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铁矿石市场走势一周综述（12.14-12.18)

http: 时间：2015/12/19 8:18:58 来源：本站原创点击次数:1333

　　【进口市场】本周铁矿石市场呈前低后高走势，港口现货前期探底且难以成交，不过，随着期货联动效应，周中开始反弹，截止周五，港口现货报价强势上涨，成交非常活跃，以山东PB粉为例，周一295成交，周五于305成交；PB块也有所好转。部分港口甚至出现主流货源缺货现象。期货方面，本周成交活跃，市场反弹，平台，矿山招标增加；临近交割，市场多头也开始发力。需求方面，从港口库存来看，本周港口库存总量持续上涨，而疏港量则不佳，主要缘于钢厂需求不足所致，以日照港为例，港口发运量本周基本维持在20万吨平均发运水平，主要受制于山西钢厂减产，停产影响。库存方面，本周港口库存继续上涨，据联合金属网12月18日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9543.6万吨，较上周五上涨216.8万吨，较本周二上涨92.4万吨。全国42个港口日均疏港量252.2万吨，较上周五上涨8.5万吨。从发货量来看，下周港口预计到船增加，另一方面，下周港口现货有向好迹象，预计下周港口库存平稳运行，或小幅增加。

　　【本周港口现货成交】

名称	品位	青岛港		日照港		天津港		京唐港		连云港
名称	品位	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌
印度粉矿	63.5%	300	-15	295	-15	330	-15	305	-10	320	-20
印度粉矿	62%	280	-15	285	-15	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	58%	250	-10	245	-15	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	57%	240	-10	235	-15	270	-5	*	*	280	-15
巴西粗粉	64.5%	317	-13	322	-13	335	-5	315	-15	320	-30
巴西精粉	66%	355	-10	360	-15	365	-10	*	*	355	-25
Yandi粉	58-59%	278	-12	270	-20	290	-5	273	-22	285	-20
PB粉矿	61.5%	293	-17	292	-13	310	-10	295	-10	295	-20
MAC粉矿	61.5%	288	-12	288	-12	305	-10	285	-20	290	-20
Carajas粉矿	65%	333	-12	335	-15	347	-13	340	-10	330	-25
纽曼块矿	63.5%	340	-5	335	-20	350	-15	*	*	330	-35
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交8笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交3笔，北铁中心成交2笔。（16日纽曼和杨迪粉招标为1笔）

2015年12月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
日期	交易平台/矿山	品名	品位	成交量	单位	船期	价格	单位
14日	力拓	PB粉	61%	17	万吨	装期12.19-1.7	38.51	Usd/dmt
14日	北铁中心	PB粉	61%	17	万吨	装期12.31-1.8	38.62	Usd/dmt
14日	globalORE	杨迪粉	58.00%	8	万吨	1月到港	1月指数+0.2	Usd/dmt
16日	globalORE	杨迪粉	58%	11	万吨	1月到港	NB58%+0.3	Usd/dmt
16日	globalORE	纽曼粉	62%	13	万吨	1月到港	普指62%+0.4	Usd/dmt
16日	globalORE	PB粉	61%	17	万吨	1月到港	39.35	Usd/dmt
16日	力拓	PB粉	61%	17	万吨	装期1.01-1.10	38.55	Usd/dmt
17日	北铁中心	纽曼粉	62.7%	8	万吨	装期1.01-1.10	39.8	Usd/dmt
17日	VALE	IOCI	65%	17	万吨	12．27到港	41.59	Usd/dmt

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数12月17日，Platts62% $39.35；12月14日Platts62% $39.05，较14日涨0.3。

　　本周TSI指数12月17日，TSI62% $38.5；12月14日TSI62% $37.5，较14日涨1.

