【进口矿市场】本周整个黑色产业跌跌不休，铁矿石期现货价格下行较多，港口现货粗粉出货尚可，精粉以及球团依然出货困难，成交价格屡创新低。现货山东港口下降20元左右，PB粉周五至338成交，且成交量也在萎缩；外盘方面，招标价格多以指数平推，普氏价格下滑，市场信心受创。加之目前整个资金链条偏紧，而钢企延迟采货，期待着更低的价格，贸易商则不愿以低价出货，更不敢再进口货物，市场陷入胶着。随着时间的推移，预计后期普氏指数下行幅度会加大，伴随着现货市场也将有很大的下行空间。预计下周矿石价格还将震荡下行，预计下跌空间在2个美金左右。
【本周港口现货成交】
本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%pb为例，成交价格累计下降20-25元。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
350 |
-20 |
340 |
-30 |
370 |
-20 |
350 |
-20 |
370 |
-20 |
|
印度粉矿 |
62% |
330 |
-20 |
335 |
-20 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
290 |
-20 |
295 |
-10 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
280 |
-20 |
280 |
- |
300 |
-20 |
* |
* |
300 |
-20 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
360 |
-10 |
370 |
-15 |
370 |
-30 |
360 |
-20 |
380 |
-10 |
|
巴西精粉 |
66% |
400 |
- |
410 |
-10 |
420 |
* |
* |
* |
400 |
-10 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
325 |
-10 |
320 |
-20 |
330 |
-20 |
325 |
-15 |
345 |
- |
|
PB粉矿 |
61.5% |
340 |
-15 |
335 |
-5 |
360 |
-10 |
340 |
-15 |
360 |
- |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
330 |
-15 |
330 |
-20 |
350 |
-20 |
330 |
-15 |
350 |
- |
|
Carajas粉矿 |
65% |
385 |
-5 |
380 |
-15 |
400 |
-20 |
380 |
-20 |
400 |
- |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
390 |
-10 |
380 |
-10 |
400 |
-10 |
* |
* |
395 |
-5 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交19笔，其中矿山招标6笔，GlobalORE成交8笔，北铁中心成交5笔。
|
2015年11月16-11月20日主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
16日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期11.29-12.8 |
47.11 |
Usd/dmt |
|
16日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
12月到港 |
12月指数+2 |
Usd/dmt |
|
16日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65% |
146550 |
吨 |
提单日10.12 |
2016年1月MB65%指数+1.5 |
Usd/dmt |
|
17日 |
BHP |
金步巴粉 |
61.30% |
8 |
万吨 |
装期12.1-12.10 |
43.89 |
Usd/dmt |
|
17日 |
北铁中心 |
超特粉 |
57.03% |
3 |
万吨 |
交货日照港 |
310 |
人民币/湿吨 |
|
17日 |
北铁中心 |
卡粉 |
65.30% |
2 |
万吨 |
交货青岛港 |
385 |
人民币/湿吨 |
|
17日 |
globalORE |
SSFG |
63% |
17 |
万吨 |
12月到港 |
2016年1月指数+2.5 |
Usd/dmt |
|
18日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
装期11.28-12.7 |
46.04 |
Usd/dmt |
|
18日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.30% |
9 |
万吨 |
装期12.1-12.10 |
42.11 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.50% |
5.6 |
万吨 |
交货日照港 |
338 |
人民币/湿吨 |
|
19日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期12.2-12.11 |
44.89 |
Usd/dmt |
|
19日 |
globalORE |
MNP |
62.00% |
10 |
万吨 |
12月到港 |
44.1 |
Usd/dmt |
|
19日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
12月到港 |
12月指数+1.55 |
Usd/dmt |
|
19日 |
globalORE |
SSFG |
63.00% |
17 |
万吨 |
12月到港 |
2016年1月指数+1.65 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
10 |
万吨 |
12月到港 |
43.75 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
12月到港 |
45.6 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalORE |
IOCJ |
65.00% |
17 |
万吨 |
1月到港 |
2016年2月指数+1.25 |
Usd/dmt |
|
20日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.86% |
2 |
万吨 |
交货青岛港 |
338 |
人民币/湿吨 |
|
20日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.30% |
17 |
万吨 |
装期12.1-12.10 |
41.4 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数11月19日，Platts62% $45.3；11月16日Platts62% $47.7，较16日降2.4。
本周TSI指数11月19日，TSI62% $45.1；11月16日TSI62% $47.3，较16日降2.2。
本周MB指数11月19日，MB62% $45.44；11月16日MB62% $47.74，较16日降2.3.
