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铁矿石市场走势一周综述（11.23-11.27）

http: 时间：2015/11/28 8:25:40 来源：本站原创点击次数:1137

　　【进口铁矿石】本周铁矿石市场继续弱势运行，港口现货周初下降，周后期弱稳运行。周三周四采购比较活跃，周五成交活跃度再次下降，钢厂在常备库存下继续保持观望状态。以山东港口PB粉为例，周一成交价格338成交，周五325成交，小幅小降13元，预计下周还会有5-10元跌幅。接近年尾，钢材销售不佳，钢厂资金吃紧，采购较为谨慎，有些钢厂考虑天气原因，会比正常储备增加3-5天库存。港口库存方面，受天气影响，周初北方三港疏港大幅下降，周中山东港口发运较差，据了解，其他港口也相继发运小幅减弱，港口到船整体不佳，而全国港口库存也得以突破9000万吨。预计下周疏港在此基础上回略微好转，港口到船也将小幅增加，。进出相对平衡，港口库存多将以稳为主。

　　【本周港口现货成交】

　　本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%pb为例，成交价格累计下降10-15元。

名称	品位	青岛港		日照港		天津港		京唐港		连云港
名称	品位	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌
印度粉矿	63.5%	340	-10	335	-5	360	-10	345	*	350	-20
印度粉矿	62%	320	-10	330	-5	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	58%	280	-10	290	-5	*	*	*	*	*	*
印度粉矿	57%	270	-10	275	-5	300	*	*	*	300	*
巴西粗粉	64.5%	350	-10	365	-5	360	-5	355	*	360	-20
巴西精粉	66%	390	-20	405	-5	400	*	*	*	380	-20
Yandi粉	58-59%	310	-15	315	-15	315	-15	310	*	325	-20
PB粉矿	61.5%	330	-5	330	-5	345	-15	330	-5	335	-10
MAC粉矿	61.5%	320	-10	325	-5	340	-10	325	*	325	-25
Carajas粉矿	65%	365	-20	375	-5	380	-20	375	*	380	-20
纽曼块矿	63.5%	375	-15	375	-5	380	-20	*	*	385	-10
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交11笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交5笔，北铁中心成交3笔。

2015年11月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
日期	交易平台/矿山	品名	品位	成交量	单位	船期	价格	单位
23日	力拓	PB粉	61%	17	万吨	装期12.7-12.16	44.18	Usd/dmt
24日	北铁中心	PB粉	61.00%	1	万吨	交货日照港	332	人民币/湿吨
24日	北铁中心	PB粉+PB块	粉61%/块62.3%	粉10+块7	万吨	装期12.1-10日	粉12月普氏62%均值+0.5、块12月普氏62%均值平推	Usd/dmt
24日	globalORE	MNP粉	62.00%	9	万吨	1月到港	指数均价+1	Usd/dmt
24日	北铁中心	杨迪粉	57.34%	1	万吨	交货青岛港	310	人民币/湿吨
24日	力拓	PB粉	61%	17	万吨	装期12.12-21日	43.33	Usd/dmt
24日	globalORE	IOCJ	65.00%	17.6	万吨	12月到港	1月MB指数+0.3	Usd/dmt
24日	globalORE	SSFG	63.50%	17	万吨	12月到港	1月指数+1	Usd/dmt
25日	globalORE	PB粉	62.00%	17	万吨	12月到港	12月指数+1.7	Usd/dmt
25日	BHP	杨迪粉+金布巴混合粉	57.3%/61.3%	9+8	万吨	装期12.6-12.15	杨迪粉40.14，金布巴混粉41.14	Usd/dmt
26日	globalORE	SSFG	63.50%	17	万吨	1月到港	2016年2月指数均价+1.85	Usd/dmt

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数11月26日，Platts62% $44.2；11月23日Platts62% $44.75，较23日降0.55。

　　本周TSI指数11月26日，TSI62% $43.6；11月23日TSI62% $44.2，较23日降0.6

　　本周MB指数11月26日，MB62% $43.98；11月23日MB62% $44.75，较23日降0.77.

