铁中心 |
MNP |
62.0% |
9 |
万吨 |
1月到港 |
41.8 |
Usd/dmt |
|
4日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期1.19-1.28 |
43.75 |
Usd/dmt |
|
4日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
2月指数+1.7 |
Usd/dmt |
|
4日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
42 |
Usd/dmt |
|
5日 |
北铁中心 |
金布巴粉 |
61.30% |
9 |
万吨 |
装期1月21-30日 |
40.5 |
Usd/dmt |
|
5日 |
BHP（私下议标） |
金布巴粉 |
61.30% |
9 |
万吨 |
装期1月16-25日 |
40.5 |
Usd/dmt |
|
5日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
2月指数+1.85 |
Usd/dmt |
|
6日 |
北铁中心 |
Vale62.5粉 |
62.30% |
14.8257 |
万吨 |
提单日：12.22 |
1月指数+1 |
Usd/dmt |
|
6日 |
北铁中心 |
BRBF |
63.50% |
17 |
万吨 |
1月到港 |
2月指数+2.35 |
Usd/dmt |
|
6日 |
北铁中心 |
IOCJ |
65.93% |
12 |
万吨 |
2月到港 |
N0R前五后五MB65%指数+0.1 |
Usd/dmt |
|
6日 |
globalORE |
MNP |
62.0% |
8 |
万吨 |
2月到港 |
39.8 |
Usd/dmt |
|
6日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
10 |
万吨 |
2月到港 |
2月指数+2.05 |
Usd/dmt |
|
6日 |
力拓 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期：1.19-28 |
42.72 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
LAPS杨迪粉 |
58.00% |
7 |
万吨 |
2月到港 |
36 |
Usd/dmt |
|
7日 |
北铁中心 |
BRBF |
63.50% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
3月指数+2.65 |
Usd/dmt |
|
7日 |
力拓 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期1.21-1.30 |
42.56 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
19 |
万吨 |
2月到港 |
2月指数+2.45 |
Usd/dmt |
|
8日 |
力拓 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期1.22-1.31 |
41.81 |
Usd/dmt |
|
8日 |
北铁中心 |
BRBF |
63.50% |
17 |
万吨 |
1月到港 |
2月普氏62%指数+2.75美元/吨 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数1月7日，Platts62% $41.7；1月4日Platts62% $42.7，较4日降1。
本周TSI指数1月7日，TSI62% $41.7；1月4日TSI62% $43.1，较4日降1.4.
本周MB指数1月7日，MB62% $42.65；1月4日MB62% $44.37，较4日降1.72.
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网1月8日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9705.4万吨，较上周五上涨162万吨，较本周二上涨128.5万吨。全国42个港口日均疏港量247.9万吨，较上周五下降0.9万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
142 |
-3 |
1 |
800 |
46 |
78 |
0 |
0 |
12 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
17.8 |
-3.9 |
0.7 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
235 |
25 |
6 |
1200 |
80 |
47 |
25 |
9 |
16 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
939 |
49 |
29 |
1000 |
392 |
116 |
69 |
25 |
253 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1137 |
65 |
31 |
1400 |
428 |
185 |
45 |
25 |
215 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
715 |
-30 |
30 |
1200 |
331 |
106 |
18 |
9 |
241 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
100 |
0 |
10 |
500 |
15 |
0 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
32.9 |
-5.1 |
0.6 |
0 |
13 |
8 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
116 |
-21 |
3 |
300 |
12 |
8 |
0 |
0 |
6 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1604 |
14 |
22 |
1700 |
575 |
345 |
96 |
33 |
315 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
810 |
27 |
19 |
1830 |
231 |
119 |
