【进口矿市场】10月26-30日铁矿石市场继续延续上周跌势，外盘跌1-1.5美金，周三平台成交纽曼粉49.25，市场陷入恐慌，指数遂跌破50美金，随即周四报盘增加，有钢厂表示，虽然钢材价格没有改善，但是在当前矿价下，后期不减产，采购11月期货还是比较合适的。现货方面，10月26-30日港口现货主流矿粉下降20-25元，块矿跌幅达40元，目前唐山地区现货价格低于山东港口5元，有消息称，此轮现货价格下跌与大贸易商甩货有关。预计下周铁矿石价格将继续下跌，下跌空间在10-15之间，由于10月26-30日港口现货价格下跌较快，对部分现货采购钢厂成本有一定的缓解。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
390 |
-20 |
390 |
-30 |
410 |
-20 |
390 |
-30 |
410 |
-20 |
|
印度粉矿 |
62% |
370 |
-10 |
375 |
-35 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
320 |
* |
320 |
-30 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
310 |
* |
295 |
-25 |
340 |
* |
* |
* |
330 |
-10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
390 |
-20 |
405 |
-15 |
410 |
-20 |
415 |
-15 |
420 |
-10 |
|
巴西精粉 |
66% |
420 |
-20 |
440 |
-10 |
440 |
-10 |
* |
* |
460 |
-10 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
350 |
-10 |
355 |
-15 |
360 |
* |
350 |
-10 |
350 |
-20 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
380 |
-10 |
375 |
-20 |
395 |
-25 |
380 |
-30 |
380 |
-15 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
370 |
-20 |
370 |
-25 |
390 |
-20 |
370 |
-30 |
370 |
-25 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
420 |
-20 |
420 |
-25 |
430 |
-20 |
430 |
-20 |
430 |
-20 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
420 |
-30 |
420 |
-30 |
430 |
-30 |
* |
* |
440 |
-20 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石指数方面】：
10月26-30日Platts指数10月29日，Platts62% $49.65；10月26日Platts62% $50.75，较26日降1.1。
10月26-30日TSI指数10月29日，TSI62% $49；10月26日TSI62% $50.8，较26日降1.8。
10月26-30日MB指数10月28日，MB62% $49.95；10月26日MB62% $51.03，较26日降1.08
【铁矿石平台方面】：
10月26-30日国内外两大平台共成交7笔，其中矿山招标2笔，GlobalORE成交1笔，北铁中心成交4笔。
|
2015年10月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
26日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.56% |
3 |
万吨 |
交货地：日照港 |
390 |
元/湿吨 |
|
26日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.6% |
2 |
万吨 |
交货港：青岛港 |
415 |
元/湿吨 |
|
27日 |
globalORE |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
12月到港 |
52 |
Usd/dmt |
|
27日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期11.12-11.21 |
51.01 |
Usd/dmt |
|
27日 |
北铁中心 |
超特粉 |
56.37% |
3 |
万吨 |
|
335 |
元/湿吨 |
|
28日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
8 |
万吨 |
装期11.3-11.12 |
49.25 |
Usd/dmt |
|
29日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期11.14-11.23 |
49.01 |
Usd/dmt |
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网10月30日统计，10月26-30日五全国42个港口铁矿石库存8588万吨，较上周五上涨147万吨，较10月26-30日二上涨101万吨。全国42个港口日均疏港248.8万吨，较上周五上涨3.6万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
173 |
21 |
0.8 |
800 |
58 |
83 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
-3 |
2 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
24 |
7 |
0.3 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
263 |
-37 |
7 |
1200 |
75 |
35 |
17 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
21 |
3 |
1 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
771 |
-13 |
27 |
1000 |
354 |
95 |
60 |
15 |
205 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1210 |
-18 |
35 |
1400 |
380 |
165 |
25 |
13 |
129 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
650 |
40 |
20 |
1200 |
311 |
98 |
26 |
17 |
220 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
75 |
10 |
8 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
30 |
-4 |
0.6 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
158 |
11 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1100 |
-30 |
20 |
1700 |
450 |
270 |
72 |
13 |
225 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
766 |
66 |
22 |
1830 |
245 |
124 |
25 |
7 |
375 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
476 |
39 |
10.5 |
600 |
340 |
60 |
19 |
14 |
150 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
97 |
-3 |
2.3 |
900 |
46 |
15 |
13 |
6 |
55 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
516 |
85 |
7 |
800 |
268 |
125 |
23 |
21 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
158 |
-4 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
87 |
5 |
8.3 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
164 |
9 |
8 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
45 |
0 |
2 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
115 |
3 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
38 |
-2 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
47 |
5 |
0.5 |
- |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
180 |
31 |
2.5 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
2 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
4 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
250 |
-30 |
6 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
22 |
-2 |
1 |
200 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
290 |
-20 |
15 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
73 |
-6 |
0 |
300 |
10 |
4 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
22 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
46 |
-11 |
1 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
1 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
37 |
-12 |
1 |
500 |
12 |
3 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
11 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
20 |
-2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
14 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
182 |
-18 |
5 |
365 |
32 |
84 |
15 |
5 |
33 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
332 |
21 |
3.5 |
1000 |
50 |
83 |
26 |
16 |
98 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8588 |
147 |
247.8 |
19015 |
3308 |
1482 |
403 |
152 |
1994 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计10月30-11月5日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1490万吨降130；其中力拓预计出货量为690万吨，发往中国552；BHP与FMG发中国分别为470和330；丹皮尔港出港货量为255万吨；
预计10月30-11月5日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为675万吨，较上次统计降108万吨；其中Vale预计出货量为593万吨；图巴朗港为222万吨。
【国产矿市场】进口矿价格急跌与钢厂减产双重因素影响，国产矿市场10月26-30日承压严重。除北方部分地区由于气候原因啊开始补库令市场价格稳定外，多数地区精粉价格出现下滑。原料价格下滑致钢厂亏损幅度收窄，减产面未继续扩大，对原料市场是一项利好，但并无上涨驱动力。同时，进口矿价格跌幅大于国内矿，价差拉大，钢厂采购偏向进口矿，是为国产矿市场一项不利。因此，预计下周南方国产矿市场仍有较大下行压力，北方尤其东北地区可暂时稳定。华北地区同样受进口矿冲击，下行可能较大。
【国际海运市场】10月26-30日波罗的海国际干散指数BDI较22日跌58点，至728点，海岬型船运价指数BCI下跌258点，至1254点；巴拿马型船运价指数BPI跌3点，至682点；超灵便型船运价指数BSI跌16点，至633点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报11.363美元/吨,跌1.09美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.777美元/吨，跌0.455美元/吨；印度航线海运费报7.5美元/吨，跌0.7美元/吨。10月26-30日国际干散货运市场各船型均呈下跌态势，具体来看，海岬型船大西洋市场货盘较少，澳大利亚铁矿石船运相对活跃，但运力集中投放太平洋市场，使得运价继续走跌；再加上国际燃油价格始终低位运行，导致海岬型船市场更加低迷。巴拿马型船市场也是弱势运行，中国煤炭船运较少，东澳、印尼至印度的煤炭船运相对活跃，仅有少量谷物货盘，但与超灵便型船竞争激烈，运价量现下跌；超灵便型船市场虽然“抢”得巴拿马型船部分谷物货盘，但由于运力过剩，船运市场仍然弱势运行。目前整体大宗商品弱势运行，对船运的需求较为有限，国际干散货运市场将继续弱势为主。 |