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据联合金属网11月27日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9007.3万吨，较上周五上涨243.3万吨，较本周二上涨143.6万吨。全国42个港口日均疏港208.1万吨，较上周五下降42.4万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	169	-3	1.5	800	65	93	0	0	10	不压港	万吨
丹东港	35	0	1.5	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	24.2	-8.8	0.5	0	15	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	200	1	4	1200	75	35	15	3	10	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	39	0	1.5	500	10	0	0	0	0	压港0天	万吨
京唐港	798	68	22.6	1000	350	95	50	15	205	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1202	55	35	1400	362	153	30	13	129	压港3天，长协75%	万吨
天津港	760	24	18	1200	311	98	27	17	220	压港2天，长协50%	万吨
黄骅港	120	-3	9	500	12	0	0	0	5	无压港	万吨
龙口港	39.6	5.6	0.6	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	130	-1	3	300	15	10	0	0	8	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1260	80	11	1700	480	285	70	13	225	无压港，长协70%	万吨
日照港	680	-55	15	1830	245	124	25	7	375	压港0天，长协35%	万吨
岚山港	425	2	10	600	324	51	19	14	150	压港0天，长协20%	万吨
岚桥港	106	0	1.2	900	46	15	13	6	55	无压港	万吨
莱州港	10	15	0.5	100	2	0	0	0	0	无压港	万吨
连云港	560	15	9	800	268	125	23	21	160	压港0天，长协55%	万吨
马迹山港	156	-2	5	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	120	5	6	300	27	12	2	1	6	无压港	万吨
太仓武港	160	-8	6	300	134	22	0	0	70	压港2天	万吨
美锦港	47	0	2	100	5	2	0	0	0	无压港	万吨
南通港	110	0	5	270	72	21	0	0	25	压港1天，长协矿90%	万吨
如皋港	37	0	1	200	15	8	3	2	20	无压港	万吨
张家港	42	-4	1	-	10	5	1	0	5	无压港	万吨
江阴港	183.3	19.3	2.5	200	45	25	20	10	40	无压港	万吨
常州港	32	0	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	27	0	1.5	180	10	5	0	0	9	压港0天	万吨
扬州港	6	0	0	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	286	-4	3	400	38	15	8	0	40	无压港，长协50%	万吨
南京港	20	0	1	200	0	0	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	297	-3	10	550	115	90	36	0	70	压港4天，长协65%	万吨
舟山武港	60	0	1	300	12	5	0	0	10	无压港	万吨
福州港	25	0	1	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	55.5	8.5	1.2	100	19	2	2	3	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港	万吨
可门港	54	4	4	500	14	4	0	0	9	无压港	万吨
泉州港	12	0	2	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	18	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	227	12	5	365	43	89	15	5	33	压港0天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	444.7	50.7	3.5	1000	59	94	26	16	98	压港0天，长协70%	万吨
总计	9007.3	243.3	208.1	19015	3343	1507	395	152	1994		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】

　　预计11月27-12月3日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为969.9万吨增22；其中青岛港215万吨降68；

　　预计11月27-12月3日澳大利亚铁矿石出货1440万吨降107万吨力拓发中国

　　549；BHP和FMG发中国492和262万吨；

　　预计11月27-12月3日巴西铁矿石出货量758万吨，较上次统计增31万吨；Vale预计出货量682万吨；图巴朗港221万吨。

　　【国产矿市场】受进口矿石价格依旧下滑影响，本周国产矿市场依旧弱势。华北、华东等多地价格均有下滑。但因周内北方大部分地区降雪对运输影响比较大，因此成交状况一般。雪后恢复正常运输，国内矿市场依旧不容乐观。东北地区钢厂基本冬储完毕，但冬储量不及往年。之后市场需求更少，因此多数矿山表示将在钢厂完成冬储后择机停产。本周价格暂维持稳定。当前市场主流价格：东北66湿不含税建平350-360北票340-350；65湿不含税辽阳330-340鞍山350-360; 华东铁精粉65湿不含税莱芜390-395；淄博385-400；65干含税繁昌490-500，霍邱450-470 ; 河北66干含税承德400-430迁安450-470武安64碱湿基不含税410-420。

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较19日涨58点，至562点，海岬型船运价指数BCI涨279点，至898点；巴拿马型船运价指数BPI跌9点，至459点；超灵便型船运价指数BSI跌12点，至467点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.015美元/吨，涨1.022美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.755美元/吨，涨0.728美元/吨；印度航线海运费报7.2美元/吨，涨0.1美元/吨。本周国际干散货运市场呈现反弹态势，BDI指数在海岬型船市场走高的带动下，出现回升，中小型船市场跌幅收窄。澳洲铁矿石货盘船运有所活跃，但整体成交运价依旧底部，实际成交运价在4.5-4.7美元/吨间。煤炭和谷物运输相对清淡，市场运价出现下行。按历史规律，目前应是干散货运市场的旺季，但由于经济不振，需求不足以及运力过剩严重等因素影响，BDI指数处于底部运行。目前干散货运市场悲观情绪较浓，虽稍有反弹但支撑力度欠缺，弱势局面扭转仍较为困难。

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