【进口市场】本周铁矿石市场呈现加速下行态势，无论是外盘价格还是港口人民币价格均出现大幅度下降，预计指数价格跌破40没有悬念，低点能到多少价位，目前很少有人能确切估计，纷纷表示要低调。本周港口pb粉成交价格下滑至305水平，如果下周指数价格继续出现大幅度下降，跌破300没有压力。从目前12月份的情况来看，很多矿种的溢价几乎完全消失掉，很多钢厂都在对外销售期货以及海上漂货，从这个现象无非可以有两个猜测：1钢厂对于后期价格仍然不看好，认为12月份进口铁矿石价格仍有可观的下降幅度；2钢厂对后期能否正常生产信心不足，不排除出现更多的减产比例。如果这两点任何一个成为现实，对港口库存来说都不是很好的消息，参与人民币交易的港口铁矿石将会进一步增加。价格嘛，估计也很难有好的结果。预计下周pb粉成交加个将会达到280-285.
【本周港口现货成交】
|
2015年12月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
1日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
19 |
万吨 |
装期12.15-12.24 |
41.58 |
Usd/dmt |
|
2日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期12.15-12.24 |
40.52 |
Usd/dmt |
|
2日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.2% |
1 |
万吨 |
交货港日照港 |
304 |
元/湿吨 |
|
2日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期12.17-12.26 |
40.65 |
Usd/dmt |
|
3日 |
globalORE |
SSFG |
63.5% |
17 |
万吨 |
1月 |
2月指数+0.9 |
Usd/dmt |
|
3日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
19 |
万吨 |
1月 |
41.03 |
Usd/dmt |
|
3日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
12.17-12.26 |
40.16 |
Usd/dmt |
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交7笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交2笔，北铁中心成交2笔。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
155 |
-14 |
1 |
800 |
65 |
93 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
18.3 |
-5.9 |
1 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
182 |
-18 |
4 |
1200 |
75 |
35 |
15 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
35 |
-4 |
2 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
844 |
46 |
33 |
1000 |
350 |
95 |
50 |
15 |
205 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1020 |
-182 |
36 |
1400 |
362 |
153 |
30 |
13 |
129 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
804 |
44 |
24 |
1200 |
311 |
98 |
27 |
17 |
220 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
118 |
-2 |
6 |
500 |
12 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
45.2 |
5.6 |
0.6 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
128 |
-2 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1310 |
50 |
27 |
1700 |
480 |
285 |
70 |
13 |
225 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
730 |
50 |
19 |
1830 |
245 |
124 |
25 |
7 |
375 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
419 |
-6 |
11 |
600 |
324 |
51 |
19 |
14 |
150 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
127 |
21 |
2.4 |
900 |
46 |
15 |
13 |
6 |
55 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
572 |
12 |
10 |
800 |
268 |
125 |
23 |
21 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
155 |
-1 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
110 |
-10 |
3 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
165 |
5 |
6 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
65 |
18 |
2.5 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
108 |
-2 |
8 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
54.6 |
12.6 |
0.5 |
- |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
182 |
-1.3 |
3 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
275 |
-11 |
6 |
400 |
38 |
15 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
282 |
-15 |
10 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
50 |
-10 |
1 |
300 |
12 |
5 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
57 |
1.5 |
1.2 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
85 |
31 |
4 |
500 |
14 |
4 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
283 |
56 |
5 |
365 |
43 |
89 |
15 |
5 |
33 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
499 |
54.3 |
3.2 |
1000 |
59 |
94 |
26 |
16 |
98 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9130.1 |
122.8 |
252.4 |
19015 |
3343 |
1507 |
395 |
152 |
1994 |
|
万吨 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数12月3日，Platts62% $40.5；11月30日Platts62% $42.5，较 30日降0.2。
本周TSI指数12月3日，TSI62% $40.3；11月30日TSI62% $42.8，较30日降2.5
本周MB指数12月3日，MB62% $40.75；11月30日MB62% $42.97，较30日降2.42.
