【进口矿市场】本周铁矿石市场跌势不改，外盘下跌约1-2，但是指数价格下跌1.本周块矿价格下滑幅度依然较大，pb块380成交，pb粉成交价格达到350-355.本周陆续传出部分地区钢厂减产事件。但是从目前本网了解到沿海沿江地区螺纹钢生产企业亏损大约在120-180居多，并不会导致停产加剧，指望停产抬升钢价并不现实。虽然价格一再走低，不过贸易商行为出现一定分歧，部分贸易商加入甩货行动，另外一部分则选择持货观望，块矿销售依然较为困难。预计下周铁矿石价格仍将继续下跌，下跌空间在10左右。
【本周港口现货成交】
本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%pb为例，成交价格累计下降15-25元。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
370 |
-20 |
370 |
-20 |
390 |
-20 |
370 |
-20 |
390 |
-20 |
|
印度粉矿 |
62% |
350 |
-20 |
355 |
-20 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
310 |
* |
305 |
-15 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
300 |
* |
280 |
-15 |
320 |
-20 |
* |
* |
320 |
-10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
370 |
-20 |
385 |
-20 |
400 |
-10 |
380 |
-35 |
390 |
-30 |
|
巴西精粉 |
66% |
400 |
-10 |
420 |
-20 |
430 |
-10 |
* |
* |
430 |
-30 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
335 |
-15 |
340 |
-15 |
350 |
-10 |
340 |
-10 |
345 |
-5 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
355 |
-15 |
355 |
-15 |
380 |
-10 |
355 |
-25 |
360 |
-20 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
345 |
-25 |
350 |
-20 |
370 |
-10 |
345 |
-25 |
350 |
-20 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
390 |
-20 |
395 |
-15 |
420 |
-10 |
400 |
-30 |
400 |
-30 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
400 |
* |
390 |
30 |
410 |
-20 |
* |
* |
400 |
-40 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
本周国内外两大平台共成交13笔，其中矿山招标5笔，GlobalORE成交7笔，北铁中心成交1笔。
|
2015年11月2日-11月6日主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
2日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
12月 |
12月指数均价+1.9 |
Usd/dmt |
|
2日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
12月 |
12月指数均价+2.2 |
Usd/dmt |
|
3日 |
globalORE |
IOCJ |
65% |
17 |
万吨 |
11月 |
12月65MB指数+0.9 |
Usd/dmt |
|
3日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
19 |
万吨 |
装期11.15-11.24 |
48.66 |
Usd/dmt |
|
3日 |
BHP |
杨迪粉 |
57.3% |
8 |
万吨 |
装期11.11-11.20 |
44.51 |
Usd/dmt |
|
4日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期11.18-11.27 |
48.67 |
Usd/dmt |
|
4日 |
北铁中心 |
PB粉+块 |
61%/62.5% |
10+7 |
万吨 |
装期：12.15-12.24 |
粉12月指数+0.3，块平推 |
Usd/dmt |
|
4日 |
globalORE |
SSFG |
63% |
16.95 |
万吨 |
11.12过新加坡 |
12月指数+1.8 |
Usd/dmt |
|
5日 |
力拓 |
PB粉 |
62.7% |
9 |
万吨 |
船期11.16-11.25日 |
48.66 |
Usd/dmt |
|
5日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
12月 |
12月指数+2 |
Usd/dmt |
|
5日 |
globalORE |
SSFG |
63% |
17.5 |
万吨 |
11月 |
12月指数+2.5 |
Usd/dmt |
|
5日 |
globalORE |
IOCJ |
65% |
7.5 |
万吨 |
12月 |
52.1 |
Usd/dmt |
|
6日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
19 |
万吨 |
装期：11.19-11.28 |
47.78 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数11月5日，Platts62% $47.8；10月30日Platts62% $49.9，较30日降2.1。
本周TSI指数11月5日，TSI62% $47.7；10月30日TSI62% $49.5，较30日降1.8。
本周MB指数11月5日，MB62% $48.71；10月30日MB62% $49.83，较30日降1.12
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网11月6日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8781万吨，较上周五上涨193万吨，较本周二上涨59万吨。全国42个港口日均疏港254.9万吨，较上周五上涨7.1万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
155 |
-18 |
0.8 |
800 |
58 |
83 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
36 |
1 |
1.5 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
23 |
-1 |
0.3 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
219 |
-44 |
7 |
1200 |
75 |
35 |
15 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
29 |
8 |
1 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
777 |
6 |
27.8 |
1000 |
354 |
95 |
50 |
15 |
205 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1303 |
93 |
30 |
1400 |
385 |
170 |
30 |
13 |
129 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
633 |
-17 |
25 |
1200 |
311 |
98 |
27 |
17 |
220 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
78 |
3 |
8 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
24 |
-6 |
0.4 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
173 |
15 |
3 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1115 |
15 |
23 |
1700 |
455 |
275 |
70 |
13 |
225 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
787 |
21 |
18 |
1830 |
250 |
129 |
25 |
7 |
375 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
490 |
14 |
12.6 |
600 |
345 |
60 |
19 |
14 |
150 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
105 |
8 |
2.7 |
900 |
46 |
15 |
13 |
6 |
55 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
541 |
25 |
9.5 |
800 |
273 |
130 |
23 |
21 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
166 |
8 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
122 |
35 |
10.3 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
164 |
0 |
7.5 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
50 |
5 |
2 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
112 |
-3 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
-1 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
57 |
10 |
0.7 |
- |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
178 |
-2 |
2.5 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
275 |
25 |
6 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
22 |
-2 |
1 |
200 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
285 |
-5 |
15 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
47 |
-26 |
2.2 |
300 |
10 |
4 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
24 |
2 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
45 |
-1 |
1 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
40 |
3 |
1 |
500 |
12 |
3 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
-2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
1 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
200 |
18 |
5 |
365 |
32 |
84 |
15 |
5 |
33 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
336 |
4 |
3.6 |
1000 |
50 |
83 |
26 |
16 |
98 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8781 |
193 |
254.9 |
19015 |
3338 |
1502 |
395 |
152 |
1994 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计11月6-12日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为967.5万吨降11.1；其中青岛港247万吨增20；
预计11月6-12日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1499万吨增9万吨；其中力拓预计出货量为704万吨，发往中国563；BHP与FMG发中国分别为484和311；丹皮尔港出港货量为289万吨；
预计11月6-12日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为701万吨，较上次统计增26万吨；其中Vale预计出货量为596万吨；图巴朗港总作业量为217万吨。
【国产矿市场】本周国产矿市场普降，受进口矿价格延续上周下跌走势，市场心态不佳。华东、华南均现20元左右跌幅，华北下跌10-15元左右。仅东北及内陆地区反应较慢，加之部分钢厂补库，价格维持稳定。但钢厂采购偏向进口矿意愿加大，国内矿市场成交不佳。未来一段时间进口矿供应稳定，华东华南等地不存在钢厂补库动作，市场价格料将进一步下跌，北方或能维持稳定一段时间。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较29日跌88点，至640点，海岬型船运价指数BCI下跌252点，至1002点；巴拿马型船运价指数BPI跌64点，至618点；超灵便型船运价指数BSI跌49点，至584点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报10.28美元/吨，跌1.083美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.605美元/吨，跌0.172美元/吨；印度航线海运费报7.5美元/吨，稳。本周国际干散货运市场继续下行，整体船运成交低迷，各船型表现不佳。在大宗商品持续走低的情况下，整体需求疲弱，导致BDI指数本周一路下行至千点附近；目前来看，下周仍缺乏利好支撑，预计国际干散货运市场或将继续走低。 |
