【进口市场】12月28-12月31日铁矿石市场延续上周走势，强势上涨，港口现货普遍上涨30元左右，唐山地区31日PB粉330成交，PB块370成交。期货方面，也强势走高，本次铁矿石期现货反弹持续性较强也是受多个利好条件共同支撑，以及市场普遍偏多的情绪影响。预计随着1月交割偏多行情将逐步走到尾声，行情出现震荡偏强的后回落将是大概率事件。据联合金属网1月1日统计，12月28-12月31日五全国42个港口铁矿石库存9543.4万吨，较上周五下降36万吨，较12月28-12月31日二上涨26.2万吨。全国42个港口日均疏港量248.8万吨，较上周五上涨3.5万吨。一方面受节后钢厂原料需求影响，预计节后发运量将小幅增加，另一方面，国外发货量减少，预计港口库存节后会有下降趋势。
【12月28-12月31日港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
325 |
+25 |
330 |
+35 |
355 |
+25 |
325 |
+20 |
320 |
* |
|
印度粉矿 |
62% |
310 |
+30 |
320 |
+35 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
280 |
+30 |
280 |
+35 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
270 |
+30 |
270 |
+35 |
295 |
+25 |
* |
* |
280 |
* |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
350 |
+33 |
350 |
+30 |
360 |
+25 |
340 |
+25 |
340 |
+20 |
|
巴西精粉 |
66% |
380 |
+25 |
360 |
+10 |
390 |
+25 |
* |
* |
370 |
+15 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
310 |
+32 |
310 |
+40 |
325 |
+35 |
305 |
+33 |
300 |
+15 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
330 |
+37 |
330 |
+32 |
345 |
+40 |
330 |
+35 |
325 |
+30 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
325 |
+37 |
325 |
+28 |
340 |
+35 |
317 |
+32 |
310 |
+20 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
365 |
+32 |
370 |
+35 |
375 |
+28 |
365 |
+25 |
350 |
+20 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
380 |
+40 |
380 |
+45 |
380 |
+30 |
* |
* |
370 |
+40 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】：
12月28-12月31日国内外两大平台共成交8笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交3笔，北铁中心成交2笔。（16日纽曼和杨迪粉招标为1笔）
|
2015年12月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
21日 |
globalORE |
SSFG |
63.50% |
17 |
万吨 |
2月到港 |
3月指数+1.35 |
Usd/dmt |
|
22日 |
globalORE |
BRBF |
63.50% |
17 |
万吨 |
1月到港 |
2月指数+1.35 |
Usd/dmt |
|
22日 |
力拓 |
PB粉矿 |
61% |
17 |
万吨 |
装期1.4-1.13 |
40.28 |
Usd/dmt |
|
23日 |
力拓 |
PB粉矿 |
61% |
17 |
万吨 |
装期1.5-1.14 |
40.31 |
Usd/dmt |
|
28日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
装期1月11-20日 |
42 |
Usd/dmt |
|
28日 |
力拓 |
PB粉矿 |
61% |
17 |
万吨 |
装期1.17-1.26 |
40.91 |
Usd/dmt |
|
29日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期1.20-1.29 |
41.9 |
Usd/dmt |
|
29日 |
北铁中心 |
BRBF |
63.50% |
17 |
万吨 |
1月到港 |
2月指数+1.75 |
Usd/dmt |
|
30日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
1月到港 |
43.5 |
Usd/dmt |
|
30日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
装期1.12-1.21 |
43.71 |
Usd/dmt |
|
31日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期1.28-2.6日 |
42.1 |
Usd/dmt |
|
31日 |
BHP（私下议标） |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
装期1.11-20日 |
43.97 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
12月28-12月31日Platts指数12月30日，Platts62% $43.05；12月28日Platts62% $42.45，较28日涨0.6。
12月28-12月31日TSI指数12月30日，TSI62% $43.5；12月28日TSI62% $40.5，较28日涨2
12月28-12月31日MB指数12月30日，MB62% $43.42；12月28日MB62% $41.3，较28日涨2.12。
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网1月1日统计，12月28-12月31日五全国42个港口铁矿石库存9543.4万吨，较上周五下降36万吨，较12月28-12月31日二上涨26.2万吨。全国42个港口日均疏港量248.8万吨，较上周五上涨3.5万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
145 |
-0.5 |
1 |
800 |
50 |
82 |
0 |
0 |
13 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
21.7 |
-1.2 |
0.2 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
210 |
-20 |
6 |
1200 |
69 |
39 |
21 |
6 |
12 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