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网12月4日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9130.1万吨，较上周五上涨122.8万吨，较本周二上涨104.4万吨。全国42个港口日均疏港252.4万吨，较上周五上涨44.3万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
155 |
-14 |
1 |
800 |
65 |
93 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
18.3 |
-5.9 |
1 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
182 |
-18 |
4 |
1200 |
75 |
35 |
15 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
35 |
-4 |
2 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
844 |
46 |
33 |
1000 |
350 |
95 |
50 |
15 |
205 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1020 |
-182 |
36 |
1400 |
362 |
153 |
30 |
13 |
129 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
804 |
44 |
24 |
1200 |
311 |
98 |
27 |
17 |
220 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
118 |
-2 |
6 |
500 |
12 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
45.2 |
5.6 |
0.6 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
128 |
-2 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1310 |
50 |
27 |
1700 |
480 |
285 |
70 |
13 |
225 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
730 |
50 |
19 |
1830 |
245 |
124 |
25 |
7 |
375 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
419 |
-6 |
11 |
600 |
324 |
51 |
19 |
14 |
150 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
127 |
21 |
2.4 |
900 |
46 |
15 |
13 |
6 |
55 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
572 |
12 |
10 |
800 |
268 |
125 |
23 |
21 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
155 |
-1 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
110 |
-10 |
3 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
165 |
5 |
6 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
65 |
18 |
2.5 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
108 |
-2 |
8 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
54.6 |
12.6 |
0.5 |
- |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
182 |
-1.3 |
3 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
275 |
-11 |
6 |
400 |
38 |
15 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
282 |
-15 |
10 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
50 |
-10 |
1 |
300 |
12 |
5 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
57 |
1.5 |
1.2 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
85 |
31 |
4 |
500 |
14 |
4 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
283 |
56 |
5 |
365 |
43 |
89 |
15 |
5 |
33 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
499 |
54.3 |
3.2 |
1000 |
59 |
94 |
26 |
16 |
98 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9130.1 |
122.8 |
252.4 |
19015 |
3343 |
1507 |
395 |
152 |
1994 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计12月4-10日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1020.1万吨增50.2；其中青岛港192万吨降23
预计12月4-10日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1535万吨增95万吨；其中力拓预计出货量为743万吨，发往中国594；BHP与FMG发中国分别为474和318；丹皮尔港出港货量为329万吨；
预计12月4-10日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为773万吨，较上次统计增15万吨；其中Vale预计出货量为684万吨；图巴朗港总作业量为250万吨。
【国产矿市场】进口矿市场价格持续下滑，国产矿更加失去价格支撑。在钢厂需求不见好转与自身库存压力升高的情况下，各地价格均有下降。冬季北方钢厂需求更弱，矿山开工也随之下降。但供给的减少并不能阻碍市场下跌趋势。当前主流价格东北66湿不含税建平340-350北票330-340；65湿不含税辽阳330-340鞍山340-350; 华东铁精粉65湿不含税莱芜370-380；65干含税繁昌480-490，霍邱440-460 ; 河北66干含税承德390-410迁安430-450武安64碱湿基不含税400-410。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较26日涨12点，至574点，海岬型船运价指数BCI涨33点，至931点；巴拿马型船运价指数BPI跌21点，至438点；超灵便型船运价指数BSI涨3点，至470点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.255美元/吨，涨0.24美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.177美元/吨，跌0.578美元/吨；印度航线海运费报7美元/吨，跌0.2美元/吨。本周后期受铁矿石等钢铁原料价格不断下跌的影响，国际干散货运市场呈现先扬后抑的态势，各船型市场表现欠佳，BDI指数弱势运行。巴西至中国航线铁矿石运输略现活跃，澳洲铁矿石运输保持一定的量，但整体实际成交运费均略有回升，但依旧处于底部，整体成交情况依旧不理想。巴拿马型船市场煤炭、谷物运输相对低迷，运价有所走低。超灵便型船市场表现不温不火，整体依旧偏弱。在整体需求不稳，市场看空后市的情况下，预计国际干散货运市场仍将以弱势下行为主。 |
