【进口矿市场】9月7-9月11日铁矿石，进口矿成交量有所增加，期现货成交价格坚挺，PB粉山东地区维持在440-445元/吨，北方地区445-450成交；杨迪山东420成交，超特395成交。中品粉矿价格坚挺。9月7-9月11日平台成交比较活跃，近月固定价期货备受青睐，市场询盘较多。据联合金属网9月11日统计，9月7-9月11日五全国42个港口铁矿石库存8097万吨，较上周日（9.6）下降74万吨，较9月7-9月11日二下降83万吨，全国42个港口日均疏港255.1万吨，较上周日上涨8.5万吨随着阅兵结束，北方港口发货逐渐恢复，而船少仍旧是港口库存下降主要因素。
【9月7-9月11日港口现货成交】
9月7-9月11日港口现货成交情况,以山东港口61.5%pb为例，7日成交价格430,10日440。
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
460 |
+20 |
460 |
+30 |
460 |
+10 |
450 |
* |
430 |
+20 |
|
印度粉矿 |
62% |
430 |
+20 |
440 |
+30 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
370 |
- |
380 |
- |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
350 |
- |
350 |
- |
360 |
- |
* |
* |
340 |
+10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
450 |
+10 |
460 |
+20 |
470 |
+20 |
460 |
* |
440 |
- |
|
巴西精粉 |
66% |
500 |
+30 |
490 |
+20 |
490 |
- |
* |
* |
480 |
- |
|
Yandi粉 |
58-59% |
410 |
+20 |
410 |
+20 |
410 |
+20 |
410 |
+10 |
410 |
+20 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
450 |
+20 |
450 |
+20 |
460 |
+30 |
460 |
+10 |
450 |
+30 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
440 |
+10 |
440 |
+20 |
450 |
- |
450 |
+10 |
440 |
+30 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
490 |
+10 |
490 |
+10 |
500 |
- |
490 |
* |
480 |
- |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
510 |
+20 |
510 |
+20 |
510 |
+10 |
* |
* |
510 |
+10 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
9月7-9月11日末部分进口铁矿石价格行情：（8.24-8.27）
【铁矿石指数方面】：
9月7-9月11日Platts指数9月10日，Platts62% $59.25；9月7日Platts62% $57，较7日涨2.25。
9月7-9月11日TSI指数9月10日，TSI62% $58.5；9月7日TSI62% $56，较7日涨2.5。
9月7-9月11日MB指数9月10日，MB62% $59.01；9月7日MB62% $56.85，较7日涨0.16。
【铁矿石平台方面】：
9月7-9月11日国内外两大平台共成交23笔，其中北铁中心成交8笔，GlobalORE成交13笔，招标2笔。
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
7日 |
北铁中心 |
超特粉 |
56.7% |
18.8 |
万吨 |
装期9.25-10.4 |
10月普氏指数均价6个折扣+2.5 |
Usd/dmt |
|
7日 |
北铁中心 |
超特粉 |
56.7% |
18.8 |
万吨 |
装期9.25-10.4 |
10月普氏指数均价6个折扣+3 |
Usd/dmt |
|
7日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.7% |
8 |
万吨 |
装期9.21-9.30日 |
10月指数+3.5 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalore |
卡粉 |
65.0% |
9 |
万吨 |
10月到港 |
59.5 |
Usd/dmt |
|
7日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期：9.26-10.5 |
56.15 |
Usd/dmt |
|
7日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.7% |
11 |
万吨 |
装期:9.21-9.30 |
57.75 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalore |
BRBF |
63.5% |
8.5 |
万吨 |
9月到港 |
10月指数均价+4.3 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalore |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
10月到港 |
10月指数均价+3.5 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalore |
MNP |
62% |
8 |
万吨 |
10月到港 |
10月份指数均价+3 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalore |
卡粉 |
65% |
7 |
万吨 |
10月到港 |
11月指数+2.75 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalore |
SSFG |
63.5% |
8.3 |
万吨 |
10月到港 |
11月指数均价+4.25 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalore |
MNP |
62% |
8 |
万吨 |
10月到港 |
10月指数均价+3.3 |
Usd/dmt |
|
8日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期9.25-10.7 |
57.02 |
Usd/dmt |
|
9日 |
VALE |
LONS |
62.57% |
76609 |
吨 |
9.27过新加坡 |
10月MB62%指数+4.6 |
Usd/dmt |
|
9日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
19 |
万吨 |
装期9.29-10.8 |
57.5 |
Usd/dmt |
|
9日 |
globalore |
纽曼/杨迪 |
62.5%/58% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
纽曼10月指数+3.5，杨迪10月指数+3 |
Usd/dmt |
|
9日 |
BHP |
纽曼混合块 |
62.5% |
9 |
万吨 |
装期9.21-9.30 |
固定溢价0.1380 |
Usd/dmt |
|
9日 |
globalore |
PB块 |
62% |
7 |
万吨 |
10月到港 |
固定块矿溢价0.1320 |
Usd/dmt |
|
10日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期10.3-10.12 |
58.25 |
Usd/dmt |
|
10日 |
北铁中心 |
IOCJ卡粉 |
65.35% |
92906 |
吨 |
提单日8.26日 |
65 |
Usd/dmt |
|
10日 |
globalore |
金布巴粉 |
62% |
9 |
万吨 |
10月到港 |
10月指数+1.4 |
Usd/dmt |
|
10日 |
globalore |
SSFT |
62.83% |
8.7 |
万吨 |
10月到港 |
60 |
Usd/dmt |
|
11日 |
globalore |
金布巴粉 |
62% |
9 |
万吨 |
10月到港 |
56.9 |
Usd/dmt |
【铁矿石港口库存方面】:
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
179 |
-10 |
2.2 |
800 |
55 |
85 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
38 |
0 |
2 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
