【进口矿市场】本周由于阅兵假期影响，进口矿成交量相对一般，但是价格比较坚挺，pb粉唐山地区成交价格维持在420元/吨，pb块成交价格在490元/吨左右。不过据部分贸易商以及钢厂反应，当下粉矿相对畅销，块矿销售情况一般。同时本周港口库存出现较大幅度上涨，据联合金属网9月6日统计，本周日全国42个港口铁矿石库存8171万吨，较本周三（9月2日）上涨188万吨，全国42个港口日均疏港量246.6万吨，较本周三上涨5.4万吨。库存上涨主要是由于北方三港阅兵期间发运量大幅下降有关，曹妃甸港阅兵期间发运量达到15万吨/天左右，5号以后恢复至32-33万吨左右，京唐港与天津港与曹妃甸港类似，在结束阅兵之后，北方三港发运量均会出现较大幅度上涨，后期库存继续上涨可能性不大。预计下周港口现货资源价格依然相对坚挺，现货价格仍有10-15元/吨的涨幅。
【本周港口现货成交】
本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%pb为例，1日成交价格425,6日430
本周末部分进口铁矿石价格行情：（8.24-8.27）
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
440 |
+20 |
430 |
+20 |
440 |
+10 |
430 |
* |
410 |
- |
|
印度粉矿 |
62% |
410 |
+20 |
420 |
+30 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
370 |
+20 |
380 |
+30 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
350 |
+20 |
350 |
+20 |
360 |
+10 |
* |
* |
330 |
- |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
440 |
+10 |
440 |
+10 |
450 |
+10 |
440 |
* |
440 |
- |
|
巴西精粉 |
66% |
490 |
+30 |
470 |
+10 |
490 |
+20 |
* |
* |
480 |
+20 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
390 |
+10 |
390 |
+10 |
390 |
+5 |
380 |
* |
390 |
+10 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
430 |
+20 |
430 |
+20 |
430 |
+10 |
430 |
* |
420 |
+10 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
420 |
+20 |
420 |
+10 |
420 |
- |
420 |
* |
410 |
+10 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
480 |
+10 |
480 |
+10 |
500 |
+10 |
480 |
* |
480 |
+10 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
490 |
+20 |
490 |
+10 |
500 |
+10 |
* |
* |
500 |
+20 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数9月4日，Platts62% $56.75；8月31日Platts62% $56.25，较31日稳。
本周TSI指数9月4日，TSI62% $55；8月31日TSI62% $55.7，较31日降0.7。
本周MB指数9月4日，MB62% $56.5；8月31日MB62% $56.21，较31日涨0.29。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交16笔，其中北铁中心成交6笔，GlobalORE成交8笔，招标2笔。
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
31日 |
globalore |
纽曼粉+杨迪粉 |
62%/58% |
17（9+8） |
万吨 |
10月上半月到港 |
纽曼粉10月指数均价+3 / 杨迪MB58H+2.25 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
津布巴混合粉 |
61.30% |
8 |
万吨 |
装船期9.16-25日 |
53.1 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 （矿山直销） |
61.00% |
19 |
万吨 |
装期9.23-10.2 |
55.5 |
Usd/dmt |
|
globalore |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
指数+3.5 |
Usd/dmt |
|
globalore |
PB粉 |
62.00% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
指数+3.2 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
Vale粉 |
61.94% |
94457 |
吨 |
8.8日提单日 |
56.25 |
Usd/dmt |
|
1日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期：9.23-10.2 |
55.8 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
装期：9.16-9.25 |
57 |
Usd/dmt |
|
globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
56.9 |
Usd/dmt |
|
globalore |
BRBF |
63.50% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
指数+4 |
Usd/dmt |
|
2日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.00% |
17 |
万吨 |
装期:9月24日-10月3日 |
56 |
Usd/dmt |
|
globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
57 |
Usd/dmt |
|
VALE |
IOCJ粉 |
65.46% |
74808 |
吨 |
10月2日抵达新加坡 |
62.79 |
Usd/dmt |
|
BHP |
杨迪粉 |
57.30% |
9 |
万吨 |
装期9月21日-9月30日 |
51.51 |
Usd/dmt |
|
3日 |
globalore |
杨迪粉 |
58% |
8 |
万吨 |
10月到港 |
49.5 |
Usd/dmt |
|
globalore |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
10月到港 |
普氏指数+3.35 |
Usd/dmt |
【铁矿石港口库存方面】：
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
189 |
-34 |
1 |
800 |
55 |
85 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
38 |
-2 |
2 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
20 |
1.9 |
1 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
224 |
-7 |
8.2 |
1200 |
86 |
38 |
17 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
21 |
0 |
0.6 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
792 |
59 |
29 |
1000 |
355 |
85 |
60 |
15 |
205 |
压港0天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1222 |
114 |
32 |
1400 |