23 |
11 |
386 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
370 |
-37 |
10 |
600 |
182 |
35 |
11 |
7 |
132 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
175 |
-20 |
4.6 |
900 |
56 |
22 |
12 |
5 |
63 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
643 |
43 |
8 |
800 |
274 |
121 |
21 |
13 |
156 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
106 |
-16 |
7 |
300 |
38 |
20 |
6 |
4 |
16 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
162 |
1 |
6 |
300 |
100 |
17 |
0 |
0 |
39 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
66 |
5 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
106 |
2 |
8 |
270 |
68 |
18 |
0 |
0 |
20 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
38.2 |
9.5 |
1 |
- |
15 |
6 |
1 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
186 |
5 |
1.5 |
200 |
58 |
30 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
275 |
5 |
4 |
400 |
38 |
16 |
10 |
0 |
42 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
330 |
12 |
10 |
550 |
122 |
95 |
28 |
0 |
60 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
39.5 |
-10.5 |
1.5 |
300 |
18 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
59 |
11 |
1 |
100 |
22 |
3 |
3 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
0 |
3 |
500 |
19 |
8 |
0 |
0 |
16 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
305 |
27 |
4 |
365 |
93 |
127 |
18 |
6 |
42 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
498 |
8 |
3 |
1000 |
126 |
157 |
26 |
15 |
160 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9705.4 |
162 |
247.9 |
19015 |
3567 |
1733 |
424 |
174 |
2262 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计1月8-14日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为975.8万吨增28.2；其中青岛港173万吨降8；预计1月8-14日澳大利亚铁矿石出货1341万吨（-53）；力拓发中国515万吨（-36）；BHP和FMG发中国408万吨（-15） 和 304万吨（+22）；共计约70条船减少4条预计1月8-14日巴西铁矿石出货量493万吨（-193）；Vale预计出货量401万吨（-188）；图巴朗港155万吨（-56）；共计约24条船减少10条。
【国产矿市场】本周国产矿市场稳定，尽管周初河北个别地区价格小幅上涨，但市场成交价格重心仍有小幅下跌，至周末，随进口矿与钢材价格的不断下调，国内市场再度面临价格下行压力，受矿山减产与内外矿价差缩小支撑，国内矿市场整体本周将能维稳。当前市场主流报价： 东北66湿不含税建平290-300北270-280；65湿不含税辽阳290-300鞍山300; 华东铁精粉65湿不含税莱芜340-350；淄博330-350；65干含税繁昌400，霍邱380-390 ; 河北66干含税承德390-400迁安410-415武安64碱湿基不含税370-380。
下周，内矿市场稳中趋弱，价格下行可能性较大。尽管近期钢厂利润有所恢复，但受季节需求影响，并无太大复产动力，并且减产或继续增加，矿石需求难见增长。另外，及港口库存仍居高位且不断缓慢增加，从到进口货情况来看下周预计有小幅减少，但量不大，港口库存完全可以缓冲，因此，总体看下周矿石市场供需稳定，但进口矿性价优势仍较明显，钢厂内矿需求继续减少，出货尚能维稳，价格或现下滑。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较12月24日跌33点，至445点，海岬型船运价指数BCI跌71点，至399点；巴拿马型船运价指数BPI跌12点，至450点；超灵便型船运价指数BSI跌14点，至436点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报6.365美元/吨，跌0.218美元/吨；西澳至中国航线海运费报3.168美元/吨，涨0.243美元/吨；印度航线海运费报5.9美元/吨，涨0.1美元/吨。圣诞、新年假期后，国际干散货运市场继续节前延续跌势，各船型表现不佳，整体船运需求低迷，且成交运价较低。具体来看，本周铁矿石运输澳洲虽有成交但航线运费偏低，实际成交在3美元/吨左右，巴西进入雨季，港口检修增多，铁矿石发货受到影响，基本没有现货货盘运输成交；另外，新加坡燃油价格继续走低，7日IFO380价格为161.5美元/吨；在油价下跌、需求低迷的共同作用下，海岬型船运价指数跌破400点。巴拿马型船与超灵便型船市场也处于弱势运行态势，船运成交较少，运价下滑。在整体经济形式不乐观的影响下，在大宗商品市场持续低迷，市场运力过剩难以缓解，国际干散货运价不断创造新低，市场悲观情绪仍将持续，短期走势难以好转。 |