16 |
-4 |
0.6 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
223 |
-1 |
6.6 |
1200 |
86 |
38 |
17 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
23 |
2 |
1.5 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
755 |
37 |
28 |
1000 |
345 |
81 |
55 |
15 |
205 |
压港0天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1214 |
-8 |
39 |
1400 |
355 |
161 |
15 |
9 |
102 |
压港0天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
710 |
10 |
25 |
1200 |
302 |
75 |
24 |
15 |
225 |
压港0天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
70 |
6 |
6 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
18 |
3 |
0.4 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
49 |
-7 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
980 |
-10 |
26.5 |
1700 |
456 |
270 |
72 |
13 |
183 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
692 |
32 |
18 |
1830 |
204 |
108 |
25 |
4 |
388 |
压港1天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
525 |
13 |
8.7 |
600 |
320 |
57 |
19 |
14 |
170 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
88 |
-2 |
3 |
900 |
35 |
15 |
13 |
6 |
50 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
8 |
0 |
0.1 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
432 |
-46 |
10 |
800 |
265 |
120 |
20 |
20 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
165 |
-3 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
75 |
-6 |
5.5 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
151 |
4 |
10 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
42 |
0 |
1 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
40 |
0 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
30 |
-4 |
0.5 |
-12 |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
129 |
0 |
2.5 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
30 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
23 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0.2 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
245 |
0 |
2.5 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
35 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
350 |
-10 |
13.5 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
35 |
-24 |
3 |
300 |
10 |
4 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
22 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
42 |
3 |
1 |
100 |
27 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
65 |
17 |
3 |
500 |
12 |
3 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
-1 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
14 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
155 |
10 |
4.5 |
350 |
30 |
90 |
13 |
5 |
30 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
264 |
25 |
3.2 |
1000 |
37 |
83 |
23 |
11 |
85 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8097 |
-74 |
255.1 |
18988 |
3202 |
1431 |
378 |
137 |
1942 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计9月11-17日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1152.3万吨增34.4；其中青岛港188万吨增5；
预计9月11-17日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1432.9万吨增12.6；其中力拓预计出货量为663万吨，发往中国533；BHP与FMG发中国分别为454和 297；丹皮尔港出港货量为272万吨；
预计9月11-17日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为827.3万吨，较上次统计增73.6万吨；其中Vale预计出货量为672万吨；图巴朗港总作业量为240万吨 。
【国产铁矿石市场】9月7-9月11日，国产矿市场维持稳定，市场价格与上周相比基本无太大变化基本无太大变化，市场成交在内外价差不断缩小过程中稳中向好。随进口矿期货的不断拉高，国产大矿大家上调在即。
其中东北地区整体运行稳定，价格仍然在低位徘徊，但由于该地内矿需求比例较大，因此钢厂采购价格压制难改，预计下周价格上调空间不大。目前该地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税360-370元/吨，辽东地区66%湿基不含税370-380元/吨。
华北地区大矿上周上涨13元，由于节后钢厂生产陆续恢复，且进口矿持续上涨势头较猛，钢厂铁矿需求相对节前有所好转，下周市场成交价格重心预计会有5-10元上涨。目前主流矿价66%湿基不含税迁西425-430元/吨，迁安430-440元/吨，承德350-360元/吨，64%碱武安440-450元/吨。
华东地区市场成交区域强弱不一。山东北方市场主要内耗，9月7-9月11日需求较好，但部分矿山开工难降，产销难达平衡，库存压力较大，南方地区受河北南部钢厂需求支撑，厂内库存消化较快，价格短期内难涨，弱进口矿价格下周依然强势，则可能会有小幅跟涨。安徽东部由于进口矿价格相对强势，9月7-9月11日成交较好；同样西部地区在内外矿价差不断缩小的过程中，内矿价格优势逐渐显现，矿山发货明显好前期，下周价格可能出现小幅上调。目前主流报价：65湿不含税莱芜430-445，临沂400-420；65干含税：霍邱470-490繁昌520-530。
下周，预计国产矿南稳北涨，市场成交略微好转。由于节后钢厂生产恢复，矿石需求好转在目前市场中先将矿价稳住；其次港口库存相对较低，现货、漂货主流品种较缺，对国产矿价格需求形成双向支撑；再次国内矿山开工率低，尽管产量仍在60%以上，但主要集中在大型矿山中，资源生产的分布使部分地区钢厂拿货较为困难，因此整体来看，下周在内外双向支撑的作用下，国产矿市场或出现上涨，但在下游需求持续疲软的传导下，钢材价格继续回落致使矿价上涨幅度有限。 |