-2 |
2 |
500 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
890 |
-7 |
31 |
1000 |
382 |
109 |
65 |
20 |
245 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1072 |
6 |
31 |
1400 |
405 |
172 |
37 |
18 |
198 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
745 |
-35 |
30 |
1200 |
337 |
110 |
21 |
10 |
249 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
100 |
0 |
10 |
500 |
15 |
0 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
38 |
-1 |
0.6 |
0 |
13 |
8 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
137 |
-3 |
3 |
300 |
12 |
8 |
0 |
0 |
6 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1590 |
90 |
20 |
1700 |
568 |
339 |
95 |
32 |
310 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
783 |
-7 |
19 |
1830 |
225 |
115 |
23 |
10 |
380 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
407 |
-9 |
10 |
600 |
195 |
40 |
12 |
7 |
140 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
195 |
-15 |
4.1 |
900 |
56 |
22 |
12 |
5 |
63 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
600 |
4 |
8 |
800 |
270 |
119 |
20 |
13 |
153 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
-3 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
122 |
-18 |
8.4 |
300 |
38 |
20 |
6 |
4 |
16 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
161 |
-2 |
6 |
300 |
102 |
17 |
0 |
0 |
41 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
61 |
10 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
104 |
-2 |
8 |
270 |
68 |
18 |
0 |
0 |
20 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
28.7 |
3.7 |
0 |
- |
14 |
6 |
1 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
181 |
14 |
2.5 |
200 |
58 |
30 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
270 |
-3 |
4 |
400 |
38 |
16 |
10 |
0 |
42 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
318 |
3 |
10 |
550 |
120 |
93 |
28 |
0 |
60 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
50 |
-10 |
1.5 |
300 |
35 |
13 |
0 |
0 |
24 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
48 |
0 |
1.5 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
0 |
3 |
500 |
19 |
8 |
0 |
0 |
16 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
278 |
-22 |
4 |
365 |
89 |
125 |
16 |
5 |
40 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
490 |
-6 |
3 |
1000 |
124 |
155 |
26 |
15 |
161 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9543.4 |
-36 |
248.8 |
19015 |
3540 |
1705 |
407 |
155 |
2249 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
据联合金属网统计，预计1月1-7日巴西铁矿石出货量686万吨（-65）；Vale预计出货量589万吨（-71）；图巴朗港211万吨（-41）；共计约34条船减少4条
据联合金属网统计，预计1月1-7日澳大利亚铁矿石出货1394万吨（-84）；力拓发中国551万吨（-46）；BHP和FMG发中国423万吨（-20） 和 282万吨（-7）；共计约74条船减少6条
据联合金属网统计，预计1月1-7日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为947.6万吨降39.6；其中青岛港181万吨降32
【国产矿市场】12月28-12月31日国产矿市场整体维持稳定。进口矿石价格补涨上周近月合约期货涨幅与12月28-12月31日涨幅，上涨较大。部分地区已经完全修复内外矿价差。但由于钢厂减产过程中会优先选择减少国产矿用量。因此虽然价格合适但国产矿市场需求有限，价格未能跟涨。东北地区由于前期低价矿山不愿接受，但市场不减好转而部分矿山需要有现金补充，存在一定的低价成交，价格较上周出现下滑。其余整体维持稳定。当前市场主流成交价格东北66湿不含税建平280-290北票270-280；65湿不含税辽阳280-290鞍山300; 华东铁精粉65湿不含税莱芜340-350；淄博330-350；65干含税繁昌400，霍邱380-390 ; 河北66干含税承德350-360迁安410-420武安64碱湿基不含税370-380。预计节后进口矿石价格上涨幅度有限，但降价暂时困难，因而国产矿市场整体仍以稳定为主。
【国际海运市场】12月28-12月31日圣诞假期，国际干散货运市场基本处于休市状态，29日有船东陆续回到市场，但节日气氛仍较浓，市场成交较为清淡。只有将希望寄托于2016年，希望全球经济与大宗商品需求能够得到好转，来提振干散货运市场。 |
