【进口市场】本周铁矿市场震荡趋稳，港口现货价稳步上涨，以唐山港口PB粉为例，本周成交价格上涨5-8元，截止周五，PB份317成交。虽然价格上涨明显，但是对于贸易商积极挺价不同，钢厂采购则表现的并不积极。近期铁矿石港口现货上涨的原因，第一，临近交割月，多头强势，现货收到期货带动；第二，近期钢材价格上涨，市场心态有所好转；第三，期货，掉期市场有所反弹。据联合金属网12月25日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9579.4万吨，较上周五上涨35.8万吨，较本周二下降9.4万吨。全国42个港口日均疏港量245.3万吨，较上周五下降6.9万吨。本周铁矿石库存小幅增加，本周全国大部分地区遭遇雾霾天气，导致港口靠船困难，其中，曹妃甸港因为天气影响，连续三天没有靠船，疏港也下降比较明显。因此，预计下周港口库存将会继续增加。
【本周港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
305 |
+5 |
310 |
+15 |
335 |
+5 |
310 |
+5 |
320 |
- |
|
印度粉矿 |
62% |
290 |
+10 |
300 |
+15 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
260 |
+10 |
260 |
+15 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
250 |
+10 |
250 |
+15 |
275 |
+5 |
* |
* |
280 |
- |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
325 |
+8 |
325 |
+10 |
335 |
- |
320 |
+5 |
325 |
* |
|
巴西精粉 |
66% |
355 |
- |
360 |
- |
365 |
- |
* |
* |
360 |
+5 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
285 |
+8 |
285 |
+15 |
300 |
+10 |
283 |
+5 |
290 |
+5 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
305 |
+12 |
305 |
+8 |
325 |
+20 |
305 |
+10 |
305 |
+10 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
300 |
+12 |
300 |
+12 |
320 |
+15 |
295 |
- |
300 |
+10 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
340 |
+7 |
345 |
+10 |
355 |
+3 |
345 |
+5 |
340 |
+10 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
355 |
+5 |
355 |
- |
360 |
+10 |
* |
* |
360 |
+30 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交6，其中矿山招标2，GlobalORE成交2，北铁中心成交2笔。（23日杨迪和MNP招标为1笔）
|
2015年12月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
18日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
19 |
万吨 |
1.1-10 |
39.5 |
Usd/dmt |
|
21日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期1.4-1.13 |
40.28 |
Usd/dmt |
|
23日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期1.1.14 |
40.31 |
Usd/dmt |
|
23日 |
globalORE |
IOCJ |
65% |
7 |
万吨 |
2到港 |
3指数65+1.25 |
Usd/dmt |
|
23日 |
globalORE |
杨迪粉 |
58% |
11 |
万吨 |
2到港 |
2月指数+0.25 |
Usd/dmt |
|
23日 |
globalORE |
MNP |
62% |
9 |
万吨 |
2到港 |
2月指数+0.45 |
Usd/dmt |
|
23日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
19 |
万吨 |
1.10-19 |
39.95 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数12月21日，Platts62% $40.55；12月25日Platts62% $40.3，较21日降0.25。
本周TSI指数12月21日，TSI62% $39.4；12月25日TSI62% $40.2，较21日涨0.8
本周MB指数12月21日，MB62% $40.46；12月25日MB62% $41，较21日涨0.34。
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网12月25日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9579.4万吨，较上周五上涨35.8万吨，较本周二下降9.4万吨。全国42个港口日均疏港量245.3万吨，较上周五下降6.9万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
145.5 |
-1.5 |
1.5 |
800 |
50 |
82 |
0 |
0 |
13 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
22.9 |
3.9 |
1.2 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
230 |
-5 |
6 |
1200 |
70 |
40 |
21 |
5 |
12 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
28 |
0 |
2 |
500 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
897 |
-4.6 |
27.5 |
1000 |
388 |
112 |
68 |
22 |
247 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1066 |
-54 |
30 |
1400 |
398 |
168 |
35 |
17 |
192 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
780 |
45 |
22 |
1200 |
347 |
116 |
24 |
12 |