360 |
165 |
15 |
9 |
102 |
压港0天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
720 |
38 |
15 |
1200 |
316 |
80 |
26 |
17 |
225 |
压港0天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
64 |
0 |
4 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
15 |
0 |
0.2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
56 |
0 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
990 |
45 |
28 |
1700 |
456 |
270 |
72 |
13 |
183 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
660 |
-50 |
25 |
1830 |
223 |
102 |
25 |
4 |
388 |
压港1天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
512 |
-1 |
8.5 |
600 |
320 |
57 |
19 |
14 |
170 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
90 |
-2 |
2.5 |
900 |
35 |
15 |
13 |
6 |
50 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
8 |
0 |
0.1 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
478 |
-9 |
10 |
800 |
265 |
120 |
20 |
20 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
168 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
81 |
5 |
4.5 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
147 |
10 |
9 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
42 |
0 |
1 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
40 |
0 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
34 |
0.5 |
1.2 |
-12 |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
129 |
-6 |
2.5 |
200 |
45 |
25 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
30 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
23 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0.2 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
245 |
-5 |
2.5 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
35 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
360 |
30 |
16.5 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
59 |
0 |
3 |
300 |
10 |
4 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
22 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
45 |
-4.4 |
1 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
48 |
12 |
3 |
500 |
12 |
3 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
13 |
-1 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
14 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
145 |
3 |
4.5 |
350 |
30 |
90 |
13 |
5 |
30 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
239 |
20 |
3.4 |
1000 |
35 |
80 |
21 |
12 |
85 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8171 |
193 |
246.6 |
18988 |
3240 |
1435 |
383 |
140 |
1942 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计9月4-10日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1117.9万吨降109.9；其中青岛港183万吨降45；
预计9月4-10日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1420.3万吨增46.6；其中力拓预计出货量为680万吨，发往中国543；BHP与FMG发中国分别为439和 276；丹皮尔港出港货量为257万吨。
【国产铁矿石市场】本周，国产矿市场总体持稳，周末北方大矿报价上调13元，市场成交重心暂稳。由于阅兵环保要求，北方市场本周实际成交日不多整体较为真空。其中东北地区整体运行稳定，目前该地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税360-370元/吨，辽东地区66%湿基不含税370-385元/吨。华北地区大矿上涨13元，但由于成交几近真空市场价格暂未跟进。目前主流矿价66%湿基不含税迁西425-430元/吨，迁安430-440元/吨，承德350-360元/吨，64%碱武安440-450元/吨。华东地区市场同样稳定，山东地区北部大矿出货稳，但库存压力较大涨价动力不强，南部地区受河北限产影响，本周基本未出货；安徽东部由于进口矿在相对高位连日稳定，价格相对强势，但西部重点区资源输出由于陆运受限，成交较为冷清。主流报价：65湿不含税莱芜430-445，临沂400-420；65干含税：霍邱470-490繁昌520-530。
下周，国产矿成交价格重心相对趋强，由于本周大矿报价上调，外加下周钢厂预计会在缓步复产中小单补库，国产矿需求较本周会有好转。内有大矿报价上调的牵引，外有进口矿外盘、现货稳中趋强的支撑，矿山库存货进入短期快速消化期。另外，价格的相对趋强支撑下，产销轮转加速，预计下周国产矿山开工会有小幅回升。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较28日跌28点，至875点，海岬型船运价指数BCI上涨116点，至1187点；巴拿马型船运价指数BPI跌137点，至837点；超灵便型船运价指数BSI跌55点，至870点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报11.35美元/吨，涨1.25美元/吨；西澳至中国航线海运费报5.068美元/吨，涨0.577美元/吨；印度航线海运费报9.7美元/吨，跌0.1美元/吨。本周国际干散货运市场各船型走势分化，大船底部回升，中小型船明显走低。具体来看，海岬型船市场太平洋航线运输相对稳定，澳大利亚铁矿石船运成交相对活跃，运价止跌反弹，但大西洋航线运输清淡，巴西至中国铁矿石船运成交不多，运价波动运行。另外，燃油价格反弹也是推助运价上涨的因素，较上周上涨了近50美元/吨。巴拿马型船市场处于阴跌态势，谷物船运需求有限成交较少，市场整体可用运力充裕。超灵便型船市场需求不足，市场上有少量的煤炭、镍矿船运成交，且运价较低。在需求不稳定的情况下，预计下周国际干散货运市场弱势波动为主。 |