　　本周MB指数12月17日，MB62% $39.43；12月14日MB62% $39.06，较14日涨0.37。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据联合金属网12月18日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9543.6万吨，较上周五上涨216.8万吨，较本周二上涨92.4万吨。全国42个港口日均疏港量252.2万吨，较上周五上涨8.5万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	147	-2	1	800	50	82	0	0	13	不压港	万吨
丹东港	35	0	1.5	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	19	-3.2	1.1	0	19	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	235	41	6	1200	70	40	21	5	12	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	28	2	2	500	23	0	0	0	0	压港0天	万吨
京唐港	901.6	33	29.5	1000	384	111	68	21	242	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1120	44	36	1400	411	174	41	22	199	压港3天，长协75%	万吨
天津港	735	-77	26	1200	341	113	22	11	253	压港2天，长协50%	万吨
黄骅港	105	-10	10	500	15	0	0	0	10	无压港	万吨
龙口港	40.6	-2	0.6	0	13	8	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	134	6	3	300	12	8	0	0	6	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1428	88	23	1700	525	311	85	25	285	无压港，长协70%	万吨
日照港	788	53	21	1830	223	110	20	8	372	压港0天，长协35%	万吨
岚山港	432.4	27.4	10	600	202	44	14	7	146	压港0天，长协20%	万吨
岚桥港	170	26	4.5	900	51	20	11	5	60	无压港	万吨
莱州港	10	0	0.5	100	2	0	0	0	0	无压港	万吨
连云港	625	13	8	800	281	129	23	15	168	压港0天，长协55%	万吨
马迹山港	151	-4	5	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	145	5	3	300	41	22	7	4	17	无压港	万吨
太仓武港	167	1	5	300	102	17	0	0	41	压港2天	万吨
美锦港	52	-8	2.5	100	9	4	0	0	0	无压港	万吨
南通港	104	-2	8	270	68	18	0	0	20	压港1天，长协矿90%	万吨
如皋港	37	0	1	200	11	8	2	1	13	无压港	万吨
张家港	40	-15.8	1.5	-	14	6	1	0	10	无压港	万吨
江阴港	179	-1	3	200	51	27	0	0	8	无压港	万吨
常州港	32	0	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	27	0	1.5	180	10	5	0	0	9	压港0天	万吨
扬州港	6	0	0	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	278	7	5	400	38	16	10	0	42	无压港，长协50%	万吨
南京港	20	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	280	16	10	550	115	90	26	0	57	压港4天，长协65%	万吨
舟山武港	72	-13.6	1	300	35	13	0	0	24	无压港	万吨
福州港	25	0	1	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	48	0	1.5	100	19	2	2	3	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港	万吨
可门港	76	-6	3	500	19	8	0	0	16	无压港	万吨
泉州港	12	0	2	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	18	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	305	21	4.5	365	93	130	18	7	45	压港0天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	486	-22	3.5	1000	127	158	28	17	163	压港0天，长协70%	万吨
总计	9543.6	216.8	252.2	19015	3515	1696	409	157	2237		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】

　　预计12月18-24日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1049.1万吨增52.8；其中青岛港272万吨增44；

　　预计12月18-24日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1596万吨增38万吨；其中力拓预计出货量为797万吨，发往中国638；BHP与FMG发中国分别为470和329；丹皮尔港出港货量为340万吨；

　　预计12月18-24日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为779万吨，较上次统计增14万吨；其中Vale预计出货量为680万吨；图巴朗港总作业量为252万吨。

　　【国产矿市场】本周国产矿市场未能跟进进口矿趋势，在需求与资金压力下延续下跌趋势。其中东北地区下跌20-30元/吨，目前该地区矿山关停较多，钢厂需求减少，且少量冬储基本完毕因此压价力度较大，当地矿山停产检修居多，随春节临近，会有矿山陆续退出。华北地区下跌30-40元，该地区钢厂减产较普遍，同时进口矿优势仍明显，钢厂压价力度加大。华东北部市场下跌10-15元，南部市场下跌10-20元，华东地区矿山亏损普遍较为严重，自11月下旬，矿山减产潮开始来临，目前华东地区除几家典型大矿被迫正常生产，中小型退市居多。下周，预计随本周进口矿的些许趋暖，国产矿市场将呈现弱稳态势，但矿山出货难度不改，企业亏损延续，市场主流价格或稳，但价格重心仍呈下移。

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较10日跌63点，至471点，海岬型船运价指数BCI跌300点，至524点；巴拿马型船运价指数BPI涨13点，至421点；超灵便型船运价指数BSI跌7点，至448点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报7.355美元/吨，跌1.825美元/吨；西澳至中国航线海运费报3.241美元/吨，跌0.809美元/吨；印度航线海运费报6.2美元/吨，跌0.6美元/吨。本周受国际油价暴跌、海岬型船市场需求低迷等拖累，市场运价重挫，BDI指数创历史新低471点。新加坡燃油IFO380价格连续走跌，17日跌至165.5美元/吨，受其影响，各船型租金低迷走跌，整体船运需求清淡，尤其海岬型船市场运价呈现下滑态势。中小型船市场表现相对稳定，巴拿马型船市场谷物运输略有好转，圣诞节前有成交意愿。圣诞节临近，也未出现量价上升的态势，可见，整体市场处于深度低迷中，好转较为困难。

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