258 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
100 |
-5 |
10 |
500 |
15 |
0 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
39 |
-1.6 |
0.6 |
0 |
13 |
8 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
140 |
6 |
3 |
300 |
12 |
8 |
0 |
0 |
6 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1500 |
72 |
22 |
1700 |
535 |
321 |
85 |
26 |
294 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
790 |
2 |
18 |
1830 |
232 |
119 |
26 |
12 |
385 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
416 |
-16.4 |
9.5 |
600 |
202 |
44 |
14 |
7 |
146 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
210 |
40 |
4 |
900 |
57 |
23 |
12 |
5 |
65 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
596 |
-29 |
8 |
800 |
270 |
119 |
20 |
13 |
153 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
-1 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
140 |
-5 |
6 |
300 |
41 |
22 |
7 |
4 |
17 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
163 |
-4 |
8 |
300 |
102 |
17 |
0 |
0 |
41 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
51 |
-1 |
3 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
106 |
2 |
8 |
270 |
68 |
18 |
0 |
0 |
20 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
25 |
-15 |
1 |
- |
14 |
6 |
1 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
167 |
-12 |
3 |
200 |
51 |
27 |
0 |
0 |
8 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
273 |
-5 |
5 |
400 |
38 |
16 |
10 |
0 |
42 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
315 |
35 |
12 |
550 |
120 |
93 |
28 |
0 |
60 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
60 |
-12 |
2 |
300 |
35 |
13 |
0 |
0 |
24 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
48 |
0 |
1.5 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
73 |
-3 |
3 |
500 |
19 |
8 |
0 |
0 |
16 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
300 |
-5 |
5 |
365 |
91 |
128 |
17 |
6 |
42 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
496 |
10 |
3.5 |
1000 |
127 |
158 |
28 |
17 |
163 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9579.4 |
35.8 |
245.3 |
19015 |
3530 |
1707 |
410 |
156 |
2252 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计12月25-31日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为987.2万吨降61.9；其中青岛港213万吨降59；
预计12月25-31日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1478万吨降118万吨；其中力拓预计出货量为746万吨，发往中国596；BHP与FMG发中国分别为443和289；丹皮尔港出港货量为323万吨；
预计12月25-31日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为751万吨，较上次统计降28万吨；其中Vale预计出货量为660万吨；图巴朗港为252万吨。
【国产矿市场】本周，受期货市场与进口矿价格上涨带动，国产矿价格多数地区维持稳定。但因钢厂减产与进口矿价格依旧较国产矿为低，国内矿山销售情况依旧不容乐观。部分地区钢厂因资金问题，无法完成以往冬季库存目标，更减少了国产矿的时差需求，导致价格仍有小幅下滑。当前市场主流报价： 东北66湿不含税建平300-310北票290-300；65湿不含税辽阳290-300鞍山300; 华东铁精粉65湿不含税莱芜340-350；淄博330-350；65干含税繁昌400，霍邱380-390 ; 河北66干含税承德350-360迁安410-420武安64碱湿基不含税370-380。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较17日涨7点，至478点，海岬型船运价指数BCI跌54点，至470点；巴拿马型船运价指数BPI涨41点，至462点；超灵便型船运价指数BSI涨2点，至450点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报6.583美元/吨，跌0.772美元/吨；西澳至中国航线海运费报2.925美元/吨，跌0.316美元/吨；印度航线海运费报5.8美元/吨，跌0.4美元/吨。本周圣诞来临，市场船运成交清淡，新加坡燃油价格继续下行，整个国际干散货运市场维持弱势运行，各船型走势略有分化，海岬型船市场继续下行，中小型船有所企稳。有消息称，装期为1月份的美湾谷物货盘有所增加，或将出现运力吃紧情况，届时各船型走势分化或加大。但整体国际干散货运市场低迷一时很难扭转。 |