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网11月20日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8764万吨，较上周五下降28.2万吨，较本周二下降18万吨。全国42个港口日均疏港250.5万吨，较上周五上涨3.7万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
172 |
25 |
1 |
800 |
65 |
93 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
-1 |
1.5 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
33 |
11 |
1.1 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
199 |
-2 |
6 |
1200 |
75 |
35 |
15 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
39 |
4 |
1.5 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
730 |
-29 |
24 |
1000 |
345 |
92 |
50 |
15 |
205 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1147 |
-81 |
38 |
1400 |
362 |
153 |
30 |
13 |
129 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
736 |
3 |
23 |
1200 |
311 |
98 |
27 |
17 |
220 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
123 |
23 |
7 |
500 |
12 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
34 |
-2.6 |
0.6 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
131 |
-19 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1180 |
20 |
25 |
1700 |
468 |
279 |
70 |
13 |
225 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
735 |
-15 |
23 |
1830 |
245 |
124 |
25 |
7 |
375 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
440 |
-55 |
10 |
600 |
324 |
51 |
19 |
14 |
150 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
104 |
-6 |
1.1 |
900 |
46 |
15 |
13 |
6 |
55 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
545 |
-3 |
9 |
800 |
268 |
125 |
23 |
21 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
158 |
-7 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
115 |
-9 |
7.2 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
168 |
1 |
7 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
47 |
-3 |
2 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
-2 |
5 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
46 |
-0.7 |
2 |
- |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
164 |
-9 |
2.5 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
290 |
25 |
6 |
400 |
38 |
15 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
300 |
10 |
15 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
60 |
11.1 |
1 |
300 |
12 |
5 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
47 |
2 |
1 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
50 |
12 |
1 |
500 |
14 |
4 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
215 |
30 |
5 |
365 |
43 |
89 |
15 |
5 |
33 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
394 |
39 |
3.5 |
1000 |
59 |
94 |
26 |
16 |
98 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8764 |
-28.2 |
250.5 |
19015 |
3326 |
1498 |
395 |
152 |
1994 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计11月20-26日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为947.9万吨增38.1；其中青岛港283万吨增97；
预计11月20-26日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1547万吨降36万吨；其中力拓预计出货量为795万吨，发往中国636；BHP与FMG发中国分别为475和277；丹皮尔港出港货量为347万吨；
预计11月20-26日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为727万吨，较上次统计降58万吨；其中Vale预计出货量为629万吨；图巴朗港总作业量为207万吨。
【国产矿市场】由于前期进口矿市场跌幅大于国内矿，内外矿价差扩大。而进口矿近期并无回暖趋势，故国内矿价格影响进口矿靠拢。适逢唐山钢厂停产因素刺激，当地国内矿本周出现较大跌幅。东北地区钢厂今年冬储节奏弱于往年，现进口精粉尚可使用且价格具有较大优势，故钢厂对国内矿需求减少，冬储期间价格不涨反降。降幅亦在20元左右。由此导致北方矿山开工率仍在下降且矿山库存有较大增长。由于市场仍是供过于求状态，后期国内矿市场走势以矿山减产为主，价格难有起色。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较12日跌75点，至504点，海岬型船运价指数BCI下跌262点，至619点；巴拿马型船运价指数BPI跌66点，至468点；超灵便型船运价指数BSI跌54点，至479点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报7.993美元/吨，跌1.007美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.027美元/吨，跌0.673美元/吨；印度航线海运费报7.1美元/吨，跌0.4美元/吨。本周国际干散货运市场继续低迷走跌，在全球经济不振、需求疲弱等因素影响下，19日BDI指数再创新低至504点，悲观情绪笼罩整个海运市场。各船型市场全线下行，具体来看，海岬型船市场租家占领绝对优势，议价空间较大，太平洋航线虽然有所成交，但实际运价非常低迷，远程船运市场成交相对清淡，运价也是疯狂下行。巴拿马型船市场低迷运行，运价不断下行，谷物货盘有限，船东竞争激烈，导致市场运价低位运行。超灵便型船市场运力过剩明显，市场货盘较少，且在大中型船市场快速下行的影响下，其呈现萎迷态势。目前在大宗商品需求依旧低迷，整体船运市场无止跌迹象，预计国际干散货运市场仍将以下行为主。 |
